Eurobank: Εκδόθηκε ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ – Που θα διατεθεί το ποσό
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τράπεζας Eurobank, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζήτηση έφτασε τα 1,25 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερκαλύφθηκε κατά 2,5 φορές, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου της Eurobank, – όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 26 Ιανουαρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιανουαρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 7%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 26 Ιανουαρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Ύστερα κι από την υπερκάλυψη της ζήτησης, η Eurobank αποφάσισε να μειώσει την προσφερόμενη απόδοση από 7,5% που ήταν η αρχική προσφορά σε 7,125%.
Η ζήτησηΗ έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές και η Τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 109 διαφορετικούς επενδυτές.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει περίπου το 71% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (30%) , την Ιταλία (13%) και τη Γαλλία (7%). Το 38% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 37% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 16% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Europe SE.
To άρθρο Eurobank: Εκδόθηκε ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ – Που θα διατεθεί το ποσό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έφυγε από τη ζωή ο Γουόκς!
- Σεισμός στο MEGA με το 4% στο Πάμε Δανάη... - Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης (18/54) 19/1/2023
- Μίκι Ρουρκ: Στο πλευρό του Άλεκ Μπάλντουιν - «Οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν ξέρουν από όπλα»
- Έφοδος της εφορίας σε πολυκατάστημα στα Χανιά: Πώς εξαπατούσε τους πελάτες με εκπτώσεις πάνω από 60%
- «Πιο ακριβή κι από της Νέας Υόρκης»: Έξαλλοι ξένοι τουρίστες με τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
- Κακοκαιρία: Ζημιές από ανεμοστρόβιλο στη Θεσπρωτία, προβλήματα και στην Αττική
- 300 ευρώ το άτυπο «Δώρο Πάσχα 2023» - Ποιοι δικαιούχοι κόβονται
- Στην εντατική ο πατέρας του Παντελή Παντελίδη
- Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Ιωάννα Παλιοσπύρου - «Το χέρι μου έβγαζε αίμα και υγρά»
- Επέστρεψε στην κορυφή η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA - Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης (18/54) 19/1/2023
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Ιωάννα Παλιοσπύρου - «Το χέρι μου έβγαζε αίμα και υγρά»
- Τζόκερ: Έκανε το 6 στα 6 αλλά δεν έγινε εκατομμυριούχος – Η τυχαία επιλογή στη Ρόδο με μόλις 20 ευρώ
- Σφραγίστηκε το πολυκατάστημα που έκανε εκπτώσεις 60% και βάλε - Στο φως τα ένοχα μυστικά του ιδιοκτήτη
- Εικόνες μετά τον ανεμοστρόβιλο που σάρωσε την Παραμυθιά - Χάος με ζημιές σε σπίτια και υποδομές
- Παναθηναϊκός: Άλλαξε ημερομηνία η ρεβάνς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και το ματς με Αστέρα Τρίπολης
- Ποινική δίωξη στον ψευτογιατρό και στον Γερμανό συνεργό του
- Πάτρα: Οι «7» της εγκληματικής οργάνωσης κρατούν «σκληρή» στάση με την αστυνομία – «Πήρα το ρίσκο και έχασα»
- Εικόνες μετά τον ανεμοστρόβιλο που σάρωσε την Παραμυθιά με ζημιές σε σπίτια και υποδομές - Διακοπές ρεύματος
- Eurobank: Εκδόθηκε ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ – Που θα διατεθεί το ποσό
- Ισχυρές καταιγίδες τη νύχτα σε όλη τη χώρα - Σε ποιες περιοχές έπεσε η περισσότερη βροχή
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Eurobank: Εκδόθηκε ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ – Που θα διατεθεί το ποσό
- Συναγερμός στις ΗΠΑ για γονόρροια ανθεκτική σε όλα τα γνωστά αντιβιοτικά
- Κρουαζιερόπλοιο έδεσε στη Σούδα και έφερε στα Χανιά τουρίστες από την Τουρκία έτοιμους για αγορές
- Ο Αντώνης Πετρόπουλος σκοράρει στο ΟΠΑΠ Game Time
- Εικόνες μετά τον ανεμοστρόβιλο που σάρωσε την Παραμυθιά - Χάος με ζημιές σε σπίτια και υποδομές
- Παναθηναϊκός: Άλλαξε ημερομηνία η ρεβάνς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και το ματς με Αστέρα Τρίπολης
- Εικόνες μετά τον ανεμοστρόβιλο που σάρωσε την Παραμυθιά με ζημιές σε σπίτια και υποδομές - Διακοπές ρεύματος
- Παντελής Παντελίδης: Στην εντατική ο πατέρας του – Δίνει μάχη για τη ζωή του
- Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Ιωάννα Παλιοσπύρου - «Το χέρι μου έβγαζε αίμα και υγρά»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συναγερμός στην αστυνομία: Πυροβόλησαν άνδρα στο κέντρο της Καλαμάτας (video)
- Σκηνές Φαρ Ουέστ στην Καλαμάτα: Πυροβόλησαν άνδρα στο κέντρο της πόλης
- Πάτρα: Έπιασε φωτιά δέντρο από κεραυνό
- Καλαμάτα: Πυροβόλησαν άνδρα στη μέση του δρόμου
- Πλεύρης: Έλεγχος σε 9 πολυεθνικές για το εάν έχουν τα αποθέματα φαρμάκων που πρέπει
- Τάκης Θεοδωρικάκος: Στα αστυνομικά τμήματα το Σάββατο οι 600 ειδικοί φρουροί – Πώς τοποθετούνται
- Άγνωστοι πυροβόλησαν άνδρα στο κέντρο της Καλαμάτας
- Audrey Hepburn: Τριάντα χρόνια από τον θάνατο του ειδώλου του σινεμά και της μόδας – Οι 10 θρυλικοί ρόλοι της
- Νέα επιστολή Ράμμου στη Βουλή: Ουδέποτε θεώρησα ότι το αίτημά μου δεσμεύει τα μέλη του Κοινοβουλίου
- Οικονόμου: Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για την παροχή 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους