Εθνική Τράπεζα: Οριστική συμφωνία με Bracebridge για την πώληση του Frontier II – Στην doValue η διαχείριση των κόκκινων δανείων
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε πως υπογράφει οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Project Frontier II) με την Επενδυτική Εταιρεία Bracebridge Capital, LLC.
Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα
Η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, προς εξασφάλιση των οποίων έχει υποβληθεί αίτημα παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής ΙΙ», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και είναι σύμφωνα με τους στόχους, όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.
Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο ~45% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή, η οποία έχει λάβει δυο προκαταρκτικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, θα ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας κατά ~25 μονάδες βάσης, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται σε ~17.5% (pro-forma) στο 1ο εξάμηνο του έτους.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου του έτους, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης doValue Greece που έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του ν. 4354/2015 και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση μηεξυπηρετούμενων δανείων, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance
LLP και Καρατζάς & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Tο 2022 προβλέπεται ρεκόρ επενδύσεων για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Οι λετονικές εταιρείες ενέργειας αγοράζουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία με ευρώ, σύμφωνα με την Latvijas Gaze
- Μπλε Κέδρος: Πλειοδότησε σε διαγωνισμό για ξενοδοχείο στο Ρίο - €1,8 εκατ. το τίμημα
- Ενεργειακή κρίση: Πετάξτε τη γραβάτα, λέει ο Ισπανός πρωθυπουργός
- Το colpo grosso της Βρετανίας για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ
- Συνάντηση Μακρόν-μπιν Σαλμάν με την ενέργεια στο επίκεντρο
- Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για έγκλημα πολέμου μετά τον θάνατο 40 ουκρανών αιχμαλώτων
- Στο νοσοκομείο ο Αλέξης Κούγιας: «Δίνω άλλη μια μάχη, την οποία και θα κερδίσω»
- Νεκροί 40 Ουκρανοί αιχμάλωτοι - Το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία για έγκλημα πολέμου
- Μπλε Κέδρος: Αποκτά ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Ρίο αντί 1,8 εκατ. ευρώ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Το colpo grosso της Βρετανίας για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ
- Δαγούμας (ΡΑΕ): Η Ελλάδα έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσει όλα τα δυνατά σενάρια ενεργειακής κρίσης
- Megane E Tech: Ευφυείς ιδέες!
- ΗΠΑ: Αυξήθηκε το κόστος εργασίας στις ΗΠΑ
- ΕΛ.ΑΣ: Προσοχή σε email που εμπλέκουν το όνομα του γ.γ. Δημόσιας Τάξης, Κώστα Τσουβάλα
- Σταματάει την απεργία πείνας ο Γιάννης Μιχαηλίδης
- Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια: Ρεκόρ πωλήσεων το 2021
- Εθνική Τράπεζα: Οριστική συμφωνία με Bracebridge για την πώληση του Frontier II – Στην doValue η διαχείριση των κόκκινων δανείων
- Σεισμός 4,3 Ρίχτερ κοντά στον Μαραθιά Δωρίδας – Αισθητός σε όλο τον Κορινθιακό
- Η Μπλε Κέδρος απέκτησε το Alexander Bay στο Ρίο αντί 1,8 εκατ. ευρώ
- Τελευταία Νέα Mononews
- Εθνική Τράπεζα: Οριστική συμφωνία με Bracebridge για την πώληση του Frontier II – Στην doValue η διαχείριση των κόκκινων δανείων
- Το colpo grosso της Βρετανίας για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ
- Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: «Ήταν σαν να είχε ζήσει τον χειρότερο εφιάλτη της» κατέθεσε η φίλη καταγγέλλουσας
- Wall Street: Ανοδικά οι δείκτες, κέρδη +1,3% ο Nasdaq – Εκτοξεύεται 12% η μετοχή της Amazon
- Σταματάει την απεργία πείνας ο Γιάννης Μιχαηλίδης
- Σεισμός 4,3 Ρίχτερ κοντά στον Μαραθιά Δωρίδας – Αισθητός σε όλο τον Κορινθιακό
- Ακάρ κατά Ελλάδος: «Η Ελλάδα θέλει να σταματήσει τη συμφωνία πώλησης των F-16»
- Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου- Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
- ΕΛ.ΑΣ: Προσοχή σε email που εμπλέκουν το όνομα του γ.γ. Δημόσιας Τάξης, Κώστα Τσουβάλα
- Λευκορωσία: Ανακαλεί τον πρεσβευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: «Ήταν σαν να είχε ζήσει τον χειρότερο εφιάλτη της ζωής της»
- Η σεζόν αρχίζει με τα Σούπερ Καπ σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδία
- Ενεργειακή κρίση: Πετάξτε τη γραβάτα, λέει ο Ισπανός πρωθυπουργός
- Χρηματιστήριο: Ξεπέρασε τις 850 μονάδες με στήριξη από τον FTSE 25
- Ν. Ανδρουλάκης: Πληρώνουμε τις μυστικές υπηρεσίες για να μας πουν ποιοι υπονομεύουν τη δημοκρατία
- Οι τράπεζες της ΕΕ έλαβαν ώθηση 3,7 δισ. ευρώ από το τέλος της εποχής των αρνητικών επιτοκίων
- Θεσσαλονίκη-κορονοϊός: Προς επιπέδωση το ιικό φορτίο των λυμάτων
- Συνάντηση Μακρόν-μπιν Σαλμάν με την ενέργεια στο επίκεντρο
- Gov.gr Wallet: Άνοιξε η πλατφόρμα και για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3