Με μεγάλα πακέτα στο ομόλογο της Ελλάκτωρ «βαριά» ξένα χαρτοφυλάκια
Με τη συμμετοχή «βαριών» ξένων χαρτοφυλακίων φαίνεται πως θα κλείσει το ομόλογο των 600 εκατ. ευρώ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λονδίνο και ενώ το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών είναι προγραμματισμένο για σήμερα νωρίς το απόγευμα, το 75% των κεφαλαίων κάλυψης του ομολόγου προέρχονταν από ξένους και το υπόλοιπο 25% ήταν ελληνικής προέλευσης.
Ξένα χαρτοφυλάκια έχουν μπει με μεγάλα πακέτα που ξεκινούν από
Αναφορικά με το επιτόκιο του ομολόγου, οι πληροφορίες είναι για την ώρα συγκεχυμένες, αφού άλλες κάνουν λόγο για κουπόνι που κινείται γύρω στο 5,75%, ενώ χθεσινό δημοσίευμα του Bloomberg τοποθετούσε το επιτόκιο στο 6% με 7%.
Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στην παρουσίαση που είχε κάνει στην αρχή του roadshow την περασμένη Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, είχε δηλώσει πως το επιτόκιο δεν μπορεί να πέσει κάτω από το 4%, αφού αυτό που προσφέρει είναι ένα high yield bond προσθέτοντας πως έχει πλήρη επίγνωση ότι η πρώτη της έξοδος στις διεθνείς αγορές μπορεί να συνοδευτεί από ένα σχετικά υψηλό επιτόκιο.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 2018, το μέσο σταθερό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου ήταν μεταξύ 5,5% και 6%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που εκτιμάται ότι είναι μεσοσταθμικά τουλάχιστον 1% υψηλότερο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που το επιτόκιο του ομολόγου των 600 εκατ. ευρώ καταλήξει να διαμορφωθεί μεταξύ 6,25% και 6,75%, το θετικό για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα είναι ότι θα έχει κατορθώσει να αναχρηματοδοτήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του δανεισμού της με σχεδόν το ίδιο κόστος χρήματος, αλλά αποδεσμεύοντας παράλληλα μία σειρά από σημαντικά assets που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενεχυριασμένα λόγω τραπεζικού δανεισμού.
Παράλληλα θα απελευθερώσει ταμειακές ροές της που αυτή τη στιγμή διατίθενται στην πληρωμή τόκων και θα έχει κάνει μία πρώτη γνωριμία με πολύ βαριά ξένα χαρτοφυλάκια που στο μέλλον μπορεί να μπουν σε ένα νέο ομόλογο του Ομίλου με χαμηλότερο επιτόκιο.
Η έκδοση του ομολόγου των 600 εκατ. ευρώ, σε κάθε περίπτωση θεωρείται για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητά της και την περαιτέρω ανάπτυξή της, αφού όπως ανέφερε και η διοίκηση στην παρουσίαση που έκανε σε Έλληνες fund managers στην πρεμιέρα του ομολόγου, ο Όμιλος έχει σχεδόν εξαντλήσει τα περιθώρια δανειοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες, άρα αν θέλει να πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, είναι υποχρεωμένος από σήμερα να έχει ανοίξει εναλλακτικούς δρόμους χρηματοδότησης, ακόμα και πληρώνοντας κάτι παραπάνω στο επιτόκιο της πρώτης του έκδοσης.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- «Διακριτές τιμές ρεύματος για την Κρήτη»
- Ν. Μανιαδάκης: Δεχόμουν αφόρητες πιέσεις από τους εισαγγελείς διαφθοράς
- Europol: Εκατοντάδες συλλήψεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Η συνεργασία του H&M με την Johanna Ortiz σε ταξιδεύει στην Κολομβία
- Παρέμβαση του Ρουβίκωνα έξω από το σπίτι του Λιάγκα
- Αποκάλυψη: Ο πλουσιότερος επιχειρηματίας της Μάλτας πίσω από τη δολοφονία της Ντάφνε Γκαλίζια
- Πλακιωτάκης: Υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα λιμάνια μας
- Απότομη πτώση του υδράργυρου σε ένα 24ωρο(Χάρτης)
- Κίνητρα για «πράσινες» επενδύσεις ζητούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
- Επεισόδια στα Εξάρχεια λίγο πριν τη λήξη του τελεσιγράφου Χρυσοχοΐδη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Η συνεργασία του H&M με την Johanna Ortiz σε ταξιδεύει στην Κολομβία
- Παρέμβαση του Ρουβίκωνα έξω από το σπίτι του Λιάγκα
- Παρουσία τεσσάρων υπουργών και του Αμερικάνου πρέσβη τα εγκαίνια του Νεωρίου
- Στη Χάγη προσφεύγει η Κύπρος κατά της Τουρκίας για τις διαφορές τους για την ΑΟΖ
- Daniel Lee: Το παιδί θαύμα του οίκου Bottega Veneta που έφερε «χρυσό» στον οίκο
- Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη και στην αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας
- Χριστούγεννα στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
- Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των F16
- Γιατί παραιτήθηκε η προσωπική γραμματέας των Χάρι-Μέγκαν;
- UNESCO: Η Ελλάδα στην επιτροπή για την προστασία πολιτιστικών αγαθών για τα έτη 2020-23
- Τελευταία Νέα Mononews
- Με μεγάλα πακέτα στο ομόλογο της Ελλάκτωρ «βαριά» ξένα χαρτοφυλάκια
- Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη και στην αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας
- Παρουσία τεσσάρων υπουργών και του Αμερικάνου πρέσβη τα εγκαίνια του Νεωρίου
- Daniel Lee: Το παιδί θαύμα του οίκου Bottega Veneta που έφερε «χρυσό» στον οίκο
- Αποκάλυψη στη Μάλτα: Ο επιχειρηματίας Γιόργκεν Φένεκ πίσω από τη δολοφονία της δημοσιογράφου
- Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των F16
- Χριστούγεννα στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
- Παρέμβαση του Ρουβίκωνα έξω από το σπίτι του Λιάγκα
- Γιατί παραιτήθηκε η προσωπική γραμματέας των Χάρι-Μέγκαν;
- Η συνεργασία του H&M με την Johanna Ortiz σε ταξιδεύει στην Κολομβία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ν. Μανιαδάκης: Δεχόμουν αφόρητες πιέσεις από τους εισαγγελείς διαφθοράς
- Basketball Champions League: Πρώτη εκτός έδρας νίκη για ΠΑΟΚ
- Τζίρος και ... παράπονα για τους Αμερικανούς στη Γερμανία
- Στο Ηράκλειο ο Βορίδης για τις επαφές με ελαιοπαραγωγούς
- Ελεγχοι κατά του παρεμπορίου στα σύνορα με Βουλγαρία και Τουρκία
- ΗΠΑ: Εξιτήριο για τον πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ
- Μάλτα: Κατάθεση-«φωτιά» από τον μεσάζοντα της δολοφονίας της δημοσιογράφου
- Στον ρυθμό των εμπορικών διαπραγματεύσεων η Wall Street
- Αποκάλυψη: Ο πλουσιότερος επιχειρηματίας της Μάλτας πίσω από τη δολοφονία της Ντάφνε Γκαλίζια