Alpha Bank: Στις 8 το πρωί ώρα Λονδίνου (10πμ ώρα Ελλάδος) ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II
Σήμερα στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος ανοίγει στο Λονδίνο το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank. Με την έκδοση η τράπεζα σκοπεύει να αντλήσει ποσό 500 εκατ ευρώ, ενώ η τιμολόγηση του αναμένεται να διαμορφωθεί σε ελκυστικά επίπεδα, με το 5,25% να είναι η οροφή.
Τις δύο προηγούμενες
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το ομόλογο θα είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας. Και αναμένεται να βαθμολογηθεί με Caa2 και CCC από τη Moody’s και την S&P αντίστοιχα.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest.
Να σημειωθεί ότι τα μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα είναι θετικά όχι μόνο για την κάλυψη της έκδοσης, αλλά κυρίως για το επίπεδο της τιμολόγησης, που προεξοφλείται ότι θα είναι ελκυστική, καθώς συνοδεύεται από το ευρύτερο σχέδιο για την εξυγίανση της τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρόκειται για το project Galaxy, για το οποίο η τράπεζα αναμένει δεσμευτικές προσφορές από τους υποψήφιους επενδυτές στα τέλη Μαρτίου.
Υπενθυμίζουμε ότι όπως έχει ανακοινώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, η τράπεζα στοχεύει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) έως 800 εκατ ευρώ εντός του 2020. Και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δεύτερη έκδοση μετά την ολοκλήρωση του Galaxy
Εξάλλου η Alpha Bank, «επενδύοντας» στη βελτίωση του κλίματος στις αγορές, είχε τηρήσει στάση αναμονής το 2019 και δεν είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier II, όπως είχαν κάνει η Τράπεζα Πειραιώς (με 9,75%) και η Εθνική Τράπεζα (με 8,25%).
Ακόμα σημειώνεται ότι σε χθεσινή έκθεση του Keefe, Bruyette & Woods (KBW) για τις ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank αναδεικνύεται ως η μοναδική ελληνική τράπεζα με σύσταση «Οutperform» (υπεραπόδοση) και ως η κορυφαία επιλογή του επενδυτικού οίκου ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες που μπορεί να επωφεληθεί με τον καλύτερο τρόπο από την περαιτέρω βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, χάρη στη βέλτιστη αναλογία ποιότητας κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού.
Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι η Alpha Bank διαθέτει:
– Ισχυρή οργανική κερδοφορία που οδηγεί στο υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, προσαρμοσμένο (pro forma) για τις τιτλοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.
– Την καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων με τη μικρότερη συνεισφορά από αναβαλλόμενη φορολογία στον τραπεζικό τομέα (κάτω από 40%).
– Προοπτική υψηλής κερδοφορίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, λόγω καλύτερου επιτοκιακού περιθωρίου.
Και ακόμα αναθεωρεί σε υψηλότερα επίπεδα και την τιμή στόχο για τη μετοχή της Alpha Bank
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΔΕΗ-Elpedison-Protergia-HΡΩΝ: Πώς εξελίσσεται η μάχη μεριδίων στο ρεύμα μέχρι το target model
- Creta Farms: Έπεσαν οι υπογραφές για τη συμφωνία εξυγίανσης
- Τρίτωσαν τα "μεγάλα κόλπα" της ελληνικής σοβιετίας, 1975-2019
- Γιατί απαγορεύεται να πουλήσουν οι τράπεζες κουρεμένα τα δάνεια στους οφειλέτες τους
- Σκορ πρόκρισης πήρε ο ΠΑΟΚ
- Έχασε δικό του ματς ο Παναθηναϊκός
- Αλλάζει το καθεστώς και η ταχύτητα διενέργειας πλειστηριασμών στα ακίνητα
- Έκτακτο: Αθώος ο Τραμπ
- Επιβεβαιώθηκε κρούσμα αφρικανικής πανώλης χοίρων στις Σέρρες
- Χ. Απαλαγάκη γ.γ Ένωσης Τραπεζών: Δεν επιτρέπει ο νόμος να πουλήσει η τράπεζα το κόκκινο δάνειο στον δανειολήπτη …αλλά μόνο στα funds
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- ΔΕΗ-Elpedison-Protergia-HΡΩΝ: Πώς εξελίσσεται η μάχη μεριδίων στο ρεύμα μέχρι το target model
- Creta Farms: Έπεσαν οι υπογραφές για τη συμφωνία εξυγίανσης
- Ανδρέας Δρακόπουλος: «Ο πολιτισμός είναι δύναμη» – Εκδήλωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
- Προχωρά από τον όμιλο Vodafone η δημιουργία θυγατρικής για τις υποδομές που συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα
- Tα συνεχόμενα meetings στο Λονδίνο των κ. Ψάλτη και Παπαγαρυφάλου, η περίεργη σιωπή της Fosun και οι «μούφες» του Χαρίτση
- Alpha Bank: Στις 8 το πρωί ώρα Λονδίνου (10πμ ώρα Ελλάδος) ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II
- Γιάνης Βαρουφάκης: Αναποτελεσματικός ο «Ηρακλής» – Ζητάει μορατόριουμ πλειστηριασμών
- ΗΠΑ: Η Γερουσία αθώωσε τον Ντόναλντ Τραμπ
- Υπ. Εργασίας: Ενισχύεται το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων
- Ιάπωνας Πρέσβης: Η Ιαπωνία θα στηρίξει την Ελλάδα μέσω επενδύσεων και του τουρισμού
- Τελευταία Νέα Mononews
- Alpha Bank: Στις 8 το πρωί ώρα Λονδίνου (10πμ ώρα Ελλάδος) ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II
- Προχωρά από τον όμιλο Vodafone η δημιουργία θυγατρικής για τις υποδομές που συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα
- Folli Follie: Πώς θα αντιδράσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ύβρη του Δημήτρη Κουτσολιούτσου
- ΔΕΗ-Elpedison-Protergia-HΡΩΝ: Πώς εξελίσσεται η μάχη μεριδίων στο ρεύμα μέχρι το target model
- Γιάνης Βαρουφάκης: Αναποτελεσματικός ο «Ηρακλής» – Ζητάει μορατόριουμ πλειστηριασμών
- Tα συνεχόμενα meetings στο Λονδίνο των κ. Ψάλτη και Παπαγαρυφάλου, η περίεργη σιωπή της Fosun και οι «μούφες» του Χαρίτση
- ΗΠΑ: Η Γερουσία αθώωσε τον Ντόναλντ Τραμπ
- Ανδρέας Δρακόπουλος: «Ο πολιτισμός είναι δύναμη» – Εκδήλωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
- Καμμένος: «Εμείς θα τιμάμε τους ήρωες μας στα ελληνικά Ιμια, εσείς Ερντογάν θα κάθεστε σαν κότες»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Marketing και logistics
- Μήπως αλλάζουν οι ισορροπίες;
- Τρίτωσαν τα "μεγάλα κόλπα" της ελληνικής σοβιετίας, 1975-2019
- 2020: Περισσότερη Ανταγωνιστικότητα - Λιγότερες Ανισότητες
- Αυτός δεν θα΄χει καλό τέλος...
- Folli Follie: Εκεί που μας χρωστούσαν, πάνε να μας πάρουν και το βόδι...
- Ιάπωνας πρέσβης: Η Ιαπωνία θα στηρίξει την Ελλάδα μέσω των επενδύσεων και του τουρισμού
- ΗΠΑ: Αθώος ο Ντόναλντ Τραμπ - Το Κογκρέσο τον απάλλαξε από τις κατηγορίες
- Έκτακτο: Αθώος ο Τραμπ