Ομόλογο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς-Πρόσκληση επενδυτικού κοινού
Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό απέστειλε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη δημόσια προσφορά των ομολογιών, με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 300 εκατ. ευρώ.
Η δημόσια προσφορά θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου, ενώ τα προς άντληση κεφάλαια, συνδεδεμένα με ρήτρα αειφορίας, θα διατεθούν για την κάλυψη τμήματος των κεφαλαιακών
Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία τέθηκε στο ποσό των 1.000 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, μία ημέρα πριν την έναρξη, στις 7 Δεκεμβρίου, θα οριστεί το εύρος απόδοσης. Στις 14 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς, ενώ η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα αρχίσει στις 15 Δεκεμβρίου.
Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς έχει ως εξής:
Πιο αναλυτικά:
Δυνάμει της από 29.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εκδότρια»), η Εκδότρια, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:
(α) Την έκδοση κοινού, έντοκου, ομολογιακού δανείου από την Εκδότρια (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ»), βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ(η «Έκδοση»), συνολικού ποσού έως €300.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ») και
(β) τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο ποσό των Ευρώ χιλίων (€1.000,00) και τον προσδιορισμό του αρχικού επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου μέσω της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του
Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Το αρχικό επιτόκιο θα προσαυξάνει κατά 0,20% σε περίπτωση που συντρέξει οποιοδήποτε από τα «Γεγονότα Ενεργοποίησης Προσαύξησης Επιτοκίου» και για όσο χρόνο αυτό δεν αποκαθίσταται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ.
Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €200.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.
Όσον αφορά τη δυνητική αγορά-στόχο για τις ομολογίες:
(i) η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στο ν. 4514/2018, όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως επτά (7) έτη (ήτοι μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών ή νωρίτερα από αυτήν σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησής τους από την Εταιρεία (call option)) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου,
(ii) όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.
τιμή διάθεσηςδημόσια προσφοράομολογιακή έκδοσηΓΕΚ ΤΕΡΝΑ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Σοκ με ανώτατο δικαστικό: Προσήχθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
- Εντοπίστηκε το μεγαλύτερο νεκροταφείο δεινοσαύρων στην Ιταλία
- Συντάξεις Ιανουαρίου: Νωρίτερα η καταβολή τους – Ποιοι πληρώνονται και πότε (vid)
- Εφορία: Μειώνονται τα πρόστιμα
- Η πορεία της μετάλλαξης Όμικρον στην Ευρώπη έως σήμερα
- Αποκλειστικό: Νέα μεγάλη επένδυση από την Amazon στην Ελλάδα
- Μ.Γκάγκα : Η πίεση στο ΕΣΥ θα συνεχιστεί – Eμβολιασμοί και περιορισμός επαφών για να ελεγχθεί η πανδημία
- Η Βράβευση των Κορυφαίων Εταιρικών Επωνυμιών (Superbrands) για 7η φορά στην Ελλάδα
- Παράγωγα: Μειώνοντας τους όγκους των ΣΜΕ του FTSE25 αύξησαν τα ΣΜΕ επί μετοχών
- Ομόλογο Noval: Υπερκαλύφθηκε κατά 2,8 φορές η έκδοση- Επιτόκιο 2,65%
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ομόλογο Noval: Υπερκαλύφθηκε κατά 2,8 φορές η έκδοση- Επιτόκιο 2,65%
- Διασπορά κρουσμάτων: 1.791 στην Αττική, κάτω από 1.000 στη Θεσσαλονίκη
- Ομόλογο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς-Πρόσκληση επενδυτικού κοινού
- Στη δίνη της Όμικρον παραμένουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- To Mobility Fund R&D επενδύει στην ολλανδική ναυτιλία με υδρογόνο
- Δύο προσφορές στον διαγωνισμό αναβάθμισης των συρμών του ΗΣΑΠ
- Κορονοϊός: Άνοιξαν 60.000 νέες θέσεις για εμβολιασμό την Κυριακή (5/12)
- Η παγκόσμια οικονομία στα «δίχτυα» της Όμικρον
- Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΑΑΔΕ και ρωσικής φορολογικής διοίκησης- Τι περιλαμβάνει
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς-Πρόσκληση επενδυτικού κοινού
- Ομόλογο Noval: Υπερκαλύφθηκε κατά 2,8 φορές η έκδοση- Επιτόκιο 2,65%
- Η παγκόσμια οικονομία στα «δίχτυα» της Όμικρον
- Κορονοϊός: Άνοιξαν 60.000 νέες θέσεις για εμβολιασμό την Κυριακή (5/12)
- Στη δίνη της Όμικρον παραμένουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΑΑΔΕ και ρωσικής φορολογικής διοίκησης- Τι περιλαμβάνει
- Διασπορά κρουσμάτων: 1.791 στην Αττική, κάτω από 1.000 στη Θεσσαλονίκη
- To Mobility Fund R&D επενδύει στην ολλανδική ναυτιλία με υδρογόνο
- Attica Group: Έκτακτη ΓΣ στις 23/12 για διανομή κερδών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Συντάξεις Ιανουαρίου: Νωρίτερα η καταβολή τους – Ποιοι πληρώνονται και πότε (vid)
- Σοκ με ανώτατο δικαστικό: Προσήχθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
- Νέα Υόρκη: Eνοπλος άνδρας έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ
- Προβάδισμα για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Λαμία και Καρδίτσα
- Δύο λεχώνες με Covid στο Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης - Διασωληνώθηκε η μία
- Noval Property: Αντλήθηκαν €120 εκατ. από το ομόλογο – Στο 2,65% το επιτόκιο
- Αλ. Τσίπρας: Μόνο στην Ελλάδα 150 διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ
- Επενδύει στην Ελλάδα η Amazon
- Η πορεία της μετάλλαξης Όμικρον στην Ευρώπη έως σήμερα
- ΑΑΔΕ: Υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την ρωσική φορολογική διοίκηση