Attica Bank: Σήμερα αρχίζει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σήμερα (21.10.2024) ξεκινά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Attica Bank, με τη συμμετοχή ισχυρού ξένου επενδυτή, η οποία θα κάνει την τράπεζα πλήρως κεφαλαιοποιημένη, υγιή, κερδοφόρα, ικανή για αποδόσεις και μέρισμα στους μετόχους της.
Ειδικότερα, στην ΑΜΚ
Η επένδυση της Fiera επετεύχθη από συμφωνία με την Thrivest, η οποία στρατηγικά προσέφερε μετοχές, περιορίζοντας τα κέρδη της, για να ενισχύσει την μετοχική σύνθεση της Attica Bank.
Οι στόχοι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank είναι:
Η κάλυψη ζημιών για μείωση του δείκτη NPE κάτω του 3%.Η κάλυψη δαπανών αναδιάρθρωσης για εξορθολογισμό της Τράπεζας.Η ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη CET1 άνω του 15%, με στόχο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και δη των μικρομεσαίων.Οι νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές.Για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας θα χρησιμοποιηθεί ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank θα πραγματοποιηθεί κατά 672,2 εκατ. ευρώ με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και κατά 62,9 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλων κτήσης (warrants).
Προηγούμενο βήμα για την έναρξη της ΑΜΚ ήταν το reverse split της μετοχής (100 παλαιές μετοχές συνενώθηκαν σε 1 νέα) ώστε να μειωθεί ο αριθμός τους από περίπου 53 εκατ. σε 530 χιλιάδες.
Προκειμένου να γίνει το reverse split και η αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και η προσαρμογή της τιμής της μετοχής, οι μετοχές της Attica Bank είχαν τεθεί σε προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης στις 16 Οκτωβρίου. Τα δικαιώματα πιστώθηκαν στους δικαιούχους στις 18 Οκτωβρίου και σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών που προέκυψαν από το reverse split.
Κάθε νέα μετοχή δίνει το δικαίωμα στον μέτοχο να αποκτήσει 677 νέες μετοχές στην τιμή των 1,87 ευρώ ανά μετοχή. Τα warrants θα δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχο να αποκτήσει 2.371 νέες μετοχές στην τιμή των 0,05 ευρώ εκάστη. Έτσι, συνολικά, κάθε μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 3.048 νέες μετοχές με μια μέση τιμή κτήσης περίπου 0,45 ευρώ ανά μετοχή.
Ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η 30/10/2024 και ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης αυτών η 4η Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα λήγει και η περίοδος προσφοράς των τίτλων κτήσης μετοχών. Η έναρξη περιόδου ενάσκησής τους θα είναι η 8η Νοεμβρίου.
Η διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών από την ΑΜΚ θα ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου. Τελευταία ημέρα περιόδου ενάσκησης των warrants έχει οριστεί η 28/11/24, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών από την ενάσκησή τους θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου.
Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank θα επενδύσουν:
η Fiera Capital: 12 εκατ. ευρώτο ΤΧΣ: (i) 448,3 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 239,8 εκατ. νέων κοινών μετοχών και (ii) 11 εκατ. ευρώ για την απόκτηση συνολικά 5,9 εκατ. νέων κοινών μετοχών της αύξησης που δεν έχουν καλυφθεί, οι οποίες αντιστοιχούν σε μέρος του αναλογικού ποσοστού του ΤΜΕΔΕ στην αύξηση μετοχικού που δεν καλύφθηκε από το ΤΜΕΔΕ,η Thrivest: (i) 58,6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 31,3 εκατ. νέων κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στην αναλογική της συμμετοχή στην ΑΜΚ, (ii) 3,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 1,8 εκατ. νέων κοινών μετοχών ΑΜΚ που δεν θα καλυφθούν από το ΤΜΕΔΕ, (iii) 11,2 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 6 εκατ. νέων κοινών μετοχών ΑΜΚ που δεν θα καλυφθούν από το ΤΧΣ, (iv) 7,6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 4,1 εκατ. νέων κοινών μετοχών της αύξησης που δεν καλύφθηκαν από άλλους μετόχους της Attica Bank και (v) 73,2 εκατ. ευρώ για την απόκτηση έως και 39,1 εκατ. επιπλέον νέων κοινών μετοχών της αύξησης που δεν καλύφθηκαν.ο e-ΕΦΚΑ: 47,9 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 25,6 εκατ. νέων κοινών μετοχώντο ΤΜΕΔΕ: 11 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 5,9 εκατ. νέων κοινών μετοχώνTo άρθρο Attica Bank: Σήμερα αρχίζει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Καιρός: Έρχεται πολικό Jetstream – Η πρόγνωση για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου
- Επιμένει το κρύο ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το πολικό JetStream – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο
- ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΑΝ ΕΧΟΥΝ διαρρεύσει online τα στοιχεία σου με ένα κλικ
- Τρομακτικό τροχαίο με φορτηγάκι με 4 ανήλικους που περνά με κόκκινο και εμβολίζει άλλο όχημα
- Εταιρεία Μπενρουμπή: Ενα όνομα, μια ιστορία που μετρά 144 χρόνια ζωής
- Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο: «Από τους Ιωαννίτες στους Ιππότες της Μάλτας»
- ΠΑΣΟΚ: Σήμερα ανακοινώνονται οι πρώτες αλλαγές Ανδρουλάκη – Πώς θα λειτουργεί το «Πολιτικό Κέντρο» (ονόματα)
- Πώς απάντησε η Κάμαλα Χάρις στον Τραμπ μετά τη νέα επίθεση, με ύβρεις
- Αλέξης Τσίπρας: Αύριο η ημερίδα για την ακρίβεια και την οικονομία – Στο επίκεντρο ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για τη σταδιακή σύγκλιση με την ΕΕ
- «Κλείδωσε» ο καιρός μέχρι και την 28η Οκτωβρίου - Το σπάνιο Jet Stream φέρνει... ανατροπές
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει συνέδριο για την ακρίβεια με υπουργούς από τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, Παπανδρέου και Σημίτη
- Άρης Πορτοσάλτε: Ξεσπάθωσε για Κυριάκο Βελόπουλο και Αφροδίτη Λατινοπούλου με αφορμή τα ελληνοτουρκικά
- Eλεύθεροι επαγγελματίες: Έσοδα έως 30.000 ευρώ δήλωσε 4 στους 10
- Έρχεται πακέτο τριπλών αυξήσεων στις κύριες συντάξεις
- Mήνυμα Μαξίμου στο εσωτερικό της ΝΔ για τα ελληνοτουρκικά: Η κυβέρνηση κινείται στην πάγια εθνική γραμμή
- Tροχαίο στον Άλιμο: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Λεωφόρο Ποσειδώνος
- Καίτη Γαρμπή: Δεν θα χώριζα τον Διονύση Σχοινά για μια απιστία
- Ρολό κιμά: Το 1 μυστικό υλικό που απογειώνει τη γεύση
- Τεκμαρτό εισόδημα: Πώς θα φορολογηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2025
- Ο Κασσελάκης οργανώνει αντεπίθεση από γραφεία 1.500 τμ – Οι σκέψεις για δημοψήφισμα και στο βάθος νέο κόμμα
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Attica Bank: Σήμερα αρχίζει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
- Πέτρος Τατσόπουλος: «Απίστευτες περιουσίες περνάνε στα χέρια της εκκλησίας μέσα από απάτες θαυμάτων»
- Πώς ο Γκιουλέν από σύμμαχος του Ερντογάν έγινε «ορκισμένος εχθρός» του
- Γιώργος Μαζωνάκης: «Καρφί» για την αδερφή του Βάσω στο The Voice: «Τα σόγια είναι καταστροφές»
- Άρης Πορτοσάλτε: Ξεσπάθωσε για Κυριάκο Βελόπουλο και Αφροδίτη Λατινοπούλου με αφορμή τα ελληνοτουρκικά
- Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε Κηφισό και Αττική Οδό - Πού αλλού παρατηρούνται προβλήματα
- Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Είμαι χαζομπαμπάς και δεν το μετανιώνω
- Πέθανε ο Φετουλάχ Γκιουλέν - Ο μεγάλος εχθρός του Ερντογάν
- Χρυσή λίρα: Γιατί εκτινάχθηκε η τιμή της και πώς μπορεί κανείς να την αποκτήσει
- Τραγωδία ανοιχτά της Σάμου: Δύο νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε στη σύζυγό του επειδή δεν του έβαλε το τραγούδι που ήθελε
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που παρέσυρε 27χρονο και τον εγκατέλειψε -Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα [βίντεο]
- Εμμανουήλ Καραλής: Οι σπάνιες φωτό με τη δίδυμη αδελφή του στα γενέθλιά τους
- Βρέθηκε η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Μοσχάτο -Είναι καλά στην υγεία της
- Εξαφανίστηκε 39χρονη από το Νέο Ηράκλειο Αττικής
- Χρυσοχοΐδης: Δεσμευόμαστε ότι θα υπηρετήσουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την ασφάλεια όλων
