Μυτιληναίος: πενταετές ευρωομόλογο €500 εκατ. με αξιολόγηση ββ από fitch
Ανοίγει τον δρόμο των ευρωομολογών ο όμιλος Μυτιληναίος καθώς προχωρά στην έκδοση και διάθεση ομολογιών αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024 μέσω της θυγατρικής της Mytilineos Financial Partners SA η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc
Η ανακοίνωση
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει σήμερα ότι η άμεση θυγατρική της εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial Partners S.A. προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα πραγματοποιηθεί.
Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2019.
Σε σχέση με την Έκδοση, οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
Αξιολόγηση ΒΒ από την Fitch
H Fitch θέτει αξιολόγηση ΒΒ με σταθερό outlook – υψηλότερη από το ελληνικό Δημόσιο – για το ευρωομόλογο της Μυτιληναίος.
Οπως αναφέρει ο οίκος, η αξιολόγηση στηρίζεται στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ της εταιρίας, το επιχειρηματικό μοντέλο, τις καθετοποιημένες δραστηριότητες στη μεταλλουργία καθώς και την ισχυρή και ενισχυόμενη θέση στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού, που προσφέρει ένα «μαξιλάρι» έναντι της μεταβλητότητας στις ταμειακές ροές.
Το σταθερό outlook αντανακλά την προσδοκία ότι το διαφοροποιημένο προφίλ της εταιρίας και η αυξανόμενη δραστηριοποίηση στον κλάδο κοινής ωφέλειας θα μετριάσουν τις πιέσεις στον κλάδο μεταλλουργίας και κατασκευών EPC, εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης.
Επίσης, αντανακλά την εκτίμηση της Fitch ότι η εταιρία θα προχωρήσει με αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών και μικρές εξαγορές, διατηρώντας ένα συντηρητικό χρηματοοικονομικό προφίλ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Τηλεθέαση: Θα τρίβετε τα μάτια σας με τα νούμερα τηλεθέασης που έκανε το Voice!
- Σύνταξη πριν τα 67 έτη για τους δημόσιους υπαλλήλους – Τι πρέπει να ξέρετε
- Τα τέσσερα «κλειδιά» για χαμηλότερα πλεονάσματα
- Ο “Γολγοθάς” του 19χρονου πρωταθλητή ποδηλασίας - Έμεινε ανάπηρος μετά τη συμπλοκή στην Αντίπαρο
- Θύμα κλοπής ο Γιάννης Βούρος - «Ρήμαξαν» το αυτοκίνητό του στην Πλατεία Βικτωρίας
- Ο θρίαμβος του Τσιτσιπά και η αποθέωση απ’ τον κόσμο!
- Επίθεση «Ρουβίκωνα» με βαριοπούλες σε εταιρεία στη Νέα Φιλαδέλφεια
- Λιμπερτέ, μπαχαλιτέ, ανομιτέ...
- Στη ΓΑΔΑ οι νεαροί που προσήχθηκαν από πολυκατοικία στα Εξάρχεια...
- Βροχερός ο καιρός σε όλη τη χώρα - Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Επιθέσεις του ρουβίκωνα σε τιτάν, elpedison, volterra
- Μυτιληναίος: πενταετές ευρωομόλογο €500 εκατ. με αξιολόγηση ββ από fitch
- Εξάρχεια : επιχείρηση της ελας σε πολυκατοικία
- Ανέστειλε τη λειτουργία του το ποτάμι – επιστρέφει άλλα 500.000 ευρώ
- Νίκη για τέσσερις λόγους θέλει η εθνική ομάδα με τη φινλανδία
- Καλιφόρνια: ένοπλοι σκόρπισαν το θάνατο σε σπίτι
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Μυτιληναίος: πενταετές ευρωομόλογο €500 εκατ. με αξιολόγηση ββ από fitch
- Ανέστειλε τη λειτουργία του το ποτάμι – επιστρέφει άλλα 500.000 ευρώ
- Καλιφόρνια: ένοπλοι σκόρπισαν το θάνατο σε σπίτι
- Επιθέσεις του ρουβίκωνα σε τιτάν, elpedison, volterra
- Νίκη για τέσσερις λόγους θέλει η εθνική ομάδα με τη φινλανδία
- Εξάρχεια : επιχείρηση της ελας σε πολυκατοικία
- Η σάκκαρη πανηγυρίζει για τον τίτλο του τσιτσιπά
- Ο απολογισμός της ελας για τις πορείες της 17 νοέμβρη
- Αποθέωσαν τον τσιτσιπά τα διεθνή μμε
- Πρώτη φορά περιορισμένα τα επεισόδια στα εξάρχεια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Νέος Ποινικός Κώδικας: Μέχρι και ισόβια στους επικίνδυνους οδηγούς
- Σοκ στο Ηράκλειο: Του «πήρε» τα δάχτυλα η κιμαδομηχανή – Μόνο 1 κατάφεραν να σώσουν οι γιατροί
- GNTM: Έγινε ο ημιτελικός και υπάρχει μεγάλη ανατροπή! Αυτή είναι η τελική τριάδα
- Εξάρχεια: Η νέα επιχείρηση αποκάλυψε… μάσκες, πέτρες και φωτοβολίδες
- Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Αθήνα - Δείτε ποιοι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι
- Ο “Γολγοθάς” του 19χρονου πρωταθλητή ποδηλασίας - Έμεινε ανάπηρος μετά τη συμπλοκή στην Αντίπαρο
- Θύμα κλοπής ο Γιάννης Βούρος - «Ρήμαξαν» το αυτοκίνητό του στην Πλατεία Βικτωρίας
- Αστυνομική επιχείρηση στα Εξάρχεια - Βρέθηκαν φωτοβολίδες, πέτρες και μάσκες
- Τα συγχαρητήρια του Δημήτρη Κουτσούμπα στον Στέφανο Τσιτσιπά