Πάει για σημαντική υπερκάλυψη το ομόλογο της Motor Oil – Σήμερα η ολοκλήρωση των εγγραφών
Ισχυρός «μαγνήτης» για τα επενδυτικά κεφάλαια αποδεικνύεται το υπό έκδοση, νέο εταιρικό ομόλογο της Motor Oil.
Στο μετοχικό και διοικητικό πηδάλιο της οποίας βρίσκεται ο Βαρδής Βαρδινογιάννης.
Η τριήμερη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Η μέχρι τώρα συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, που αποτελούν και το «βαρόμετρο» της έκδοσης, χαρακτηρίζεται από υπεύθυνες πηγές ως εξαιρετική. Γεγονός που μεταδίδει την αίσθηση
Βάσει των όρων της έκδοσης η μητρική πετρελαϊκή εταιρεία του εμβληματικού επιχειρηματικού ομίλου, σκοπεύει να αντλήσει από την αγορά μέχρι 200 εκατ. ευρώ. Ήδη το εύρος του προσφερόμενου ετήσιου επιτοκίου έχει καθοριστεί από το 1,95% έως το 2,3%. Η τελική τιμολόγηση του ομολόγου θα γίνει σήμερα μετά το πέρας της δημόσιας εγγραφής.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) καθώς επίσης και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια εταιρεία.
Από το έως τώρα σύνολο των 10 εταιρικών ομολόγων , που έχουν εκδοθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην οργανωμένη αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας, το χαμηλότερο επιτοκιακό «κουπόνι» ( 2,1%) το έχει το έχει πετύχει το 7ετές του ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ 3,43% 11,47#ifrm160{opacity: 0;transition: opacity 0.5s linear;width:0px; height:0px;border: 2px #e2e2e2 solid; }#trig160:hover + #ifrm160,#ifrm160:hover,#trig160:active + #ifrm160,#ifrm160:active{opacity: 1;transition: opacity 0.5s linear;width:300px; height:359px;position: absolute;bottom: 19px;left: 0px; z-index: 100;}.
Μένει να αποδειχθεί αν η Motor Oil θα κινηθεί κοντά σ’ αυτό, ή αν θα καταφέρει να κάνει δικό της ρεκόρ με τη πιο φθηνή άντληση κεφαλαίων…
Σε τρείς κατευθύνσεις τα έσοδα της έκδοσηςΣύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο και από τη στιγμή που θα καλυφθεί το «πλαφόν» των 200 εκατ. ευρώ:
—Τα 137 εκατ. ευρώ προορίζονται για να χρηματοδοτήσουν μέρος της μεγάλης επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας. Το οποίο και θα συμβάλει, μεταξύ των άλλων και στην αύξηση παραγωγής βενζινών με υψηλή προστιθέμενη αξία. Το εν λόγω project έχει προϋπολογισμό 310 εκατ. ευρώ και έως τώρα έχει απορροφήσει επενδυτικά κεφάλαια 120 εκατ. ευρώ.
—Τα 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. —Τα 39,4 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν σε κεφάλαιο κίνησης. Ενώ τα υπολειπόμενα 3,6 εκατ. ευρώ, αφορούν κόστη συνεπαγόμενα των δαπανών έκδοσης του ομολόγου.
Η Motor Oil έχει πάντως τη δυνατότητα να προπληρώσει το νέο ομόλογο από τη στιγμή που θα συμπληρωθούν τρία χρόνια από την έκδοσή του. Αν η προεξόφληση γίνει στο διάστημα του 4ου έτους «ζωής» του ομολόγου, τότε η εταιρεία θα καταβάλλει και επιπλέον ποσό στους ομολογιούχους, ίσο με τους τόκους ενός έτους. Αν προπληρωμή γίνει μεταγενέστερα (5ο και 6ο χρόνο) τότε οι επιπλέον παροχές στους ομολογιούχους, θα ισοδυναμούν με το 60% και το 30% αντίστοιχα, των ετήσιων τόκων.
Όπως προβλέπει τα χρονοδιάγραμμα το νέο ομόλογο θα μπεί για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο στις 24 Μαρτίου.
