Πειραιώς: Προσφορές €1,6 δισ. για το 10ετές Tier 2

10:54 9/1/2024 - Πηγή: Reporter

Σε έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς. Η ζήτηση είναι μεγάλη.

Τα βιβλία άνοιξαν το πρωί της Τρίτης (9/1) και οι προσφορές ξεπέρασαν μέσα σε λίγες ώρες το 1,6 δισ. ευρώ.

Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPTs) διαμορφώνονται στην περιοχή του 7,75% με την τράπεζα

να εκτιμάται ότι θα αντλήσει 400 εκατ. ευρώ.

Ανάδοχοι της έκδοσης του Subordinated Tier 2 τίτλου, 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο) είναι οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.

Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029. Η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.

Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.

#Πειραιώς #10ετές_ομόλογο
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
προσφορες, tier, πειραιως, tier, bnp paribas, goldman sachs, τραπεζες, bnp, bofa, sachs, ubs, ιουνίου, βιβλια, τραπεζα πειραιως, κουπονι, bnp paribas, bnp, ubs, δυνατοτητα, ευρω, εξι, πρωι, σκεψεις, ωρες, bofa, goldman sachs, ιουνίου, sachs, τραπεζα
Αναζητήσεις
peiraios-xekinisan-oi-prosfores-gia-to-10etes-omologo.htm
Τυχαία Θέματα
ζν σχολη, ζησης βρυζας, μεζεδακια, guti, wholesale
iNews > Οικονομία > Reporter