15ετές: προσφορές 16,7 δις. με χαμηλό επιτόκιο
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έξοδος στις αγορές, με το reopening του 15ετούς ομολόγου. Το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε ποσά 16,75 δισ. ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,17% (Mid Swap συν 125 μονάδες βάσης). Το δημόσιο θα αντλήσει 2 δισ. ευρώ.
Το βιβλίο άνοιξε το πρωί, με το αρχικό guidance για το επιτόκιο να είναι Mid Swap συν 135 μονάδες βάσης, δηλαδή στη ζώνη του 1,27%.
Το επενδυτικό
Ανάδοχοι τις έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan, ενώ οι τίτλοι έχουν αξιολόγηση B1 / BB- / BB / BBL από τις Moody’s, S&P, Fitch και DBRS αντίστοιχα.
Η κίνηση επανέκδοσης αποτελεί ουσιαστικά την πέμπτη φετινή έξοδο της χώρας στις αγορές των ομολόγων, όπως μετέδωσε νωρίτερα το πρωί το Εuro2day.gr. Μετά την έκδοση του 15ετούς, ακολούθησαν η έκδοση του 7ετούς τον Απρίλιο, η έκδοση του 10ετούς τον Ιούνιο και η επανέκδοσή του τον Σεπτέμβριο.
Φέτος, το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη αντλήσει 10 δισ. ευρώ συνολικά και η επανέκδοση του 15ετούς αναμένεται να κινηθεί σε ποσό κοντά στα 2-2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο γύρω στο 1%, με δεδομένο ότι η τρέχουσα απόδοση του 15ετούς στη δευτερογενή αγορά διαμορφώνεται στο 0,99%. Τους τελευταίους 14 μήνες, το Ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει 14 δισ. ευρώ μέσω έξι εκδόσεων χρέους, με τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, να ανέρχονται σε 37,9 δισ. ευρώ. Ο τίτλος θα έχει αξιολόγηση B1 Moody’s/ BB- S&P/ BB Fitch/ BB (low) DBRS και outlook stable αντίστοιχα.
Το ιστορικά χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης για τη χώρα διαμορφώθηκε σε μέσο επίπεδο από το 3,86% στα μέσα επίπεδα τον Ιανουάριο του 2019 σε 1,08% για τα 10ετή ομόλογα τον Σεπτέμβριο. Αντίστοιχα, τα 15ετή ομόλογα από το 4,70% στις αρχές του 2019 σε 1,27% τον προηγούμενο μήνα. Οι αποδόσεις του 15ετούς στις προηγούμενες τριάντα ημέρες από 0,93% έως 0,98%, έχοντας τμήσει πτωτικά το όριο του 1%.
Ρεκόρ καταγράφει η πρωτογενής αγορά ομολόγων της Ευρώπης. Η αξία της ξεπερνά το 1,5 τρισ. ευρώ για πρώτη φορά, σε ένα άνευ προηγουμένου κύμα εκδόσεων χρέους.
Οι πωλήσεις νέων ομολόγων στην αγορά έχουν ήδη αυξηθεί σχεδόν 10% από τα υψηλά του 2019.Οι μεγάλες συμφωνίες για κρατικά ομόλογα βοηθούν τους παίκτες στην αγορά του δημόσιου χρέους να οδηγούν την κούρσα.Το άλμα πωλήσεων ομολόγων που παρατηρείται σε ετήσια βάση έχει ενταθεί στη δίνη των ανησυχιών για την εξάπλωση του κορωνοϊού και των αμφιβολιών για τη μελλοντική πορεία των οικονομιών.
The post 15ετές: Προσφορές 16,7 δισ. με χαμηλό επιτόκιο appeared first on Fimotro.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Γιατί συναντήθηκαν ο Νίκος Παππάς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου;
- Δύσκολες ώρες στο νοσοκομείο για τον Αχιλλέα Μπέο
- Καστελόριζο: Τι είδαν για πρώτη φορά οι Τούρκοι και άρχισαν να τρέμουν [φωτο]
- Κορονοϊός: Συναγερμός στον «Άγιο Σάββα» – Θετικοί ασθενείς και προσωπικό
- Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο: Ποιες να τρως για να νικήσεις την κόπωση
- «ΘΑ ...ΜΠΟΥΚΑΡΟΥΝ ένοπλοι στα σαλόνια των σπιτιών μας!»
- Η gap κλείνει καταστήματα και φεύγει από την ευρώπη
- Κίνηση στους δρόμους LIVE – Νέα τέλη κυκλοφοριας 2020
- Επίδομα έως 1.000 ευρώ: Ποιοι μπορούν να το λάβουν (Δικαιούχοι & Αιτήσεις)
- Bloomberg: Ποιοι ηγέτες θα βγουν χαμένοι από μια ήττα Τραμπ - Τι αναφέρει για Ερντογάν
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Τελευταία Νέα Fimotro
- 15ετές: προσφορές 16,7 δις. με χαμηλό επιτόκιο
- E-κεραίες: δείτε τις μετρήσεις της ακτινοβολίας στην περιοχή σας από το κινητό
- Η gap κλείνει καταστήματα και φεύγει από την ευρώπη
- Ανακοινώθηκε η πρόσληψη επιπλέον 800 συνοριοφυλάκων στην βόρεια ελλάδα
- Τριμερής καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων
- Live οι δηλώσεις μητσοτάκη, αναστασιάδη, αλ σίσι
- Μόλις 53 ετών πέθανε από κορονοϊό ο μουσικός ζήσης κασιάρας
- Από 1-14 νοεμβρίου οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις
- Αυτό είναι το νέο πλαίσιο μετεγγραφών στα πανεπιστήμια
- Ο κασιδιάρης κατήγγειλε παρέμβαση από συνεργάτη του σαμαρά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- “Τα σκυλιά μπορούν να γιορτάζουν στα πτώματα των Λιονταριών, αλλά τα σκυλιά θα παραμένουν σκυλιά και τα Λιοντάρια Λιοντάρια”!
- Κορονοϊός: Ανησυχία στο ΑΧΕΠΑ μετά τα 10 κρούσματα – Με απόφαση Κικίλια εστάλησαν 1.500 rapid tests
- «Λέγε ακαταπαύστα την ευχή με τη γλώσσα και με το νου»
- Πάνω από 11.500 άτομα σε καραντίνα – Ερχεται απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας μετά την «έκρηξη» κρουσμάτων;
- Yποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)
- Η πολύχρονη υπομονή, έφερε άμετρη τη χάρη του Θεού
- Ανοιχτά καταστήματα Κυριακή 2020: Ποιες Κυριακές του Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτά
- Κορονοϊός: Έκτακτη σύσκεψη Χαρδαλιά-Τζιτζικώστα για νέα μέτρα στη Μακεδονία
- Την άρση της ασυλίας Δ. Χατζηδάκη και Γ. Μελά αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής
- Στη νέα καμπάνια της Rihanna Savage x Fenty πρωταγωνιστούν γυναίκες που νίκησαν τον καρκίνο!