Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε το deal με CRC, AnaCap και EBRD για το Project Aurora
Την ολοκλήρωση του Project Aurora – της συνθετικής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων ύψους 1,9 δισ. ευρώ – με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap) καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ανακοίνωσε η Alpha Bank.
H συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων
Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας “Project Tomorrow” και αναμένεται να συμβάλει περίπου 47 μονάδες βάσης στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας1 της Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Alpha Bank:
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρεία του ομίλου Alpha Bank, ο ‘Όμιλος’) ολοκλήρωσε με επιτυχία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων (η ‘Συναλλαγή’) ύψους Ευρώ 1,9 δισ. με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap) καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Η Συναλλαγή, δίνει στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine), σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας κατά περίπου Ευρώ 1,2 δισ..
Η συναλλαγή, σε αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων, έχει δομηθεί έτσι ώστε να επιτύχει την αναγνώριση “Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου” (Significant Risk Transfer – SRT) καθώς και “Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη” (Simple, Transparent and Standardised – STS), προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού. Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας “Project Tomorrow” και αναμένεται να συμβάλει περίπου 47 μονάδες βάσης στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας1 της Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Η Συναλλαγή, προσέλκυσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, επικυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική της Alpha Bank για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια η Τράπεζα να συμβάλει στην προσπάθεια για επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Στη συναλλαγή ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας η Citi, η Clifford Chance ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου, η Karatzas & Partners ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα και η Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ως σύμβουλος σε θέματα Απλών, Διαφανών και Τυποποιημένων τιτλοποιήσεων (STS).
Διαβάστε επίσης
Alpha Bank: Νέο μέλος του ΔΣ η Έλλη ΑνδριοπούλουAlpha Bank: Αύξηση της τιμής-στόχου στα 1,60 ευρώ με σύσταση «overweight» από την JP Morgan- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ακόμη ένα εμβόλιο στον αγώνα κατά του κορωνοϊού – Ο ΠΟΥ ενέκρινε το ινδικό Covovax
- Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Τι θα σημαίνει πλέον ο όρος «τουριστική επιχείρηση»
- ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αλλαγές δρομολογίων λόγω Χριστουγέννων- Ποια αναστέλλονται
- Θεσσαλονίκη: Ειδικός χώρος για ζαρκάδια και ελάφια στον «Αρκτούρο»
- Ν. Παναγιωτόπουλος: Τις επόμενες ημέρες τα πρώτα έξι Rafale στη βάση της Τανάγρας
- Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test το Σάββατο,18 Δεκεμβρίου
- Εξοπλισμοί: Διαπραγματεύσεις για 6 ακόμη Rafale - Σύντομα ανακοινώσεις και για 4 κορβέτες
- Τουρκία: Δραματικές ώρες για τη λίρα – Φόβοι για capital controls
- Σκυλακάκης-Ταμείο Ανάκαμψης: Θα πετύχουμε πολύ μεγάλες απορροφήσεις στα επόμενα χρόνια
- Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η συνθετική τιτλοποίηση δανείων 1,9 δισ. ευρώ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε το deal με CRC, AnaCap και EBRD για το Project Aurora
- Πορτογαλία: Η παραλλαγή Όμικρον μπορεί να ευθύνεται για το 80% των νέων μολύνσεων έως τα τέλη του έτους
- Υπουργείο Υποδομών: Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση έργων αξίας άνω των 550 εκατ. ευρώ
- Νίκος Παναγιωτόπουλος: Στα 5,44 δισ. ο προϋπολογισμός του Υπ. Εθνικής Άμυνας το 2021 – Τις επόμενες ημέρες τα Rafale στην Ελλάδα
- Γιώργος Προκοπίου, για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: «Να μην μας αρχίσουν φρένο – γκάζι συνέχεια»
- Χρηματιστήριο: ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Coca Cola αντίβαρο στη νέα μεγάλη πτώση των τραπεζών – Έβρεξε κομμάτια στις δημοπρασίες λόγω FTSE
- Αρνητικό ισοζύγιο απασχόλησης το Νοέμβριο κατά 79.129 θέσεις
- 4.766 νέα κρούσματα, 85 θάνατοι και 684 διασωληνωμένοι – Η γεωγραφική κατανομή
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Υπογραφή δύο νέων ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 270 εκατ. ευρώ
- Τελευταία Νέα Mononews
- Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε το deal με CRC, AnaCap και EBRD για το Project Aurora
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Υπογραφή δύο νέων ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 270 εκατ. ευρώ
- Πορτογαλία: Η παραλλαγή Όμικρον μπορεί να ευθύνεται για το 80% των νέων μολύνσεων έως τα τέλη του έτους
- Χρηματιστήριο: ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Coca Cola αντίβαρο στη νέα μεγάλη πτώση των τραπεζών – Έβρεξε κομμάτια στις δημοπρασίες λόγω FTSE
- 4.766 νέα κρούσματα, 85 θάνατοι και 684 διασωληνωμένοι – Η γεωγραφική κατανομή
- Νίκος Παναγιωτόπουλος: Στα 5,44 δισ. ο προϋπολογισμός του Υπ. Εθνικής Άμυνας το 2021 – Τις επόμενες ημέρες τα Rafale στην Ελλάδα
- Γιώργος Προκοπίου, για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: «Να μην μας αρχίσουν φρένο – γκάζι συνέχεια»
- Αρνητικό ισοζύγιο απασχόλησης το Νοέμβριο κατά 79.129 θέσεις
- Υπουργείο Υποδομών: Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση έργων αξίας άνω των 550 εκατ. ευρώ
- Λιανός: Οι επενδύσεις που έγιναν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ήδη αποφέρουν αποτελέσματα «ρεκόρ»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα ζητήματα ασφαλείας που θέτει ο Βλ. Πούτιν
- Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test το Σάββατο,18 Δεκεμβρίου
- Τουρκία: Νέο αρνητικό ρεκόρ στη λίρα μετά την μείωση των επιτοκίων
- Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η συνθετική τιτλοποίηση δανείων 1,9 δισ. ευρώ
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Υπογραφή δύο κοινών ομολογιακών δανείων ύψους €270 εκατ.
- Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 2021: Αυξημένη κατά 5% η μέση τιμή στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ (vid)
- “Βαρυχειμωνιά” στα χρηματιστήρια – Πιέστηκαν οι τράπεζες στο ΧΑ
- Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ έτοιμες να συζητήσουν τα θέματα ασφαλείας που έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν
- Alpha Bank: Ολοκλήρωση συνθετικής τιτλοποίησης €1,9 δισ. εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων
- Ρωσία: Ασφαλιστική δικλείδα έναντι πολιτικών κλυδωνισμών η οικονομική μας συνεργασία με την Τουρκία