Ξεκινά η δημόσια προσφορά των ομολογιών της Lamda
Σήμερα ξεκινά η Δημόσια Προσφορά του επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), ύψους από 270 εκατ. ευρώ έως 320 εκατ. ευρώ, της Lamda Development. Συνολικά, θα διατεθούν έως 320.000 ομολογίες αξίας, η καθεμία, 1.000 ευρώ. Το εύρος της απόδοσης καθορίστηκε από τους κύριους ανάδοχους μεταξύ 3,4% και 3,8%.
Ειδικότερα, η εγγραφή των επενδυτών θα ξεκινήσει σήμερα στις 10:00 το πρωί μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών και η δημόσια προσφορά θα λήξει την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 16:00, με την κατανομή της έκδοσης να προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά 70% (224.000 ομολογίες) σε ειδικούς επενδυτές και 30% (96.000 ομολογίες) σε ιδιώτες επενδυτές. Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων της έκδοσης του ΚΟΔ, η τελική απόδοση της τιμής διάθεσης, και το επιτόκιο.
Η χρηματοδότηση
Το ομόλογο αναμένεται να συμπληρώσει το πλάνο χρηματοδότησης του Ελληνικού. Ήδη η εταιρεία έχει εξασφαλίσει κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) και περίπου 1,1 δισ. ευρώ μέσω τραπεζικού δανεισμού. Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση της πρώτης φάσης του έργου, ύψους 2 δισ. ευρώ, είναι εξασφαλισμένη, ενώ αναμένονται έσοδα 400 εκατ. ευρώ από εκτιμώμενες πωλήσεις κατοικιών.
Δεδομένου του «πράσινου» χαρακτήρα της Μητροπολιτικής Παρέμβασης στο Ελληνικό, μένει να φανεί εάν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (EBRD) συμμετάσχει στην έκδοση της Lamda Development.
Και αυτό δεδομένου ότι στις 8 Ιουλίου εγκρίθηκε η δεύτερη επέκταση του Ελληνικού Πλαισίου Επενδύσεων σε Εταιρικά Ομόλογα της τράπεζας, που είναι ύψους 200 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην χρηματοδότηση ομολογιακών εκδόσεων εισηγμένων εταιρειών.
Πού θα επενδυθούν τα 320 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό
Τα χρήματα, που θα εξασφαλισθούν από το ομολογιακό, θα επενδυθούν για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου (ανεξόφλητου υπολοίπου 89 εκατ. ευρώ) αλλά κυρίως για την ανάπτυξη των δύο εμπορικών κέντρων στο Ελληνικό θα διατεθούν τα 320 εκατ. ευρώ που επιδιώκει να αντλήσει η Lamda Development με το επταετές ομολογιακό δάνειο.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ποσό 163 εκατ. θα διατεθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης του ακινήτου του Ελληνικού, σε θυγατρικές της Lamda Develοpment, για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης του έργου.
Ειδικότερα: α) ποσό ύψους 100 εκατ. θα διατεθεί αρχικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μέσω ενδοομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών, μετά δε την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ., η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου, που εκτιμάται σε 5 έτη, προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εισηγμένης για τυχόν υπερβάσεις του κόστους του έργου, καθώς και για την κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού.
Μετά τη λήξη «της ως άνω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, η Εκδότρια θα διαθέσει τα 100 εκατ. για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επόμενων δόσεων του Τιμήματος και για πραγματοποίηση επενδύσεων των επόμενων φάσεων του έργου, ήτοι μετά την πενταετία από την Ημερομηνία Μεταβίβασης ή/και για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο».
Ποσό ύψους €63 εκατ. θα διατεθεί σε εταιρείες υλοποίησης του έργου μετά την ημερομηνία μεταβίβασης και εντός 2 ετών, μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών, με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στον χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.
