Στις αγορές η Alpha Bank – Άνοιξε το βιβλίο προσφορών
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου Tier II 500 εκατ. ευρώ και την έξοδο στις αγορές από την Alpha Bank.
To εκτιμώμενο επιτόκιο κυμαίνεται στο 4,7% – 4,9%.
Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης έκρινε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιηθεί
Με την άντληση των 500 εκατ. ευρώ η τράπεζα θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της, θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους, βελτιώνοντας και την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της.
Όπως είναι γνωστό η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JPMorgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers), που αποτυπώνει ακριβώς το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.
Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο Tier II της Alpha Bank ήταν στα 500 εκατ. ευρώ. Εκδόθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 2020, λήγει στις 13 Φεβρουαρίου του 2030 και έχει «κουπόνι» 4,25% ετησίως. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι για τη συγκεκριμένη έκδοση είχε υπάρξει τεράστια ζήτηση, με τις προσφορές να φτάνουν στα 5,5 δισ. ευρώ από περίπου 340 επενδυτές.
Διαβάστε ακόμα:Oλική επαναφορά για τα τραπεζικά Tier 2 με κέρδη μέχρι 121,7% από τα χαμηλά τους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αλλάζει το ωράριο στα σούπερ μάρκετ- Τι ισχύει με τα νέα μέτρα
- Δ. Κουφοντίνας: Εξετάζεται από δικαστήριο το αίτημα για διακοπή εκτέλεσης ποινής
- NFTs: Μετά τα κρυπτονομίσματα, νέα ψηφιακή κερδοσκοπική τρέλα κατακτά τον κόσμο
- Τσικνοπέμπτη: 3 φανταστικές συνταγές του Άκη Πετρετζίκη για το σημερινό τραπέζι
- Πρόστιμο σε «γαλάζιο» βουλευτή που παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα
- Στις ΗΠΑ για την όρασή του ο Ελαμπντελαουί
- Χρ.Σταϊκούρας: Επιστρεπτέα προκαταβολή, επιδότηση παγίων δαπανών και "Γεφυρα 2", τα κύρια όπλα στήριξης των επιχειρήσεων
- Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier II της Alpha Bank
- Με πάνω από 100 καταγεγραμμένους μετασεισμούς εφιστούν μεγάλη προσοχή οι σεισμολόγοι
- Η Cosmote διευκολύνει την επικοινωνία σε Ελασσόνα, Τύρναβο, Φαρκαδόνα και Λάρισα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Τσικνοπέμπτη: 3 φανταστικές συνταγές του Άκη Πετρετζίκη για το σημερινό τραπέζι
- Πρόστιμο σε «γαλάζιο» βουλευτή που παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα
- Συντάξεις Απριλίου: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία
- Χατζημιχάλη, Παπαλιός, Δοξιάδης: Η μεγάλη οικογένεια και η «Φιλοθέη» της
- «Πες μου ότι σου κάνουν bullying»: Mε ένα βίντεο, τo Χαμόγελο του Παιδιού ενθαρρύνει τα παιδιά να μιλήσουν
- Χρηματιστήριο: Η Βιοχάλκο δίνει σήμα στα small caps, όλα τα μάτια στην Alpha
- AXIA για Autohellas: Τι βλέπει για τη συνέχεια
- Ντ.Μπακογιάννη σε Δρίτσα: Ο εμφύλιος τέλειωσε – Να τελειώσει και η πολιτική κάλυψη στην τρομοκρατία
- Premia Developments: Στις 8 Μαρτίου η εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο
- Coldplay, Χιου Τζάκμαν, Μάιλι Σάιρους συμμετέχουν στο Σχέδιο Ανάκαμψης για τον Κόσμο από το κίνημα Global Citizen
- Τελευταία Νέα Mononews
- Στις αγορές η Alpha Bank – Άνοιξε το βιβλίο προσφορών
- Γώγος: Δύσκολο να λήξει το πρόβλημα μέχρι την Καθαρά Δευτέρα
- Οι αναρτήσεις Μητσοτάκη για το 1 εκατ. εμβολιασμούς: Κάθε εμβόλιο και ένα βήμα προς τον στόχο
- Ντ.Μπακογιάννη σε Δρίτσα: Ο εμφύλιος τέλειωσε – Να τελειώσει και η πολιτική κάλυψη στην τρομοκρατία
- Χρηματιστήριο: Η Βιοχάλκο δίνει σήμα στα small caps, όλα τα μάτια στην Alpha
- Συντάξεις Απριλίου: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία
- Premia Developments: Στις 8 Μαρτίου η εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο
- ΔΕΥΑΛ: Θολό το νερό στη Λάρισα μετά τον σεισμό – Να μην το χρησιμοποιούν οι πολίτες
- Χατζημιχάλη, Παπαλιός, Δοξιάδης: Η μεγάλη οικογένεια και η «Φιλοθέη» της
- Πρόστιμο σε «γαλάζιο» βουλευτή που παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- COSMOTE: Δωρεάν GB και λεπτά ομιλίας σε συνδρομητές των περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό
- «Καίγονται» για ρευστό ξενοδοχεία και εστίαση - Ανάλυση της Εθνικής
- Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ξεκίνησε την αξιολόγηση του Sputnik V
- Μόνο η ΒΙΟ πέτυχε, χθές, υψηλό 52 εβδομάδων
- H APIVITA εντάσσεται στο Δίκτυο «1% για τον Πλανήτη»
- Bet Tips: “Εθισμένοι” στα Goal/Goal, ρέστα η Μακάμπι - δυνατή τριάδα στο 6.93!
- Ηλιόπουλος: Έχουμε να κάνουμε με πολιτικά επικίνδυνο πρωθυπουργό
- Η MSD βοηθά στην παραγωγή του εμβολίου της Johnson & Johnson
- Το Παρίσι επικρίνει το σχέδιο συμμαχίας ανάμεσα στην Αυστρία, τη Δανία και το Ισραήλ
- Η Ντόρα Μπακογιάννη απαντά στις δηλώσεις Δρίτσα για τη17Ν: "Προσέβαλε τους νεκρούς"
