Μοντέλο Santander και Intesa με συνθετική τιτλοποίηση και πώληση του δικτύου των POS προωθεί η διοίκηση Μεγάλου
Μοντέλο Santander μέσω συνθετικών τιτλοποιήσεων προωθεί η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς για την κεφαλαιακή της ενίσχυση και την εξυγίανση του ισολογισμού της.
Αυτό προκύπτει από τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο CEO του Ομίλου κ. Χρήστος Μεγάλου στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, προαναγγέλλοντας την τιτλοποίηση ενήμερων δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ, εντός του 2021.
Με βάση τις χθεσινές ανακοινώσεις, η τιτλοποίηση θα είναι τύπου synthetic, δηλαδή δεν οδηγεί στη μεταβίβαση και την απο-αναγνώριση του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή τιτλοποίηση, η συνθετικού τύπου πραγματοποιείται μέσω της μεταφοράς του κινδύνου, βάσει σύμβασης πιστωτικής προστασίας μεταξύ του εντολέα και του επενδυτή, επιτρέποντας στην τράπεζα να διατηρήσει την ιδιοκτησία του χαρτοφυλακίου, αλλά να μειώσει τα στοιχεία σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weight Assets).
Το μοντέλο έχει ακολουθήσει η ισπανική τράπεζα Santander, η οποία έχει προχωρήσει σε τρεις παρόμοιες συναλλαγές τα δύο τελευταία χρόνια, απελευθερώνοντας κεφάλαια για τη στήριξη της οικονομίας που πλήττεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η συναλλαγή υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Στην περίπτωση της τράπεζας Πειραιώς το μοντέλο της «συνθετικής τιτλοποίησης» προκρίνεται στην παρούσα φάση ως μέρος ενός ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδίου που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να δημιουργήσει το αναγκαίο κεφαλαιακό μαξιλάρι ενόψει μιας νέας τιτλοποίησης κόκκινων δανείων, αξίας 5-6 δισ. ευρώ. Η νέα τιτλοποίηση, που θα αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια και όχι ενήμερα, θα προστεθεί στις δύο τιτλοποιήσεις που δρομολογεί η διοίκηση της Πειραιώς, με τις ονομασίες Phoenix και Vega, αξίας 2 και 5 δις ευρώ αντίστοιχα.
Το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης με βάση τις χθεσινές ανακοινώσεις της διοίκησης περιλαμβάνει επίσης τις εξής ενέργειες
• Πώληση του δικτύου των POS σε ανεξάρτητη εταιρεία, κίνηση που θα αποφέρει όφελος 300 εκατ. ευρώ. Παρόμοια συναλλαγή πραγματοποίησε εντός του 2020 η ιταλική Intesa με την επίσης ιταλική Nexi, που δραστηριοποιείται στα συστήματα πληρωμών.
• Ανάθεση σε fund της διαχείρισης συμμετοχών έως 400 εκατ. ευρώ που έχει η Τράπεζα σε εταιρείες που ενοποιεί στον ισολογισμό της, κίνηση που θα αποφέρει όφελος 100 εκατ. ευρώ.
• Μη πληρωμή του κουπονιού των Cocos για τα έτη 2020-21, εξοικονομώντας 300 εκατ. ευρώ.
• Την αναγνώριση κερδών από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, κίνηση που θα αποφέρει όφελος 400 εκατ. ευρώ.
• Την ενίσχυση των κεφαλαίων με την έκδοση ομολόγων έως και 600 εκατ. ευρώ.
Συνολικά μέσω των παραπάνω κινήσεων η διοίκηση Μεγάλου επιδιώκει να δημιουργήσει κεφαλαιακό μαξιλάρι ύψους 1 δισ. ευρώ έως και και τα μέσα του 2021 και 2 δισ. ευρώ έως και τα τέλη του επόμενου έτους, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας.
Διαβάστε ακόμα:
Τράπεζα Πειραιώς: Τι θα περιλαμβάνει το νέο business plan για την κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 1 δισ. ευρώ
Χρήστος Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς): 5,4 δισ. ευρώ νέα δάνεια στο εννεάμηνο – Σχεδιάζει νέα τιτλοποίηση 5 δισ.
