Στο 4%-4,25% το guidance για το ομόλογο της ΔΕΗ

Στο 4%-4,25% διαμορφώνεται η αρχική καθοδήγηση (guidance) για το ομόλογο της ΔΕΗ, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία προχωρά στην έκδοση των ομολογιών χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2026. Το βιβλίο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την προσεχή Πέμπτη.

Το ομόλογο, πενταετούς διάρκειας και ύψους έκδοσης 500 εκατ. ευρώ,

τύπου 5NC2 (μη ανακλητό για 2 έτη), έχει πάρει διαβάθμιση B/BB- από τους οίκους S&P/Fitch, με σταθερές προοπτικές.

Τα έσοδα από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, αλλά και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.

Σε ό,τι αφορά τον στόχο βιωσιμότητας που τίθεται από τη ΔΕΗ είναι να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων κατά 40% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, έναντι αυτών του 2019.

Μάλιστα υπάρχει και «πέναλτι» στο επιτόκιο, αν δεν πιαστεί ο στόχος, το οποίο ισοδυναμεί με 50 μονάδες βάσης.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑκαθοδήγησηβιβλίο προσφορών