Πενταετες ομολογο απο τα ελπε
16:04 26/6/2014
- Πηγή: Fimotro
Γράφει ο Νίκος ΚούτρικαςΟικονομικός συντάκτης ΕΣΗΕΑΑγαπητό Fimotro,Την εντολή στις τράπεζες Alpha Bank A.E., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London
Branch, Eurobank Ergasias S.A., NBG Securities S.A. και Piraeus Bank S.A. για... την έκδοση του πενταετούς ομολόγου έδωσαν τα ΕΛΠΕ.Η ανακοίνωση του ομίλου έχει ως εξής:
"Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:
Σε συνέχεια της επιτυχημένης έκδοσης Ευρω-ομολόγου ύψους $400 εκατ. τον Μάιο του 2014, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ανέθεσε στις τράπεζες Alpha Bank A.E., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, Eurobank Ergasias S.A., NBG Securities S.A. και Piraeus Bank S.A. τη διοργάνωση έκδοσης Ευρω-ομολόγου πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου (η «Έκδοση»).
Η Έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της Έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τιμολόγησης της Έκδοσης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με σκοπό την μείωση του χρηματοδοτικού κόστους και την επιμήκυνση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου".
H διάθεση των ΕΛΠΕ να προχωρήσουν με νέο εταιρικό ομόλογο, εφόσον αυτό κριθεί συμφέρον, επί της ουσίας είχε προδιαγραφεί από τις τοποθετήσεις της διοίκησης το προηγούμενο διάστημα ενώ δεν έλειπαν και σχετικές αναφορές - εκτιμήσεις των αναλυτών. Άλλωστε διαρκές ζητούμενο για τον όμιλο παραμένει η αναδιάρθρωση του χρέους σε συνδυασμό με τη συνολική απομόχλευση, ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα χρηματοοικονομικά κόστη.
Στο πλαίσιο εκτιμήθηκε ότι η συγκυρία είναι θετική και ότι ο όμιλος μπορεί να την εκμεταλλευτεί με νέα έκδοση.
Σημειώνεται ότι, τα ΕΛΠΕ έχουν ήδη δύο ομόλογα ένα ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8% και λήξη το 2017 και ένα ύψους 400 εκατ. δολαρίων με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2016.
"Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:
Σε συνέχεια της επιτυχημένης έκδοσης Ευρω-ομολόγου ύψους $400 εκατ. τον Μάιο του 2014, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ανέθεσε στις τράπεζες Alpha Bank A.E., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, Eurobank Ergasias S.A., NBG Securities S.A. και Piraeus Bank S.A. τη διοργάνωση έκδοσης Ευρω-ομολόγου πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου (η «Έκδοση»).
Η Έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της Έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τιμολόγησης της Έκδοσης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με σκοπό την μείωση του χρηματοδοτικού κόστους και την επιμήκυνση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου".
H διάθεση των ΕΛΠΕ να προχωρήσουν με νέο εταιρικό ομόλογο, εφόσον αυτό κριθεί συμφέρον, επί της ουσίας είχε προδιαγραφεί από τις τοποθετήσεις της διοίκησης το προηγούμενο διάστημα ενώ δεν έλειπαν και σχετικές αναφορές - εκτιμήσεις των αναλυτών. Άλλωστε διαρκές ζητούμενο για τον όμιλο παραμένει η αναδιάρθρωση του χρέους σε συνδυασμό με τη συνολική απομόχλευση, ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα χρηματοοικονομικά κόστη.
Στο πλαίσιο εκτιμήθηκε ότι η συγκυρία είναι θετική και ότι ο όμιλος μπορεί να την εκμεταλλευτεί με νέα έκδοση.
Σημειώνεται ότι, τα ΕΛΠΕ έχουν ήδη δύο ομόλογα ένα ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8% και λήξη το 2017 και ένα ύψους 400 εκατ. δολαρίων με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2016.
