ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Ο όμιλος Ελλάκτωρ ξαναβγαίνει στις αγορές για 50 εκατ. ευρώ
Ο κύβος έχει ριφθεί και σήμερα, όπως όλα δείχνουν, ο επιχειρηματικός όμιλος Ελλάκτωρ ξαναβγαίνει στις αγορές, σκοπεύοντας να αντλήσει 50 εκατ. ευρώ.
Πηγές από διεθνή επενδυτικά «στρατηγεία» αναφέρουν ότι η διοίκηση Καλλιτσάντση αποφάσισε να ενεργοποιήσει εγκαίρως την τρίμηνη χρονική «ρήτρα» που συνόδευε την έκδοση του ευρωομολόγου των 600 εκατ. ευρώ. «Ρήτρα» η οποία δίνει την ευχέρεια στον επιχειρηματικό όμιλο να διευρύνει την κεφαλαιακή του ενίσχυση, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες «προδιαγραφές» του πενταετούς High Yield Green Bond, που βγήκε στις 15 του μηνός του περασμένου Δεκεμβρίου.
Κατ’ ουσίαν δηλαδή η νέα έξοδος του «Ελλάκτωρα» ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1,52% 1,94#ifrm78{opacity: 0;transition: opacity 0.5s linear;width:0px; height:0px;border: 2px #e2e2e2 solid; }#trig78:hover + #ifrm78,#ifrm78:hover,#trig78:active + #ifrm78,#ifrm78:active{opacity: 1;transition: opacity 0.5s linear;width:300px; height:359px;position: absolute;bottom: 19px;left: 0px; z-index: 100;} στις αγορές είναι συνέχεια της πρώτης, χωρίς να απαιτείται κάποια επικαιροποιημένη εικόνα των οικονομικών του στοιχείων, ούτε και διεξοδικά roadshow. Άλλωστε, τα διεθνή Funds κατά κύριο λόγο έχουν δώσει εμπράκτως την ηχηρή τους «ψήφο εμπιστοσύνης» στα σχέδια της διοίκησης Καλλιτσάντση για τη συνολική αναδιάταξη του ομίλου Ελλάκτωρ.
Προφανέστατα, τα διεθνή χαρτοφυλάκια θα έχουν και πάλι τον πρώτο και καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη της νέας ομολογιακής έκδοσης των 50 εκατ. ευρώ που θα έχει το ίδιο επιτοκιακό «κουπόνι» με εκείνο του ευρωομολόγου. Ήτοι 6,375%.
Επιτόκιο το οποίο είναι εντός της «ζώνης» του μέσου, σταθερού κόστους δανεισμού του Ομίλου (5,5% – 6%) ενώ κινείται κάτω από το συνολικό κόστος χρήματος του «Ελλάκτωρα», αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που έχει ο Όμιλος, κινούνται μεσοσταθμικά τουλάχιστον 1% υψηλότερα.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες είναι καθαρά θέμα χρόνου και μόνον οι επίσημες ανακοινώσεις του επιχειρηματικού ομίλου για τη δεύτερη έξοδο στις αγορές. Κάτι που πιστεύεται ότι θα γίνει πριν από τη σημερινή έναρξη των συναλλαγών στο χρηματιστήριο, όταν και αναμένεται να δοθούν οι επιμέρους λεπτομέρειες.
Οι στόχοι της διοίκησης Καλλιτσάντση
Σε κάθε περίπτωση, το σίγουρο είναι ότι η διοίκηση Καλλιτσάντση έχει ανοίξει έναν αξιόπιστο «δίαυλο επικοινωνίας» με ισχυρά διεθνή χαρτοφυλάκια, στα οποία και απευθύνεται για να αντλήσει σημαντικά κεφάλαια. Προκειμένου να χρηματοδοτήσει μεγάλες επενδυτικές κινήσεις όπως είναι η διεκδίκηση νέων έργων παραχώρησης, η περαιτέρω αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των αιολικών πάρκων, η υλοποίηση ΣΔΙΤ στη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και άλλα που ενδεχομένως να προκύψουν.
