Alpha Bank: Μεταβίβαση του «Neptune» στη Fortress
Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την εταιρία Poseidon Financial Investor DAC, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με τη Investment Group LLC, για την πώληση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
αναφοράς την 30.6.2019.
Το συνολικό τίμημα για το Χαρτοφυλάκιο Neptune ανέρχεται σε 24% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω μέσω μεταβλητού τιμήματος (earnout) σε έως 30% επί της λογιστικής αξίας. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας και συμβαδίζει πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο που παρουσίασε η Alpha Bank τον Νοέμβριο του 2019.
Τη μεταβατική διαχείριση του Χαρτοφυλακίου Neptune θα αναλάβει η εταιρία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του γ΄ τριμήνου 2020. Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας για τη διαδικασία πώλησης, ενώ η White & Case LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας για θέματα ελληνικού δικαίου.
Η Alpha Bank κατάφερε να κλείσει μία πολύ επιτυχημένη συμφωνία για το χαρτοφυλάκιο Neptune δείχνοντας ευελιξία κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού και αξιοποιώντας την βαθιά της εμπειρία σε σύνθετες συναλλαγές.
Ειδικότερα, κινήθηκε στρατηγικά επιλέγοντας:
(α) να συναλλαχθεί σε μια μικρότερη περίμετρο, μεγιστοποιώντας έτσι την αξία του χαρτοφυλακίου και αυξάνοντας την ασφάλεια της συναλλαγής,
(β) να δεχθεί μέρος του τιμήματος (έως 20%) να είναι μεταβλητό, προκειμένου να επωφεληθεί από τυχόν υπεραξίες που θα προκύψουν από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, και
(γ) να αναλάβει, μέσω της Cepal, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των προσόδων τα επόμενα έτη.
Η Τράπεζα διαπραγματεύθηκε τη λήψη εγγυητικής επιστολής τράπεζας του εξωτερικού με investment grade πιστοληπτική διαβάθμιση για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης για την Alpha Bank, καθώς επιδίωξε και πέτυχε τη μέγιστη δυνατή προστασία του πωλητή.
Η συναλλαγή Neptune είναι μια ακόμα ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί μια μεγάλη συναλλαγή πώλησης χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην μετά-Covid εποχή και αποτελεί προπομπό για την επιτυχή έκβαση του χαρτοφυλακίου Galaxy το οποίο ήδη συγκεντρώνει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Γερμανικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα αιφνιδιάζει τους τουρίστες
- Ερντογάν: Η απόφαση αποκλεισμού της Τουρκίας από την ταξιδιωτική λίστα της ΕΕ έχει πολιτικά κίνητρα
- Ηχηρή παρέμβαση των ΗΠΑ για την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη
- Το Cyber Security International Institute δημιουργεί Ψηφιακές Ακαδημίες σε συνεργασία με τη Eurolife FFH
- Θεσσαλονίκη: Τον εγκλεισμό 50χρονου μητροκτόνου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο αποφάσισε το δικαστήριο
- Κορονοϊός: 23 νέα κρούσματα-Κανένας θάνατος στο 24ωρο
- Κορωνοϊός: Είκοσι τρία τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα
- The New Landscape in Retail Markets: How Covid- 19 Affects the Supply Chain, Retail Sales and Consumer Behavior
- 10ο Capital Link CSR Forum: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»
- «Ρελάνς» Δένδια: Διαπραγματεύσεις για ΑΟΖ Ελλάδας - Λιβύης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Θεσσαλονίκη: Τον εγκλεισμό 50χρονου μητροκτόνου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο αποφάσισε το δικαστήριο
- Χρηματιστήριο: Δεύτερη μέρα κερδών με οδηγούς την Alpha και την Motor Oil
- Το «αντίο» της Ελένης Μενεγάκη στο τηλεοπτικό κοινό – «Σημασία έχει η διαδρομή και όχι το φινάλε»
- ΕΟΔΥ: 23 νέα κρούσματα κορονοϊού
- Alpha Bank: Μεταβίβαση του «Neptune» στη Fortress
- Παπαθανάσης: Το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027) θα τρέξει με γοργούς ρυθμούς
- 5 tips για επιτυχημένη industrial διακόσμηση
- Θεόδωρος Βενιάμης προς ΓΓ της ΠΝΟ: Όραμα σου είναι το τέλμα του ναυτικού επαγγέλματος στην πατρίδα μας!
- Wall Street: Με ήπια κέρδη το άνοιγμα της πρώτης συνεδρίασης του δεύτερου εξαμήνου
- Τελευταία Νέα Mononews
- Alpha Bank: Μεταβίβαση του «Neptune» στη Fortress
- Χρήστος Σταϊκούρας: Στο Eurogroup τον Σεπτέμβρη θα συζητηθούν οι κοινοί κανόνες και για το 2021
- Σ.Δ.Ο.Ε: Σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα παρεμπορίου απομιμητικών προϊόντων
- Πάολο Τζεντιλόνι: Να κάνετε πλήρη χρήση των πόρων που θα είναι διαθέσιμοι για την ανάπτυξη
- ΕΟΔΥ: 23 νέα κρούσματα κορονοϊού
- Θεόδωρος Βενιάμης προς ΓΓ της ΠΝΟ: Όραμα σου είναι το τέλμα του ναυτικού επαγγέλματος στην πατρίδα μας!
- Χρηματιστήριο: Δεύτερη μέρα κερδών με οδηγούς την Alpha και την Motor Oil
- Παπαθανάσης: Το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027) θα τρέξει με γοργούς ρυθμούς
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ηχηρή παρέμβαση των ΗΠΑ για την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη
- Είκοσι τρία νέα κρούσματα και καμία ανθρώπινη απώλεια από τον κορωνοϊό το τελευταίο 24ωρο
- Ξεσπάθωσε ο Τομ Χανκς: Ντροπή σε όσους δεν φορούν μάσκα!
- Eurobank- ΑΔΜΗΕ υπέγραψαν δανειακή σύμβαση για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής
- Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Χρηματιστήριο: Τραπεζική στήριξη με ανύπαρκτο τζίρο
- Κορονοϊός-Ελλάδα: 23 νέα κρούσματα, κανένας θάνατος
- Alpha Bank: Συμφωνία με Poseidon Financial για την πώληση του χαρτοφυλακίου Neptune
- Κορωνοϊός: Στα 23 τα νέα κρούσματα – Κανένας νεκρός το τελευταίο 24ωρο
- Eurobank: Δάνειο 400 εκατ. ευρώ σε Αριάδνη για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής
