Alpha Bank: Προσφορές άνω των 2 δισ. στο πρώτο μισάωρο-Στο 5 με 5,25% το επιτόκιο για το ομόλογο Tier II (upd)
Με εκρηκτική ζήτηση άνοιξε σήμερα στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος το βιβλίο προσφορών για το Tier II ομόλογο της Alpha Bank, το αρχικό επιτόκιο του οποίου είχε εύρος από 5 έως 5,25%.
Μισή ώρα μετά από το άνοιγμα του βιβλίου οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ
Να σημειωθεί ότι η διοίκηση της τράπεζας παρακολουθεί live τη διαδικασία από τα γραφεία μιας από τις αναδόχους.
Όπως, αναφέρουν στο mononews πηγές από της τραπεζας αυτό που τους ενδιαφέρει τώρα είναι πώς θα γίνει η τελική κατανομή των επενδυτών, καθώς δίνουν έμφαση στα θεσμικά χαρτοφυλάκια.
Νωρίτερα το mononews έγραφε ότι με την έκδοση η τράπεζα σκοπεύει να αντλήσει ποσό 500 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμολόγηση του αναμένεται να διαμορφωθεί σε ελκυστικά επίπεδα, με το 5,25% να είναι η οροφή.
Τις δύο προηγούμενες μέρες, την Τρίτη στο Παρίσι και χθες στο Λονδίνο, ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης και η ομάδα του συνομίλησαν με περισσότερους από 40 διεθνείς επενδυτές και αναλυτές, από Ευρώπη, Αμερική και Άπω Ανατολή , τόσο σε κατά μόνας συναντήσεις, όσο και σε γκρουπ ή μέσω τηλεδιασκέψεων.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το ομόλογο θα είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας. Και αναμένεται να βαθμολογηθεί με Caa2 και CCC από τη Moody’s και την S&P αντίστοιχα.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest.
Να σημειωθεί ότι τα μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα είναι θετικά όχι μόνο για την κάλυψη της έκδοσης, αλλά κυρίως για το επίπεδο της τιμολόγησης, που προεξοφλείται ότι θα είναι ελκυστική, καθώς συνοδεύεται από το ευρύτερο σχέδιο για την εξυγίανση της τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρόκειται για το project Galaxy, για το οποίο η τράπεζα αναμένει δεσμευτικές προσφορές από τους υποψήφιους επενδυτές στα τέλη Μαρτίου.
Υπενθυμίζουμε ότι όπως έχει ανακοινώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, η τράπεζα στοχεύει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) έως 800 εκατ ευρώ εντός του 2020. Και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δεύτερη έκδοση μετά την ολοκλήρωση του Galaxy
Εξάλλου η Alpha Bank, «επενδύοντας» στη βελτίωση του κλίματος στις αγορές, είχε τηρήσει στάση αναμονής το 2019 και δεν είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier II, όπως είχαν κάνει η Τράπεζα Πειραιώς (με 9,75%) και η Εθνική Τράπεζα (με 8,25%).
Ακόμα σημειώνεται ότι σε χθεσινή έκθεση του Keefe, Bruyette & Woods (KBW) για τις ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank αναδεικνύεται ως η μοναδική ελληνική τράπεζα με σύσταση «Οutperform» (υπεραπόδοση) και ως η κορυφαία επιλογή του επενδυτικού οίκου ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες που μπορεί να επωφεληθεί με τον καλύτερο τρόπο από την περαιτέρω βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, χάρη στη βέλτιστη αναλογία ποιότητας κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού.
Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι η Alpha Bank διαθέτει:– Ισχυρή οργανική κερδοφορία που οδηγεί στο υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, προσαρμοσμένο (pro forma) για τις τιτλοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.
– Την καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων με τη μικρότερη συνεισφορά από αναβαλλόμενη φορολογία στον τραπεζικό τομέα (κάτω από 40%).
– Προοπτική υψηλής κερδοφορίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, λόγω καλύτερου επιτοκιακού περιθωρίου.
