Σε ενίσχυση κεφαλαίου 1,05 δισ. ευρώ προχωρά η Πειραιώς

Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ υπέρ των Παλαιών Μετόχων ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, η τράπεζα προτίθεται επίσης να ζητήσει την έγκριση των μετόχων για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 250 εκατ. ευρώ, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης , ούτως ώστε να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.Η
Τράπεζα έχει λάβει εγγυήσεις, υποκείμενες σε συνήθεις όρους, για την πλήρη κάλυψη της έκδοσης από τους χρηματοοικονομικούς οίκους Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs International και Morgan Stanley, οι οποίοι θα ενεργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές της έκδοσης. Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς της ΑΜΚ (αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011). Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου έχει ως στόχο: -Την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού π
Keywords
Τυχαία Θέματα