Επίσης, ποσό €43,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 ετών για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Εκδότριας. Τέλος, ποσό €25 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως για νέες επενδύσεις της Εκδότριας στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων όπως, ενδεικτικά, εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών, μέσω απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς ή/και μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής: Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 96.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 320.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 224.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 320.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Lamda DevelopmentΚΟΔεύρος απόδοσηςκύριοι ανάδοχοιχρηματοδότησηομολογιακόΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράς- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
- FORUM2020.GR- RASS: Μεγάλη έρευνα για την εικόνα της αγοράς μετά την πρώτη φάση της δοκιμασίας του Covid-19
- Τελευταία ευκαιρία για επιδότηση επενδύσεων με δύο προγράμματα
- Ρυθμίσεις σε 67.500 δάνεια, με "κούρεμα" χρέους στο 80% αυτών, έχουν κάνει οι εταιρείες διαχείρισης
- Καταβολή αναδρομικών στο σύνολο των συνταξιούχων επεξεργάζεται η κυβέρνηση- Ερωτηματικά μέχρι την δημοσίευση των τελικών κειμένων
- Συντάξεις: Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά και πόσα θα πάρουν
- Εσείς πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσετε το 2020;
- Προγράμματα ενίσχυσης ρευστότητας για τις επιχειρήσεις
- Η μετοχή της Tesla έχει εκτοξευθεί. Μήπως είναι ένδειξη "φούσκας";
- Ξεκινά η δημόσια προσφορά των ομολογιών της Lamda
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ξεκινά η δημόσια προσφορά των ομολογιών της Lamda
- Ποιοι και πότε θα πάρουν τα αναδρομικά- Η κυβέρνηση αποφασίζει
- Mytilineos: Στόχος τα έργα βιώσιμης ανάπτυξης
- Η σχεδιαστική εξέλιξη της μάσκας του Golf GTI
- Βαλκανική επέκταση για το Ελληνικό Δίκτυο Καθαριστηρίων Stegno
- Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙ: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων
- Covid-19: Το εμβόλιο της Moderna στην τελευταία φάση κλινικών δοκιμών
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ξεκινά η δημόσια προσφορά των ομολογιών της Lamda
- Mytilineos: Στόχος τα έργα βιώσιμης ανάπτυξης
- Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙ: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων
- Βαλκανική επέκταση για το Ελληνικό Δίκτυο Καθαριστηρίων Stegno
- Covid-19: Το εμβόλιο της Moderna στην τελευταία φάση κλινικών δοκιμών
- Ποιοι και πότε θα πάρουν τα αναδρομικά- Η κυβέρνηση αποφασίζει
- Η σχεδιαστική εξέλιξη της μάσκας του Golf GTI
- Ισχυρό ανοδικό κλείσιμο στη Wall Street
- Μέρκελ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ο χρόνος πιέζει
- ΣΥΡΙΖΑ: Άμεση ενημέρωση για τη μυστική τριμερή συνάντηση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Άμεση επαναπροκήρυξη αντί για παράταση των δράσεων αγροτικού του αναπτυξιακού
- Ιαπωνία: Άλλα 36 κρούσματα σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στην Οκινάουα
- Αίθριος ο καιρός σήμερα με πιθανότητα τοπικών βροχών
- Β.Μακεδονία – Εκλογές: Ζόραν Ζάεφ ή Χρίστιαν Μίτσκοσκι;
- Χ.Α.: Με το διεθνές κλίμα επιφυλακτικά αισιόδοξο η στήριξη των 630 μονάδων ζητά αναγνώριση
- FORUM2020.GR- RASS: Μεγάλη έρευνα για την εικόνα της αγοράς μετά την πρώτη φάση της δοκιμασίας του Covid-19
- Τουρκία: Το Γιαβούζ ξεκινά γεώτρηση νοτιοδυτικά της Κύπρου από 18 Ιουλίου
- Αναδρομικά έως 7.800 ευρώ από την απόφαση του ΣτΕ
- Πώς ο κορωνοϊός καθιστά “τοξικό” το χρέος των ελληνικών νοικοκυριών