Διαβάστε επίσης:
– Motor Oil: Από 1,9% έως 2,3% το εύρος απόδοσης για το 7ετές ομόλογοΑκολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πάει για σημαντική υπερκάλυψη το ομόλογο της Motor Oil – Σήμερα η ολοκλήρωση των εγγραφών
- Ακυρώθηκε η Διεθνής Έκθεση Fruit Logistica του Βερολίνου
- Βουλή: Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κατά τραπεζών -εταιρειών τηλεφωνίας -ΔΕΗ για αυθαιρεσίες
- Συνήγορος Καταναλωτή: Αυθαιρεσίες από τράπεζες, ΔΕΗ, εταιρείες τηλεπικοινωνιών
- Τουρκία: Πάνω από 20.000 κρούσματα Covid-19 το τελευταίο 24ωρο
- Wall Street: Η ανησυχία για τα ομόλογα κοκκίνισε τα ταμπλό
- Ταΐστε τις αγελάδες φύκια για να σωθεί ο πλανήτης
- Wall Street: Βαριές απώλειες για τον Nardaq με πτώση 3% – Στα «κόκκινα» Dow Jones και S&P
- Xρηματιστήριο: Οι τράπεζες «βύθισαν» την αγορά-Ρεκόρ τζίρου για το 2021
- Η AstraZeneca χαιρετίζει τα συμπεράσματα των βρετανικών και ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για το εμβόλιό της
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Πάει για σημαντική υπερκάλυψη το ομόλογο της Motor Oil – Σήμερα η ολοκλήρωση των εγγραφών
- Τουρκία: Πάνω από 20.000 κρούσματα Covid-19 το τελευταίο 24ωρο
- Τι εισφορές θα πληρώσουν μισθωτοί με «μπλοκάκι» – Σε έξι δόσεις από τις 29 Απριλίου η αποπληρωμή των εισφορών για το 2020
- Βουλή: Υπέρμετρες και καταχρηστικές τραπεζικές προμήθειες κατήγγειλε ο Λευτέρης Ζαγορίτης
- AFP: Ξεπέρασαν τους 400 εκατ. οι εμβολιασμοί στον πλανήτη
- Γερμανία: Ξεκινούν από αύριο ξανά οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της AstraZeneca
- ΗΠΑ: Νωρίτερα κατά ένα μήνα η επίτευξη του στόχου των 100 εκατ. εμβολιασμών
- Στα «κόκκινα» έκλεισε η Wall Street, «βουτιά» 3% για τον Nasdaq – Πτώση 7% για το πετρέλαιο, ανοδικά ο χρυσός
- Ισπανία-Πορτογαλία-Ολλανδία: Ξαναρχίζουν από την επόμενη εβδομάδα τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca
- Χρηματιστήριο: Γιατί τράπεζες και Βακάκης απείλησαν το momentum
- Τελευταία Νέα Mononews
- Πάει για σημαντική υπερκάλυψη το ομόλογο της Motor Oil – Σήμερα η ολοκλήρωση των εγγραφών
- Τι εισφορές θα πληρώσουν μισθωτοί με «μπλοκάκι» – Σε έξι δόσεις από τις 29 Απριλίου η αποπληρωμή των εισφορών για το 2020
- Χρηματιστήριο: Γιατί τράπεζες και Βακάκης απείλησαν το momentum
- Η περίφημη «Σχολή των Αθηνών» στη Βουλή των Ελλήνων – Δώρο από τη Γαλλία
- AFP: Ξεπέρασαν τους 400 εκατ. οι εμβολιασμοί στον πλανήτη
- Γερμανία: Ξεκινούν από αύριο ξανά οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της AstraZeneca
- Τουρκία: Πάνω από 20.000 κρούσματα Covid-19 το τελευταίο 24ωρο
- Ισπανία-Πορτογαλία-Ολλανδία: Ξαναρχίζουν από την επόμενη εβδομάδα τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca
- Στα «κόκκινα» έκλεισε η Wall Street, «βουτιά» 3% για τον Nasdaq – Πτώση 7% για το πετρέλαιο, ανοδικά ο χρυσός
- Βουλή: Υπέρμετρες και καταχρηστικές τραπεζικές προμήθειες κατήγγειλε ο Λευτέρης Ζαγορίτης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- «Βουτιά» 7% για το πετρέλαιο
- Europa League: Οι ρεβάνς της φάσης των «16»
- Πορτογαλία: Ανοίγει στις 17 Μαΐου για εμβολιασμένους Βρετανούς τουρίστες
- Gennadius Library exhibition on American philhellenism during Greek War of Independence
- Xρηματιστήριο: Οι τράπεζες «βύθισαν» την αγορά-Ρεκόρ τζίρου για το 2021
- Γαλλία: Lockdown τεσσάρων εβδομάδων στο Παρίσι
- Έπεσε μαχόμενος ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο
- Ντράγκι από Μπέργκαμο: Υποσχόμαστε στους ηλικιωμένους μας ότι οι ασθενέστεροι δεν θα μείνουν ποτέ πια απροστάτευτοι
- Ικανοποίηση στην AstraZeneca για την απόφαση των αρχών
- Κωνσταντίνα Πολίτη: Δώστε αίμα για να μην χάσουμε ασθενείς σε αυτό το 3ο κύμα της πανδημίας