ΓEK ΤΕΡΝΑ: Προχωρά στην έκδοση «επενδυτικού» ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ και δρομολογεί νέες επενδύσεις
Στην έκδοση ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ, μέσω δημόσιας προσφοράς, προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Προβλέπεται η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, ενώ το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά την Δευτέρα 29 Ιουνίου
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του ομίλου.
Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου, που θα χρηματοδοτηθεί από το ομόλογο, είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές. Όπως ανακοινώνει η εταιρεία, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης. Σύμβουλος Έκδοσης: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Τράπεζα Eurobank Α.Ε. και EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Ανάδοχοι: Τράπεζα Optima Bank A.E. και ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει προχωρήσει σε τρεις επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις.
Επενδυτικό πρόγραμμαΟ όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Κατέχει ηγετική θέση στους τομείς των Υποδομών & Παραχωρήσεων, της Καθαρής Ενέργειας, των Ιδιωτικών Έργων, της Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές, καθώς και ισχυρή παρουσία στους τομείς της Διαχείρισης Απορριμμάτων και των Έργων Περιβάλλοντος.
Κατά τη διάρκεια της κρίσης επένδυσε 2,5 δισ. ευρώ, ενώ αυτή την περίοδο έχει δρομολογήσει ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των παραχωρήσεων και των υποδομών, με συμμετοχή του σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ.
Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει είτε υφιστάμενα έργα, όπως ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, είτε έργα που βρίσκονται σε ώριμο πλέον στάδιο και για τα οποία αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία με επενδύσεις μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Μέσω των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία.
Αυτή την περίοδο απασχολεί περίπου 4.500 εργαζόμενους σε 16 χώρες. Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, παρά τα 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, είναι ικανοποιητικά.
Οι υψηλές επιδόσεις του οφείλονται στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, στις συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ των εταιρειών του, στην ισχυρή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητά του και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική που υλοποιεί με συνέπεια και η οποία εστιάζεται στην εξασφάλιση σταθερών και επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων σε μακροχρόνια βάση, από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος, μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας) κ.ά.
Για τον σκοπό αυτό ο Όμιλος αξιοποιεί την ηγετική θέση που έχει κατακτήσει στους τομείς των παραχωρήσεων (32,5% στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, 100% στη Νέα Οδό – Ιόνια Οδό, 100% στην Κεντρική Οδό, 17% στην Ολυμπία Οδό), της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και της ΗΡΩΝ) και των υποδομών (ΤΕΡΝΑ), όπου διατηρεί ένα σημαντικό ανεκτέλεστο ύψους 1,7 δισ. ευρώ.
Αξιοποιεί, επίσης, την κυριαρχία του στην παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ως ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος ΑΠΕ και ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος της τάξης των 2 GW στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη με νέες επενδύσεις στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, στην αποθήκευση με αντλησοταμίευση και στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων προσεγγίζει τα 2 δις. ευρώ.
Πιστοληπτική ΔιαβάθμισηΗ ICAP πρόσφατα διατήρησε την πιστοληπτική διαβάθμιση Α για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση έντονης αστάθειας και αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί με την επιδημία του COVID-19 κι εξετάζοντας τις επιπτώσεις της επιδημίας στην πιστοληπτική διαβάθμιση του ομίλου.
To άρθρο ΓEK ΤΕΡΝΑ: Προχωρά στην έκδοση «επενδυτικού» ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ και δρομολογεί νέες επενδύσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νεκρή σε φρικτό τροχαίο 18χρονη εκατομμυριούχος
- Έρχονται ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» [χάρτης]
- «Τριάδα του θανάτου»: Τρία πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά στο πρόωρο τέλος
- Πέθανε ο ηθοποιός Κώστας Φυσσούν
- Αποχώρηση-βόμβα στον ΠΑΟΚ
- Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα με πρωινή δυσκαμψία, πόνο στη μέση. Πρόληψη με άσκηση και διατροφή
- ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟ....Η αλήθεια για την έρευνα της ΕΥΠ για διαφθορά στην αστυνομία...με εμπλοκή εν ενεργεία και απόστρατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.
