Ομόλογο Alpha Bank: Άντληση €400 εκατ. αντί του αρχικού στόχου
11:39 1/2/2023
- Πηγή: Reporter
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για νέο ομόλογο της Alpha Bank.
Στόχος της τράπεζας η άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,75 δισ. ευρώ. Μάλιστα, η πολύ μεγάλη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα να αντληθούν 400 εκατ. ευρώ αντί της αρχικής πρόβλεψης.
Το επιτόκιο ξεκίνησε στο 12,5%, αλλά η μεγάλη ζήτηση το έριξε στο 11,875%.
Την έκδοση έχουν αναλάβει η Citi (ως Sole Structuring Advisor) και οι Barclays, BofA Securities, Citi, JP Morgan και Nomura (ως Joint Bookrunners) οι οποίες τη Δευτέρα διοργάνωσαν σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σταθερού εισοδήματος.
O τίτλος είναι Additional Tier 1, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.
Alpha BankΠΡΟΣΦΟΡΕΣΟΜΟΛΟΓΑομόλογοKeywords
alpha bank, alpha, eurobank alpha, alpha eurobank, alpha, jp morgan, tier 1, προσφορες, τραπεζες, bofa, morgan, joint, tier, αβ προσφορεσ, jp morgan, βιβλιο, δευτερα, δυνατοτητα, ευρω, σειρα, τιτλος, bofa, joint, morgan, tier 1, tier, ξεκινησε
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Οι πιο φιλόξενες πόλεις του κόσμου που θα σας κάνουν να νιώσετε “σαν στο σπίτι σας”
- Wings for Life World Run: Τρέξε για όλους εκείνους που δεν μπορούν
- e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες
- Σκρέκας: Εργαλείο ασφαλείας η κοινή ευρω-πλατφόρμα για αγορές φυσικού αερίου
- Η πιο απλή συνταγή για πεντανόστιμη κιμαδόπιτα
- Διχασμός στην ΕΕ για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας – Κίνδυνος για επώδυνες δημοσιονομικές προσαρμογές
- "Είμαι ο Κεμάλ, έρχομαι": Ο Κιλιτσντάρογλου τοποθετεί εαυτόν ως υποψήφιο στην τελική μάχη με τον Ερντογάν
- Η ζωή στον Λουδία και στον Γαλλικό ποταμό - Η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου
- Διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος: Ρωσικές δυνάμεις περικυκλώνουν την ουκρανική πόλη Μπαχμούτ
- Με τη σφραγίδα Κομισιόν τα 60 εκατ. ευρώ της Ελλάδας για τα λιπάσματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ομόλογο Alpha Bank: Άντληση €400 εκατ. αντί του αρχικού στόχου
- ΕΝ.Ε.Ε.Δ.ΕΠ: Συμβολική κατάληψη του ΣΕΒ-Αιτήματα και οι αιχμές για COSCO
- Κέρδη στις ασιατικές αγορές περιμένοντας τη…Fed, παρά τα αρνητικά μάκρο
- Με το «βλέμμα» στις Κεντρικές Τράπεζες το Χρηματιστήριο Αθηνών
- Σκρέκας: Στηρίζουμε την κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα για αγορές φυσικού αερίου
- ΔΕΗ: Ο Αλέξης Παΐζης αναπληρωτής CEO Λειτουργιών Παραγωγής
- Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ για τον θαλάσσιο τουρισμό
- Οικονόμου: Αποζημίωση €100 για κάθε μήνα καθυστέρησης έκδοσης επικουρικής σύνταξης
- Θετικό κλίμα στο άνοιγμα των ευρωαγορών-Τα βλέμματα στις κεντρικές τράπεζες
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο Alpha Bank: Άντληση €400 εκατ. αντί του αρχικού στόχου
- Θετικό κλίμα στο άνοιγμα των ευρωαγορών-Τα βλέμματα στις κεντρικές τράπεζες
- Σκρέκας: Στηρίζουμε την κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα για αγορές φυσικού αερίου
- ΕΝ.Ε.Ε.Δ.ΕΠ: Συμβολική κατάληψη του ΣΕΒ-Αιτήματα και οι αιχμές για COSCO
- Κέρδη στις ασιατικές αγορές περιμένοντας τη…Fed, παρά τα αρνητικά μάκρο
- ΔΕΗ: Ο Αλέξης Παΐζης αναπληρωτής CEO Λειτουργιών Παραγωγής
- Με το «βλέμμα» στις Κεντρικές Τράπεζες το Χρηματιστήριο Αθηνών
- Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ για τον θαλάσσιο τουρισμό
- Οικονόμου: Αποζημίωση €100 για κάθε μήνα καθυστέρησης έκδοσης επικουρικής σύνταξης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών, ύψους 13,3 εκατ. ευρώ, σε χιλιάδες επαγγελματίες
- ΒΕΑ: Θηλιά για τους μικρομεσαίους η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών
- Κ. Μητσοτάκης σε Ν. Αναστασιάδη: Οι Έλληνες σε ευχαριστούν για τις υπηρεσίες στην Πατρίδα
- Οι πιο φιλόξενες πόλεις του κόσμου που θα σας κάνουν να νιώσετε “σαν στο σπίτι σας”
- Ρογκόφ: Νωρίς για πανηγυρισμούς στην Οικονομία. Τα δύσκολα έρχονται
- Accenture: Οι CEOs «αγκαλιάζουν» τη βιωσιμότητα για να οικοδόμησουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα
- Τα διασημότερα αυτοκίνητα όλων των εποχών
- Σκρέκας: «Η Ελλάδα στηρίζει την κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα για αγορές φυσικού αερίου»