Τράπεζα Πειραιώς: Ακυρώνει την πληρωμή του τoκομεριδίου των CoCo – Στο 61% το ποσοστό του ΤΧΣ
Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Καταργούνται οι παρεκκλίσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση – Tι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος
- Στέφανος Στιβ Πουλίδης: Ο 24χρονός που "χτίζει" ποδοσφαιρικές ομάδες και φέρνει νέα πνοή στα logistics
- Αντιδράσεις επιχειρηματιών για την πιθανή παράταση του lockdown
- Αποδόσεις εν μέσω πανδημίας: "Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας"
- Πύραυλος σε εγκατάσταση της Aramco από αντάρτες της Υεμένης
- Το στοίχημα της ΛΑΡΚΟ, οι ανοδικές τιμές του νικελίου και το «γνήσιο και ικανό ενδιαφέρον»
- Το πλάνο για το άνοιγμα των σχολείων
- Πανελλαδικές 2021: Μέχρι 30 Νοεμβρίου η αίτηση συμμετοχής για μαθητές
- Κατατέθηκε νομοσχέδιο για παρεμπόριο καπνικά και τέλη κυκλοφορίας
- Επιτροπή Πισσαρίση: Μείωση φόρων στους εργαζόμενους – Επενδύσεις σε παραγωγή, καινοτoμία, έρευνα -αποκομματικοποίηση του δημοσίου – Και ιδιωτική ασφάλιση – Αντιμετώπιση δημογραφικού
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Καταργούνται οι παρεκκλίσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση – Tι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος
- Αλέξης Πατέλης: Το κράτος δεν θα έχει θέση στο ΔΣ της Aegean – Tο 2021 θα είναι εξαιρετική χρονιά για την Τράπεζα Πειραιώς (video)
- Το στοίχημα της ΛΑΡΚΟ, οι ανοδικές τιμές του νικελίου και το «γνήσιο και ικανό ενδιαφέρον»
- Black Friday: Τα πρώτα «δείγματα γραφής» και ποια προϊόντα ξεχωρίζουν στο δεύτερο lockdown
- Γιώργος Χαντζηνικολάου (Τράπεζα Πειραιώς): «Δάνεια μόνο με τραπεζικά κριτήρια»
- Κορονοϊός: Σε σύνολο 1.194 rapid test βρέθηκαν 81 θετικά κρούσματα
- Τελευταία ημέρα υποβολής αναστολών σε κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή
- Γιάννης Μπουτάρης: Αυτοβιογραφείται, διδάσκει, αποκαλύπτει…
- ΕΣΕΕ: «Όχι» στο click away με κλειστά καταστήματα – Συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό για τους μικρούς εμπόρους
- Τελευταία Νέα Mononews
- Καταργούνται οι παρεκκλίσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση – Tι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος
- Γιώργος Χαντζηνικολάου (Τράπεζα Πειραιώς): «Δάνεια μόνο με τραπεζικά κριτήρια»
- ΕΣΕΕ: «Όχι» στο click away με κλειστά καταστήματα – Συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό για τους μικρούς εμπόρους
- Το στοίχημα της ΛΑΡΚΟ, οι ανοδικές τιμές του νικελίου και το «γνήσιο και ικανό ενδιαφέρον»
- Περίοδος για επενδύσεις στα bulk carriers
- Τελευταία ημέρα υποβολής αναστολών σε κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή
- Aegean air: Μια άλλη πρόταση για την επόμενη ημέρα
- Black Friday: Τα πρώτα «δείγματα γραφής» και ποια προϊόντα ξεχωρίζουν στο δεύτερο lockdown
- Τι ξεκαθάρισε ο Αλέξ Πατέλης για Aegean και Πειραιώς, οι κρίσιμοι μήνες του Μεγάλου και η φαρμακερή ατάκα Βρεττού
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Και οι Μεταφορές στην «έκθεση Πισσαρίδη». Η αναφορά για «Δημιουργία αποτελεσματικών εμπορευματικών διαδρόμων»
- Πύραυλος σε εγκατάσταση της Aramco από αντάρτες της Υεμένης
- Αντιδράσεις επιχειρηματιών για την πιθανή παράταση του lockdown
- Αήττητη κι από το «Μολινό» η Σαουθάμπτον
- Κίνα: 12,6 δισ. δολ. χρηματοδότηση ξένων επενδύσεων στη Σαντόνγκ
- Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο αρχηγός του ακροδεξιού FvD
- Κατά 78,2% μειώθηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου
- ΤΧΣ: Θα διευκολύνει την συμμετοχή ιδιωτών στην Τράπεζα Πειραιώς
- Προγραμματισμένα lockdown: Βοηθώντας το επιχειρείν να διαχειριστεί την πανδημία