Διπλή «ετυμηγορία» για τη Mytilineos από Fitch και S&P: Τι έφερε την αναβάθμιση
Θετικά νέα για τη Mytilineos από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch που αναβάθμισε το outlook για την εισηγμένη σε «stable BB» από «negative BB» προηγουμένως. Και δεύτερη έκθεση από S&P που επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «ΒΒ-».
Σύμφωνα με τη Fitch, η αναθεώρηση του Outlook
Ο οίκος θεωρεί την επέκταση του ομίλου πιστωτικά θετική παρά την προσωρινή απόκλιση μόχλευσης και την πρόβλεψη για αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) το 2021-2022.
Παρόλο που διαπιστώνει κινδύνους εκτέλεσης για έργα κατασκευής-μεταφοράς-μεταφοράς (BOT), αναμένει ισχυρή ζήτηση για βιώσιμα έργα παγκοσμίως, τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν βελτιώσεις στην απόδοση της συνολικής κατασκευαστικής επιχείρησης.
Η επιβεβαίωση αξιολόγησης υποστηρίζεται από εύλογη ρευστότητα χωρίς κοντινές ημερομηνίες λήξης χρέους πριν από το 2024, ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, ένα συνεργατικό επιχειρηματικό μοντέλο, κάθετα ολοκληρωμένες και χαμηλού κόστους μονάδες μεταλλουργίας, καθώς και μια ισχυρή και αυξανόμενη θέση στην αγορά στην εγχώρια ηλεκτρική ενέργεια που παρέχουν ομάδα με βιώσιμες ταμειακές ροές.
Σύντομα το άνοιγμα του βιβλίου προσφορώνΣημειώνεται ότι οι δύο εκθέσεις έρχονται στην έναρξη της εβδομάδας που η εισηγμένη ετοιμάζεται να βγει στις αγορές για το «πράσινο» ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ.
Στόχος της νέας έκδοσης είναι η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους με εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και η χρηματοδότηση «πράσινων» έργων. Για το «πράσινο» ομόλογο αξίας 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5,5 ετών, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα.
Ήδη ξεκίνησαν οι εξ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, τις οποίες από χθες διοργανώνουν οι BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
Με βάση την ανακοίνωση, «υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ με διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές) (η “Έκδοση” και οι “Ομολογίες” αντίστοιχα). Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί».
Πού θα επενδυθούν τα κεφάλαιαΌπως αναφέρεται, η Μυτιληναίος προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας. «Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S, ενώ η Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- OPEN δημοσκόπηση… με πολλές ανατροπές
- Πιο κοντά από ποτέ το κβαντικό ίντερνετ: Ερευνητές δημιούργησαν το πρώτο κβαντικό δίκτυο πολλαπλών κόμβων
- Η Τέιλορ Σουίφτ κατέρριψε ρεκόρ των Beatles μετά από 54 χρόνια
- Δημοσκόπηση Alco: Διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ – Τι απαντούν οι πολίτες για εγκληματικότητα και περιοριστικά μέτρα
- Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Γύρω από τον ναό ο Επιτάφιος, στις 21:30 η Ανάσταση
- Και... με τη βούλα στο Final-8 ο Ολυμπιακός
- Τούρκοι χρησιμοποιούν παράνομα υπηρεσιακά διαβατήρια για να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό
- Λιανικό εμπόριο: Προσδοκίες και πιέσεις να λειτουργήσουν τα mall πριν από το Πάσχα
- Βρετανία: Πέταξε έξω από την παμπ του τον ηγέτη των Εργατικών επειδή στήριξε το lockdown!
- Βρετανία: O χαμηλότερος αριθμός θανάτων από τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε τις τελευταίες 24 ώρες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Δημοσκόπηση Alco: Διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ – Τι απαντούν οι πολίτες για εγκληματικότητα και περιοριστικά μέτρα
- Βουλγαρία: Αναστολή του εμβολίου της AstraZeneca για γυναίκες κάτω των 60 ετών
- Ιερώνυμος: Βρήκαμε λύση για τις εκκλησίες το Πάσχα – Έξω από τους ναούς η περιφορά του επιταφίου
- Γερμανία: Τα rapid tests δεν μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο την πανδημία, υποστηρίζουν ορισμένοι ειδικοί
- Ταυτοποιήθηκε ο DJ του κορονοπάρτι στην Κυψέλη
- Αιχμές Μπακογιάννη ότι τα πάρτι στις πλατείες είναι υποκινούμενα
- Διπλή «ετυμηγορία» για τη Mytilineos από Fitch και S&P: Τι έφερε την αναβάθμιση
- Κώστας Σκρέκας: Οι ενεργειακές εταιρείες οδηγούν τις επενδύσεις
- Αλβανία: Πέντε τραυματίες από επίθεση σε τέμενος στα Τίρανα
![Fitch, Mytilineos, Αναβάθμιση,Fitch, Mytilineos, anavathmisi](https://images32.inewsgr.com/4101/41017387/Fitch-gia-Mytilineos-anavathmisi-tou-outlook-se-stable-BB-apo-negative-160.jpg)
- Τελευταία Νέα Mononews
- Διπλή «ετυμηγορία» για τη Mytilineos από Fitch και S&P: Τι έφερε την αναβάθμιση
- Fitch: Αναθεώρησε σε σταθερό το outlook της Mytilineos
- Γερμανία: Τα rapid tests δεν μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο την πανδημία, υποστηρίζουν ορισμένοι ειδικοί
- Βουλγαρία: Αναστολή του εμβολίου της AstraZeneca για γυναίκες κάτω των 60 ετών
- Ταυτοποιήθηκε ο DJ του κορονοπάρτι στην Κυψέλη
- Αιχμές Μπακογιάννη ότι τα πάρτι στις πλατείες είναι υποκινούμενα
- Κώστας Σκρέκας: Οι ενεργειακές εταιρείες οδηγούν τις επενδύσεις
- Μητσοτάκης: Σήμερα σπάσαμε το φράγμα των 2.500.000 εμβολιασμών στην Ελλάδα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βεσυρόπουλος: Παράταση ως το τέλος του έτους για την καταβολή των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ
- Δ. Μιχαηλίδου: Οικονομική ενίσχυση για απώλεια οικείου προσώπου από φυσική καταστροφή
- Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Γύρω από τον ναό ο Επιτάφιος, στις 21:30 η Ανάσταση
- Τούρκοι υπήκοοι μεταναστεύουν στην Ευρώπη με πλαστά υπηρεσιακά διαβατήρια
- Τσακίρης: Να δούμε δράσεις και προγράμματα με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία
- Έρευνα ΕΚΤ: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεργασία οι προτεραιότητες για πολλές επιχειρήσεις
- Alpha Bank: Στο 'CCC+' η αξιολόγηση από Fitch, θετικό το outlook
- FAZ: Σχεδόν 200.000 δόσεις του εμβολίου της Biontech χαραμίζονται
- Ιερώνυμος για Πάσχα: Με μέτρα και περισσότερη ελευθερία - Δεν πιστεύω να πάμε στα χωριά μας