Εξ ίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι ο «Ελλάκτωρας» έχει βρει μια ρεαλιστική, εναλλακτική λύση για τη χρηματοδότησή του, δεδομένου ότι ο Όμιλος έχει σχεδόν εξαντλήσει τα περιθώρια δανειοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα 600 εκατ. ευρώ του ευρωομολόγου, προορίζονται για τη μείωση του δανεισμού της μητρικής εταιρείας, της «Άκτωρ Παραχωρήσεις» και της «Άκτωρ».
Παράλληλα, η χρηματοδότηση από τις αγορές έρχεται να απελευθερώσει τις ταμειακές ροές του ομίλου, ενώ τα κεφάλαια που αντλούνται δεν συνοδεύονται με ενέχυρα, όπως συμβαίνει με τα τραπεζικά δάνεια. Ως εκ τούτου επιτρέπει στον επιχειρηματικό Όμιλο να αποδεσμεύσει και να ρευστοποιήσει μία σειρά από σημαντικά assets, εξασφαλίζοντας επιπλέον κεφάλαια.
Αναμφίβολα, τα 600+50 εκατ. ευρώ που αντλούνται από τον όμιλο Ελλάκτωρ στο πλαίσιο των φιλόδοξων σχεδιασμών για την «επόμενη μέρα», δημιουργούν ιδιαίτερη αίσθηση. Δεν περνά άλλωστε απαρατήρητο το γεγονός το High Yield Green Bond ήταν η μεγαλύτερη έκδοση σε όλη την Ευρώπη για το 2019, ενώ συνάμα ήταν και μεγαλύτερη έκδοση ελληνικού ομολόγου High yield, που έγινε μετά από την ελληνική κρίση.
Μεγάλη αποκλιμάκωση στην απόδοση του ευρωομολόγου
Το συγκεκριμένο ομόλογο, του οποίου το ποσό της έκδοσης καλύφθηκε κατά 75% από ξένους και κατά 25% από Έλληνες, είναι εισηγμένο και στις τέσσερις αγορές της Γερμανίας (Φρανκφούρτη, Βερολίνο, Μόναχο, Στουτγάρδη) με το ελάχιστο κόστος συναλλαγών να είναι στα 100.000 ευρώ.
Εξ αρχής η ζήτηση ήταν έντονη, με συνέπεια να ανεβαίνει η τιμή του και αντίστοιχα να μειώνεται η απόδοσή του. Η οποία και αντικατοπτρίζει την απομείωση του εκτιμώμενου ρίσκου για τον επιχειρηματικό όμιλο, αλλά και την υποχώρηση του θεωρητικού κόστους δανεισμού του.
Χθες το ομόλογο του «Ελλάκτωρα» που έχει εκδοθεί στο 100% της ονομαστικής του αξίας (600 εκατ. ευρώ) έκανε πράξεις στο 104,3. Οδηγώντας την ετησιοποιημένη του απόδοση στο 5,43%. Δηλαδή 14,8% πιο κάτω από την αρχική απόδοση του 6,375%. Και όλα αυτά μέσα σε χρονικό διάστημα κατά τι μεγαλύτερο από ένα μήνα…
Επιπρόσθετο στοιχείο ελκυστικότητας του ομολόγου, που λήγει το 2024, είναι και η δυνατότητα ανάκλησής του. Διότι από τις 15 Δεκεμβρίου του 2021, μπορεί να ανακληθεί στο 103,18 επί της ονομαστικής του αξίας. Τιμή η οποία πέφτει στο 101,59 το 2022 και έκτοτε οριοθετείται η αποπληρωμή στο 100% της ονομαστικής του αξίας.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πόσα από τα πρόστιμα για το κάπνισμα θα εισπραχθούν;
- Το ταμείο είναι μείον στα σούπερ μάρκετ
- Τι αλλαγές φέρνει για 4 εκατομμύρια ασφαλισμένους και συνταξιούχους ο νέος νόμος-Τι προβλέπει για κύριες, επικουρικές, εισφορές, μπλοκάκια
- Νέο ασφαλιστικό: Όλες οι αλλαγές στα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων
