Ευ. Μυτιληναίος: «Σημαντικό ορόσημο η επιτυχής έκδοση ύψους €500εκ. στη διεθνή αγορά»
Την ικανοποίησή του για την επιτυχή έκδοση του ευρωομολόγου της Μυτιληναίος, συνολικού ύψους 500 εκ. ευρώ, εξέφρασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος.
«Η επιτυχής έκδοση ύψους €500εκ. στη διεθνή αγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Εταιρεία μας. Ως μία διεθνής βιομηχανική Εταιρεία, καλωσορίζουμε τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται
mytilineos.gr προσβλέπουμε να συνεχίσουμε να ανταποδίδουμε αξία, μέσω μίας πορείας βιώσιμης ανάπτυξης», δήλωσε ο κ. Μυτιληναίος.
Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει, μεταξύ άλλων, σχετικά με την έκδοση:
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «MYTILINEOS»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, με διεθνώς διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου και Έργων EPC & Υποδομών, ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της πρώτης διεθνούς έκδοσης (η «Έκδοση») από την άμεση θυγατρική της εταιρεία, Mytilineos Financial Partners S.A., πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 2,5%, λήξη το 2024 (οι «Ομολογίες») και τιμή έκδοσης 100%. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 29 Νοεμβρίου 2019, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Σε σχέση με την Έκδοση, οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
Με έδρα στην Ελλάδα, η MYTILINEOS διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία με έργα σε 25 χώρες και στις πέντε ηπείρους. Οι μετοχές της MYTILINEOS, που ιδρύθηκε ως οικογενειακή επιχείρηση το 1908, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 με χρηματιστηριακή αξία την 31η Οκτωβρίου 2019 ύψους € 1,4 δισ.
The post Ευ. Μυτιληναίος: «Σημαντικό ορόσημο η επιτυχής έκδοση ύψους €500εκ. στη διεθνή αγορά» appeared first on mononews.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τραμπ: «Εάν δεν ήμουν εγώ, το Χονγκ Κονγκ θα είχε εξαλειφθεί σε 14 λεπτά»
- Πέμπτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο για την Τράπεζα Πειραιώς
- "Τα γυρίζει" ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των αποδήμων
- Γουρούνια προσφεύγουν στο ...Συνταγματικό Δικαστήριο
- Μυτιληναίος: Ορόσημο για την εταιρεία η επιτυχής έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ
- Folli Follie: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
- Πλεόνασμα 1,8 δισ. οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης
- Ο ΣΥΡΙΖΑ όρισε την Ρένα Δούρου ως εκπρόσωπο για θέματα κλιματικής αλλαγής
- Η Τουρκία ξεκίνησε και 4η γεώτρηση στην Αν. Μεσόγειο και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν
- Tesla: Η αμήχανη στιγμή του Έλον Μασκ και τα σπασμένα «άθραυστα τζάμια» (video)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Ο ΣΥΡΙΖΑ όρισε την Ρένα Δούρου ως εκπρόσωπο για θέματα κλιματικής αλλαγής
- Tesla: Η αμήχανη στιγμή του Έλον Μασκ και τα σπασμένα «άθραυστα τζάμια» (video)
- Χρ. Μεγάλου: Με δύο τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς στο σχέδιο «Ηρακλής»
- Folli Follie: Συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα το ΔΣ
- Χρήστος Μεγάλου: Οι ενέργειες μας αποδίδουν καρπούς
- Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία – Πέντε νέες γεωτρήσεις το 2020 στην Ανατολική Μεσόγειο
- Δίκη Σώρρα: «Έστησαν τραπεζικό κόλπο με θεωρίες συνωμοσίας, πίστευαν πως είναι ο γιος του Απόλλωνα που θα τους σώσει»
- Τραμπ: Αν δεν ήμουν εγώ το Χονγκ Κονγκ θα είχε εξαλειφθεί σε 14 λεπτά
- Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων (Λίστα)
- Ευ. Μυτιληναίος: «Σημαντικό ορόσημο η επιτυχής έκδοση ύψους €500εκ. στη διεθνή αγορά»
- Τελευταία Νέα Mononews
- Ευ. Μυτιληναίος: «Σημαντικό ορόσημο η επιτυχής έκδοση ύψους €500εκ. στη διεθνή αγορά»
- Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων (Λίστα)
- Δίκη Σώρρα: «Έστησαν τραπεζικό κόλπο με θεωρίες συνωμοσίας, πίστευαν πως είναι ο γιος του Απόλλωνα που θα τους σώσει»
- Χρ. Μεγάλου: Με δύο τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς στο σχέδιο «Ηρακλής»
- Ο ΣΥΡΙΖΑ όρισε την Ρένα Δούρου ως εκπρόσωπο για θέματα κλιματικής αλλαγής
- Πετρόπουλος: Ολοκληρώθηκε η απορρόφησης της θυγατρικής «ΛΥΠΑ»
- Tesla: Η αμήχανη στιγμή του Έλον Μασκ και τα σπασμένα «άθραυστα τζάμια» (video)
- Τραμπ: Αν δεν ήμουν εγώ το Χονγκ Κονγκ θα είχε εξαλειφθεί σε 14 λεπτά
- Folli Follie: Συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα το ΔΣ
- Χρήστος Μεγάλου: Οι ενέργειες μας αποδίδουν καρπούς
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Σκυλακάκης προς ΣΥΡΙΖΑ: Ο μέσος όρος του επιδόματος θέρμανσης είναι φέτος μεγαλύτερος
- Τρ. Πειραιώς: Τιτλοποιήσεις 3 δισ. ευρώ για τον "Ηρακλή" και μείωση των NPEs κατά 6,4 δισ. ευρώ το 2020
- Αποχωρεί η επικεφαλής επικοινωνιών της Boeing: Η δεύτερη γυναίκα που φεύγει μέσα σε λίγες μέρες
- Κ. Φραγκογιάννης (υφΥΠΕΞ): Πολύ θετικό το κλίμα που υπάρχει για την Ελλάδα για ξένες επενδύσεις
- Γουρούνια προσφεύγουν στο ...Συνταγματικό Δικαστήριο
- Συνέδριο CDU: Επικράτηση της Κραμπ-Καρενμπάουερ
- «Joker»: Θα υπάρξει, τελικά, σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας;
- Police announce dismantling of major street crime ring target central Athens locations
- Μαυρίκιος: Παράνομη αποικιοκρατική κατοχική δύναμη η Βρετανία
- ΣΥΝ-Ενωσις: Δωρεά 10 ταχύπλοων περιπολικών στο λιμενικό
