Τράπεζα Πειραιώς: Σε Intrum και Serengeti το χαρτοφυλάκιο Sunrise I αξίας €7,2 δισ. (upd)
Οριστικές συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise I συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7,2 δισ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Έτσι οι τιτλοποιήσεις της τράπεζας ανέρχονται σε 14 δισ. ευρώ και εκκρεμούν άλλα 4 δισ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τις λοιπές τράπεζες, η Alpha Bank έχει
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πειραιώς, συμπεριλαμβάνοντας τις συναλλαγές NPE Vega και Phoenix, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το τρέχον τρίμηνο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς θα μειωθεί δραστικά στο επίπεδο του 23% από 46% τον Μάρτιο 2021
ΑναλυτικάΗ Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (“Πειραιώς”) ανακοινώνει ότι υπέγραψε οριστικές συμφωνίες με τις Intrum AB (publ) και Serengeti Asset Management LP για την πώληση ποσοστού σαράντα εννιά τοις εκατό (49%) και δύο τοις εκατό (2%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (“NPE”) Sunrise I αντίστοιχα (η “Συναλλαγή”).
Το χαρτοφυλάκιο Sunrise I περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων και αποτελείται από περίπου 205 χιλιάδες δάνεια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7,2 δισ., με στοιχεία 30.09.2020.
Η αποτίμηση της Συναλλαγής, που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχεί σε περίπου 34% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Η Συναλλαγή είναι μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου Sunrise της Πειραιώς,το οποίο ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021 και αναδεικνύει την ταχύτατη πρόοδο που έχει σημειώσει η Πειραιώς στην υλοποίηση του πλάνου μείωσης των NPE κατά περίπου €19 δισ., ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE σε λιγότερο από 12 μήνες.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του Sunrise I στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων ‘’Ηρακλής’’. Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους περίπου €2,45 δισ.
Η Συναλλαγή θα ταξινομηθεί ως διακρατούμενη προς πώληση το 2 τρίμηνο 2021.
Συμπεριλαμβάνοντας τις συναλλαγές NPE Vega και Phoenix, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το τρέχον τρίμηνο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς θα μειωθεί δραστικά στο επίπεδο του 23% από 46% τον Μάρτιο 2021. Υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, τα δάνεια που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης Sunrise I αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Πειραιώς Financial Holdings εντός του 2ου εξαμήνου 2021.
Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 2,7 ποσοστιαίες μονάδες επίτου συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τον Δεκέμβριο 2020, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα και την ελάφρυνση στο σταθμισμένο
έναντι κινδύνων ενεργητικό.
H Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise I, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων. Υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Πειραιώς Financial Holdings εξετάζειτο ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της μέρος ή το σύνολο του εναπομείναντος ποσοστού των εν λόγω ομολογιών. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η UBS Europe SE και η Alantra CPAI Limited ενεργoύν ως διοργανωτές και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς στη Συναλλαγή. Οι δικηγορικές εταιρείες Paul Hastings (Europe) LLP και Μωράτης-Πασσάς ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς στη Συναλλαγή. Η Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος των διοργανωτών.
Διαβάστε επίσης
Τράπεζα Πειραιώς: Ενδιαφέρον 200 επενδυτών από 20 χώρες για το ομόλογοΟ Χρήστος Μεγάλου και οι δώδεκα πρωτιές της Τράπεζας Πειραιώς- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Έλον Μασκ είναι ο Mr. Bitcoin
- Η Costamare αγόρασε 16 πλοία - Εισέρχεται στην αγορά χύδην ξηρού φορτίου
- Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 16 Ιουνίου. Θα κυκλοφορούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ
- Μία δόση του εμβολίου της εταιρείας Pfizer δίνει ασφάλεια της τάξης του 33% έναντι στο νέο ινδικό στέλεχος
- Ισχυρό πλήγμα στον τουρισμό από την παράταση lockdown στη Βρετανία
- Εξαιρετικά σπάνιες οι καρδιακές επιπλοκές που σχετίζονται με τα εμβόλια mRNA, λέει το ΕΚΠΑ
- Στα 270 ευρώ το στρέμμα de minimis για crimson, 20.000 ευρώ για σουλτανίνα
- Τερματίζεται η υποχρέωση χρήσης μάσκας στο Ισραήλ – Επιτυχημένη η μεγάλη εκστρατεία ανοσοποίησης
- Τράπεζα Πειραιώς: Σε Intrum και Serengeti το χαρτοφυλάκιο Sunrise I αξίας €7,2 δισ. (upd)
- Παιδική HELMEPA: Διάκριση σε Μαθητές και Μαθήτριες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Τράπεζα Πειραιώς: Σε Intrum και Serengeti το χαρτοφυλάκιο Sunrise I αξίας €7,2 δισ. (upd)
- H αναβίωση της Lancia!
- Ένα επαναφορτιζόμενο XC40 για τον Αντετοκούνμπο!
- Γιώργος Γιουρούκος: Στο top 10 των μεγάλων των containerships ο ροκάς εφοπλιστής
- Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι του Ευρωπαϊκού απόψε στο Μόναχο
- Πότε παίρνουν πιστοποιητικό εμβολιασμού όσοι νόσησαν
- Κύκλος Επαγγελματιών Εστίασης: Κατέθεσε αγωγές αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο
- Πανελλήνιες 2021: Κατεπείγουσα αγωγή Κεραμέως κατά της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ
- ΝΔ: ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ να τοποθετηθούν απέναντι στις απεργίες που στρέφονται εναντίον της κοινωνίας
- Τελευταία Νέα Mononews
- Τράπεζα Πειραιώς: Σε Intrum και Serengeti το χαρτοφυλάκιο Sunrise I αξίας €7,2 δισ. (upd)
- Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι του Ευρωπαϊκού απόψε στο Μόναχο
- Ένα επαναφορτιζόμενο XC40 για τον Αντετοκούνμπο!
- ΝΔ: ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ να τοποθετηθούν απέναντι στις απεργίες που στρέφονται εναντίον της κοινωνίας
- H αναβίωση της Lancia!
- Πανελλήνιες 2021: Κατεπείγουσα αγωγή Κεραμέως κατά της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ
- Γιώργος Γιουρούκος: Στο top 10 των μεγάλων των containerships ο ροκάς εφοπλιστής
- Πότε παίρνουν πιστοποιητικό εμβολιασμού όσοι νόσησαν
- Κύκλος Επαγγελματιών Εστίασης: Κατέθεσε αγωγές αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή για το e- παραβόλο
- Ημερήσιο Δελτίο Τιμών - 14/6/2021
- Η Costamare αγόρασε 16 πλοία - Εισέρχεται στην αγορά χύδην ξηρού φορτίου
- Τράπεζα Πειραιώς: Οριστικές συμφωνίες για Sunrise I με Intrum AB και Serengeti Asset Management LP
- Ημερήσιο Δελτίο Τιμών - 11/6/2021
- Περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων τις επόμενες εβδομάδες μελετά η κυβέρνηση
- Το Κρεμλίνο δεν αναμένει κάποια συμφωνία από την αυριανή συνάντηση Πούτιν-Μπάιντεν
- Ινδία και Πακιστάν «τα βρήκαν» για το ρύζι μπασμάτι
- Χρηματιστήριο: Διόρθωση ή κραχ;
- Κεραμέως για απεργία: Κατεπείγουσα αγωγή για τη διασφάλιση των Πανελλαδικών