- Πυρπόλησαν αυτοκίνητα στο Κολωνάκι - Εννέα προσαγωγές
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
- «Πέρασε» από το ΔΣ της ΟΜΕ ΟΤΕ η νέα ΣΣΕ που είχε συμφωνηθεί με τη διοίκηση του ΟΤΕ
- Κίνηση – ματ της διοίκησης της Alpha Bank: Θα δανειστεί με επιτόκιο στο 4,5%
- Σαρωτικές αλλαγές σε συντάξεις και εισφορές
- Τι καθυστερεί τα ασφαλιστικά deal
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
- «Πέρασε» από το ΔΣ της ΟΜΕ ΟΤΕ η νέα ΣΣΕ που είχε συμφωνηθεί με τη διοίκηση του ΟΤΕ
- Alpha Bank: Επαφές με 30 επενδυτές στο Λονδίνο-Τα μηνύματα για το σχέδιο Galaxy και την έκδοση ομολογιακού
- Αίθριος ο καιρός σήμερα – Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία
- Νέες εμπρηστικές επιθέσεις τα ξημερώματα στο Κολωνάκι
- Ελλείψεις φαρμάκων: Προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία επικαλείται ο ΕΟΦ
- Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στο Νταβός – Ποιους επιχειρηματίες βλέπει
- Συναγερμός για ύποπτο μηχανάκι έξω από το σπίτι της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου
- Φονικός κοροναϊός στην Κίνα: Στους 17 οι νεκροί, 571 οι ασθενείς-Σε καραντίνα πόλη 9 εκατ. κατοίκων
- Τελευταία Νέα Mononews
- Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στο Νταβός – Ποιους επιχειρηματίες βλέπει
- Συναγερμός για ύποπτο μηχανάκι έξω από το σπίτι της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου
- Νέες εμπρηστικές επιθέσεις τα ξημερώματα στο Κολωνάκι
- Φονικός κοροναϊός στην Κίνα: Στους 17 οι νεκροί, 571 οι ασθενείς-Σε καραντίνα πόλη 9 εκατ. κατοίκων
- Α. Caruppo (MSC Cruises): Οι στόχοι για την ελληνική κρουαζιέρα και ο ρόλος της Cosco
- Αίθριος ο καιρός σήμερα – Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία
- Alpha Bank: Επαφές με 30 επενδυτές στο Λονδίνο-Τα μηνύματα για το σχέδιο Galaxy και την έκδοση ομολογιακού
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
- «Πέρασε» από το ΔΣ της ΟΜΕ ΟΤΕ η νέα ΣΣΕ που είχε συμφωνηθεί με τη διοίκηση του ΟΤΕ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Με δακρυγόνα και αντλίες νερού απώθησαν διαδηλωτές στη Ζυρίχη
- ΕΛΠΕ: Μετατίθεται για το 2021 η γεώτρηση στον Πατραϊκό
- Economist: Μετεξεταστέα στην δημοκρατία η Ελλάδα
- Γερμανία: Προειδοποιήσεις ότι η Ε.Ε. θα απαντήσει σε νέους αμερικανικούς δασμούς
- Νότια Κορέα: Σε χαμηλό δεκαετίας η ανάπτυξη
- Κίνηση – ματ της διοίκησης της Alpha Bank: Θα δανειστεί με επιτόκιο στο 4,5%
- Πλησιάζει "λουκέτο" στα καζίνο με οφειλές στον ΕΦΚΑ
- Λιβύη: Κλειστό το αεροδρόμιο Μιτίγκα εξαιτίας απειλών των δυνάμεων του Χαλίφα Χαφτάρ
- Γουατεμάλα: Η νέα κυβέρνηση διατηρεί σε ισχύ τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για το μεταναστευτικό