Και ακόμα αναθεωρεί σε υψηλότερα επίπεδα και την τιμή στόχο για τη μετοχή της Alpha Bank.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ευάγγελος Μυτιληναίος: Όλες οι αλλαγές στα top στελέχη του ομίλου
- Νέες φωτιές ανάβει ο Ερντογάν
- Η πρώτη απάντηση από Βρυξέλλες για φοροελαφρύνσεις- πλεονάσματα
- ΣΥΡΙΖΑ: Περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη να ζητήσει την παραίτηση του διπλοθεσίτη βουλευτή
- ΣΥΡΙΖΑ: Η σύναξη "έβγαλε" στήριξη σε Σκουρλέτη- Ωδίνων συνέχεια για το Δημοψήφισμα
- Ποντάρει στο ΟΑΚΑ για τα playoff ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
- Έπεσαν οι υπογραφές στη συμφωνία για την εξυγίανση της Creta Farms
- H Coca-Cola Τρία Έψιλον αναδείχθηκε Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα για το 2020
- Die Welt: “Είναι ντροπή αυτή η αντιμετώπιση των ΜΚΟ”
- Εφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Κερκ Ντάγκλας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Ευάγγελος Μυτιληναίος: Όλες οι αλλαγές στα top στελέχη του ομίλου
- Ποντάρει στο ΟΑΚΑ για τα playoff ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
- Χειμερινά ελαστικά στην Ελλάδα; Άτοπο! (pics+video)
- «Κόλαση» στο My Style Rocks με Δήμητρα Αλεξανδράκη και Τζώρτζια Παναγή (video)
- Alpha Bank: Προσφορές άνω των 2 δισ. στο πρώτο μισάωρο-Στο 5 με 5,25% το επιτόκιο για το ομόλογο Tier II (upd)
- Energean: Άγνωστες οι επιπτώσεις του κοροναϊού στο project του FPSO στην Κίνα
- «Άγριες Μέλισσες»: Η Λενιώ ζητά από τον Κυπραίο να περάσουν το βράδυ μαζί (video)
- MasterChef 4: Αυτοί είναι οι πρώτοι 8 παίκτες που μπαίνουν στο σπίτι (video)
- To American Dream και οι σκανδιναβικές χώρες
- Τελευταία Νέα Mononews
- Alpha Bank: Προσφορές άνω των 2 δισ. στο πρώτο μισάωρο-Στο 5 με 5,25% το επιτόκιο για το ομόλογο Tier II (upd)
- Ευάγγελος Μυτιληναίος: Όλες οι αλλαγές στα top στελέχη του ομίλου
- Ποντάρει στο ΟΑΚΑ για τα playoff ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
- Energean: Άγνωστες οι επιπτώσεις του κοροναϊού στο project του FPSO στην Κίνα
- Κίνα: Μειώνει στο μισό τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα
- To American Dream και οι σκανδιναβικές χώρες
- «Άγριες Μέλισσες»: Η Λενιώ ζητά από τον Κυπραίο να περάσουν το βράδυ μαζί (video)
- Μεταναστευτικό: Ανεβάζει ταχύτητα η κυβέρνηση για άσυλο, επιστροφές και κλειστές δομές
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Talk of the market: Λύση στην Creta, αδιέξοδο στη Folli
- Λέρος: Κάηκαν δύο καταστήματα εστίασης στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας
- Συνεργασία κινεζικής πρεσβείας με ελληνικές Αρχές για αποτροπή εξάπλωσης του κοροναϊού
- Τη μετοχή της Alpha Bank προτείνει ο οίκος Keefe, Bruyette & Woods (KBW) και μετά ΕΤΕ και Eurobank
- «Bite Club» από την Pobuca για τα everest
- Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier II της Alpha Bank
- Γιώργος Ζαββός: Το σχέδιο “Ηρακλής” δεν ξεσπιτώνει απελευθερώνει τις τράπεζες – Και “πράσινα” δάνεια στα funds
- Ράλι στις ασιατικές αγορές λόγω των προσδοκιών για θεραπεία του κορωνοϊού
- Oι πιο ακριβές και οι πιο φθηνές πόλεις στον κόσμο σύμφωνα με το CEOWORLD