Ομόλογο ΕΤΕ: Προσφορές άνω του €1,3 δισ. - Απόδοση 8%
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 8.0%. Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.
Όπως αναφέρει η ΕΤΕ:
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης
Η συναλλαγή συνεισφέρει περίπου 136 μ.β. στα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας και αυξάνει το MREL στο 23,85%, 116 μ.β. πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2024.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από €1,3 δισ. με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών. Περίπου το 75% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι Barclays, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.
Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
Εθνική ΤράπεζαMRELΚΕΦΑΛΑΙΑσυναλλαγήΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣTier 2- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στ. Κασσελάκης για δήμο Αθηναίων: "Έχουμε μία πολύ καλύτερη λύση, τον Κώστα Ζαχαριάδη"
- Πόλεμος: Ευθύνες στο ΝΑΤΟ, για την αποτυχία της αντεπίθεσης – «Δεν μας δίδαξαν καλά»
- Παπαθανάσης: «Οι ευρωπαϊκοί πόροι διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας»
- Σε πάνω από 100 χώρες η ταινία για την τελευταία περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ – Έρχεται και στην Ελλάδα
- Danaos: A fleet of large bulk carriers
- Τροπολογία με τρία μέτρα ενάντια στην ακρίβεια: Τι αλλάζει στα ράφια των σούπερ-μάρκετ
- Τι θα συνέβαινε αν η κακοκαιρία Daniel «χτυπούσε» την Αττική
- Κασσελάκης: Έχουμε καλύτερη λύση από τον Μπακογιάννη στο δήμο Αθηναίων
- Βραβεία Άρτεμις: Αυτές είναι οι σημαντικές προσωπικότητες που διακρίθηκαν
- Δίμηνη διορία σε βιομηχανία-προμηθευτές να ρίξουν τις τιμές
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Τι θα συνέβαινε αν η κακοκαιρία Daniel «χτυπούσε» την Αττική
- Κασσελάκης: Έχουμε καλύτερη λύση από τον Μπακογιάννη στο δήμο Αθηναίων
- Ομόλογο ΕΤΕ: Προσφορές άνω του €1,3 δισ. - Απόδοση 8%
- Ο Μπάιντεν στο πλευρό των απεργών στην αυτοκινητοβιομηχανία
- Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε Στ. Ελλάδα και Θεσσαλία
- Ενισχύεται η εκμάθηση ξένων γλωσσών στην ΕΕ
- Κλιματική αλλαγή: Το σημαντικότερο πρόβλημα του πλανήτη για τους Έλληνες
- «Ήχησε» στην Αττική το 112- Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις
- Ζελένσκι: Δεν αρκούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο ΕΤΕ: Προσφορές άνω του €1,3 δισ. - Απόδοση 8%
- «Ήχησε» στην Αττική το 112- Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις
- Ο Μπάιντεν στο πλευρό των απεργών στην αυτοκινητοβιομηχανία
- Κλιματική αλλαγή: Το σημαντικότερο πρόβλημα του πλανήτη για τους Έλληνες
- Ζελένσκι: Δεν αρκούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
- Τι θα συνέβαινε αν η κακοκαιρία Daniel «χτυπούσε» την Αττική
- Κασσελάκης: Έχουμε καλύτερη λύση από τον Μπακογιάννη στο δήμο Αθηναίων
- Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε Στ. Ελλάδα και Θεσσαλία
- Ενισχύεται η εκμάθηση ξένων γλωσσών στην ΕΕ
- Χρηματιστήριο: Χλιαρή επιστροφή στα κέρδη, με «γκάζι» από τράπεζες-ΔΕΗ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πόλεμος: Ευθύνες στο ΝΑΤΟ, για την αποτυχία της αντεπίθεσης – «Δεν μας δίδαξαν καλά»
- Ναγκόρνο Καραμπάχ: 125 οι νεκροί από την έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων
- Εγκλωβισμένη στις ανησυχίες για τα επιτόκια η Wall Street
- Ν. Χαρδαλιάς: Το σχέδιό μας για το επιχειρείν
- Wall Street: Κόκκινα ταμπλό λόγω ομολόγων και της ανησυχίας για ενδεχόμενο «λουκέτο» της κυβέρνησης
- Καναδάς: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής μετά τις τιμές προς Ουκρανό βετεράνο των SS
- Danaos: A fleet of large bulk carriers
- Εκπρόσωπος Β. Κορέας στον ΟΗΕ: Είμαστε στα πρόθυρα πυρηνικού πολέμου
- Κακοκαιρία Elias: Προβλήματα στην περιοχή των Καλαβρύτων