Keywords
ελπε, ελπε, alpha bank, deutsche bank, piraeus bank, τραπεζες, alpha, plc, global, europe, london, branch, eurobank, piraeus, ελληνικα, εταιρεία, hellenic, finance, θυγατρική, επιμηκυνση, αναδιαρθρωση, νέα, χρηματιστηριο, eurobank alpha, alpha eurobank, ομολογα, πλαισιο, υψος, alpha, eurobank, αρθρο, διαστημα, ευρω, θυγατρική, ληξη, μειωση, ομιλος, συνεχεια, branch, deutsche bank, ελληνικα, finance, global, hellenic, london, piraeus, piraeus bank, plc
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Κουίζ-Μάθε ποιο μυθικό πλάσμα είσαι…
- Μπλακ αουτ στα αεροδρομια λογω της 48ωρης απεργιας
- ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ: Σκαλιά... "δολοφόνοι" στο κέντρο της Λαμίας - Δείτε τι έπαθε άτυχη γυναίκα [photos]
- Η Coral Gas αλλάζει και πάλι την αγορά του υγραερίου
- Ο μικρός θαυμαστής του Σαμαρά που συγκίνησε ολόκληρο τον κόσμο ΘΑ πάει Μουντιάλ μόνο αν τον βοηθήσουμε... [video]
- Nea προκηρυξη για προσληψη 45 ατομων απο το λιμενικο
- Μουντιάλ 2014: πανελλήνια «απαίτηση» για να πάει ο μικρός Jay στη Βραζιλία
- Ελεονώρα Μελέτη: Μίλησε για τη σχέση της με τον Γιούρκα Σεϊταρίδη!
- Διαβάστε στο CRASH που κυκλοφορεί
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Μπλακ αουτ στα αεροδρομια λογω της 48ωρης απεργιας
- Nea προκηρυξη για προσληψη 45 ατομων απο το λιμενικο
- Ιερωνυμος : η σημερινη κατασταση θυμιζει τα χρονια της κατοχης
- Ο κ.π. διευκρινιζει για τα φαντασματα των συνταξιουχων της νεριτ...
- Kozanh : αγελη λυκων κατασπαραξε δεκαδες προβατα!
- Πενταετες ομολογο απο τα ελπε
- Σημα κινδυνου απο τη μεγαλη πτωση των εξαγωγων
- Διαψευδει η ελας το ρεπορταζ για τον ξηρο
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Πενταετες ομολογο απο τα ελπε
- Ο κ.π. διευκρινιζει για τα φαντασματα των συνταξιουχων της νεριτ...
- Σημα κινδυνου απο τη μεγαλη πτωση των εξαγωγων
- Kozanh : αγελη λυκων κατασπαραξε δεκαδες προβατα!
- Διαψευδει η ελας το ρεπορταζ για τον ξηρο
- Μπλακ αουτ στα αεροδρομια λογω της 48ωρης απεργιας
- Ιερωνυμος : η σημερινη κατασταση θυμιζει τα χρονια της κατοχης
- Nea προκηρυξη για προσληψη 45 ατομων απο το λιμενικο
- 48ωρες επαναλαμβανομενες απεργιες προαναγγελλει η γενοπ-δεη
- 9 εκατ. δολαρια μεχρι στιγμης τα εσοδα απο το μουντιαλ για την επο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- ΤΩΡΑ: Απολυμένοι σχολικοί φύλακες και καθαρίστριες έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
- Μεγάλη φωτιά σε πευκοδάσος στην Μαλεσίνα
- ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ: Στους 40 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία στη Νέα Φιλαδέλφεια [photo]
- Ιερέας διέκοψε τη βάφτιση γιατί αρνήθηκε το παιδί! (βίντεο)
- Το Παρίσι "δεν υποστηρίζει" μια αλλαγή των ευρωπαϊκών κανόνων για το έλλειμμα
- Κινέζος κροίσος παραχώρησε ένα γκουρμέ γεύμα σε άστεγους…
- Στο στόχαστρο της Μπενφίκα ο Καπίνο
- Θάνος Μικρούτσικος - Γιάννης Κότσιρας - Ρίτα Αντωνοπούλου live στη Μονή Λαζαριστών
- Επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Τόμας Ντε Βινσέντι