- Αν η Ελένη Μενεγάκη ήταν άντρας θα ήταν κάπως έτσι...
- Εξαφανίσεις παιδιών: Τι πρέπει να κάνει το παιδί εάν το πλησιάσει ένας άγνωστος
- Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τους «Ψίθυρους Καρδιάς»: Eίπα στη μαμά μου, καλύτερα κομπάρσος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- “Βόμβα” στον Παναθηναϊκό με Αλβέρτη! Στην… έξοδο και ο Παπαδόπουλος
- Πέθανε ο ηθοποιός Κώστας Φυσσούν
- Πλούτωνας: Το “υπόγειο” μυστικό που μπορεί να κρύβει ζωή! Τι ανακάλυψαν επιστήμονες
- Η αιτία που σκοτείνιασε ο πλανήτης και ξεπάγιασαν Αθήνα και Ρώμη το 43 π.Χ.
- Η Κατερίνα Καραβάτου για το πρόβλημα υγείας του Κρατερού Κατσούλη: “Ορισμένα πράγματα δεν μας πάνε καλά”
- Στο επίκεντρο η “ορφανή” τηλεοπτική άδεια
- Τζόκοβιτς: Ξέσπασμα κρουσμάτων κορονοϊού στο τουρνουά του Σέρβου
- Πεθαίνουν πρόωρα όσοι έχουν αυτές τις δέκα συνήθειες – Τι έδειξε μεγάλη έρευνα!
- Λακωνία: Θρίλερ με πτώμα άντρα στα βράχια παραλίας στη Μονεμβασιά! Στο σημείο άντρες του λιμενικού
- Κορονοϊός: Ο 21χρονος που παλεύει στην Κρήτη δύο μήνες με τη νόσο! Γίνεται καλά και αρρωσταίνει πάλι
- Τελευταία Νέα NewsIt
- ΓEK ΤΕΡΝΑ: Προχωρά στην έκδοση «επενδυτικού» ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ και δρομολογεί νέες επενδύσεις
- Εμβόλιο κατά του κορονοϊού: Έγκριση έως τον Ιούνιο του ’21 περιμένουν Sanofi και GSK
- Προανακριτική: Παραδοχή Παπαγγελόπουλου ότι είχε ζητήσει «τα έξοδα» από τον Μιωνή
- Κορονοϊός: Ο 21χρονος που παλεύει στην Κρήτη δύο μήνες με τη νόσο! Γίνεται καλά και αρρωσταίνει πάλι
- Στο επίκεντρο η “ορφανή” τηλεοπτική άδεια
- Πεθαίνουν πρόωρα όσοι έχουν αυτές τις δέκα συνήθειες – Τι έδειξε μεγάλη έρευνα!
- Η αιτία που σκοτείνιασε ο πλανήτης και ξεπάγιασαν Αθήνα και Ρώμη το 43 π.Χ.
- “Βόμβα” στον Παναθηναϊκό με Αλβέρτη! Στην… έξοδο και ο Παπαδόπουλος
- Ο Δένδιας συναντά τους εκπροσώπους των κομμάτων για τη συμφωνία Ελλάδας – Ιταλιας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βίκυ Καγιά: Έτσι υποδέχτηκε την Ζενεβιέβ Μαζαρί στην κριτική επιτροπή του GNTM
- Τέλος η σεζόν για Αγουέρο - Μπαίνει στο χειρουργείο
- Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι.
- Ποιος κορωνοϊός; Οι Viral Κρητικοί Ghostbusters σαρώνουν!
- Φώφη Γεννηματά: «Στα 22 μου είπαν ότι έχω λίγες πιθανότητες να γίνω μητέρα» (video)
- Παναθηναϊκός : Ο Ινσούα εγκλωβίστηκε στις επιλογές του
- Μάντσεστερ Σίτι : Ο Αγκουέρο κινδυνεύει να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν
- Αν η Ελένη Μενεγάκη ήταν άντρας θα ήταν κάπως έτσι...
- NASA: Ο πλανήτης Πλούτων ίσως έχει υπόγειο ωκεανό