Ομολογιακό δάνειο €10,5 εκατ. υπέγραψαν η Noval και η EBRD
Η Noval Property (Εταιρεία) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) υπέγραψαν ομολογιακό δάνειο ύψους €10,5 εκατ. Το δάνειο θα τραπεί υπό όρους σε υποχρεωτικώς μετατρέψιμο σε νέες μετοχές της Εταιρείας.
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας σε βιώσιμα «πράσινα» ακίνητα, με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας περιορισμού
Η Noval Property ενημερώνει τους επενδυτές ότι τα προβλεπόμενα συμβατικά έγγραφα σε σχέση με την εν λόγω συναλλαγή υπεγράφησαν σε συνέχεια της έγκρισης η οποία παρασχέθηκε κατά την από 4 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Noval Property, ήτοι αναφορικά με την έκδοση κοινού και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, ποσού έως δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€10.500.000), με έκδοση κοινών και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές, ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου μετοχές) ονομαστικών ομολογιών οι οποίες (ομολογίες) δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και πλήρη κάλυψη του ομολογιακού δανείου από την EBRD, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων της Εταιρείας.
Η Noval Property είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα και θυγατρική της Viohalco. Το 2021, η EBRD συμμετείχε στην έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου της Noval Property, με επένδυση 12 εκατ. ευρώ από τη συνολική προσφορά 120 εκατ. ευρώ.
Τη χρηματοδότηση του ομολογιακού δανείου υπέγραψαν σήμερα ο κος Jean-Marc Peterschmitt από την EBRD, και ο κος Παναγιώτης Καπετανάκος, CEO και η κα Αικατερίνη Απέργη, CFO της Noval Property.
Μέσω αυτής της pre-IPO συναλλαγής, η EBRD δεσμεύεται να συμμετάσχει στο κεφάλαιο της Noval Property νωρίτερα από την αγορά, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις προοπτικές του επενδυτικού σχεδιασμού και της πρότασης αξίας της Εταιρείας.
Ως μέρος της συναλλαγής, η Noval Propertyέχει δεσμευτεί να επενδύσειτα κεφάλαια που θα λάβει από την EBRD στη χρηματοδότηση ανάπτυξης, απόκτησης και ανακατασκευής περιβαλλοντικά πιστοποιημένων κτηρίων, επιτυγχάνοντας κατ’ ελάχιστον πιστοποίηση LEED επιπέδου «Gold» ή BREEAM επιπέδου «Very Good». Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του περιορισμένου αποθέματος βιώσιμων κτηρίων στην αγορά και να ενθαρρύνει εταιρείες του κλάδου να στοχεύσουν προς υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.
Η Noval Property θα εφαρμόσει, επίσης, πρότυπα αναφοράς GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), παγκόσμιο σημείο αναφοράς σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) για ακίνητα, το οποίο στοχεύει να ενισχύσει και να διαφυλάξει την αξία των μετόχων αξιολογώντας και προβάλλοντας τις αρχές βιωσιμότητας.
Επιπλέον, η Noval Property έχει υιοθετήσει τις αρχές Women Empowerment του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με σκοπό να παγιώσει τη δέσμευσή της όσον αφορά στην ισότητα των φύλων στους εργαζομένους της. Είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα που υπογράφει αυτές τις αρχές, θέτοντας πρότυπα σε εθνικό επίπεδο.
Ο κος Jean-Marc Peterschmitt, Διευθύνων Σύμβουλος της EBRD στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και αγροτικής παραγωγής, τόνισε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τη Noval Property και να υποστηρίξουμε την πολλά υποσχόμενη σειρά έργων ανάπτυξης «πράσινων» περιβαλλοντικά πιστοποιημένων ακινήτων, των οποίων η προσφορά στην αγορά είναι επί του παρόντος περιορισμένη. Η EBRD, πρωτοστατώντας στην αγορά, δεσμεύεται σε μια pre-IPO χρηματοδότηση, υποστηρίζοντας τον στρατηγικό προσανατολισμό της Noval Property και τις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η αγορά ακινήτων της Ελλάδας βρίσκεται σε θετική τροχιά, μετά από χρόνια μειωμένης επενδυτικής δραστηριότητας, και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η συνεργασία θα την ενισχύσει περαιτέρω. Η EBRD και η Noval Property μοιράζονται το ίδιο όραμα, με τη βιώσιμη ανάπτυξη να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας».
Ο κος Παναγιώτης Καπετανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property, σχολίασε «Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε και διευρύνουμε τη συνεργασία μας με την EBRD. Αυτή η συναλλαγή συμβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού μας προγράμματος που επικεντρώνεται στην απόκτηση και ανάπτυξη βιώσιμων και περιβαλλοντικά πιστοποιημένων ακινήτων. Επιπλέον, αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης στη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω τηςδραστηριότητάς μας, με στόχο την ευημερία των ανθρώπων και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και για την προώθηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής».
Noval Property ΑΕΕΑΠΕυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters: "Ναι, καταρρίψαμε τουρκικό drone - Τους είχαμε προειδοποιήσει"
- Επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια
- ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ: Με...διαρροές πέρασαν οι επιλογές Κασσελάκη- Συντονιστής ο Πολάκης
- Η αλλαγή του Μασκ για τις αναρτήσεις των ειδήσεων στο X – Την είχε υποσχευθεί από τον Αύγουστο
- Visa: Δημιούργησε venture fund 100 εκατ. δολ. για startups τεχνητής νοημοσύνης
- Σε Κόρινθο, Πάτρα και Ρόδο θα βρεθεί αύριο ο Στ. Κασσελάκης
- Οι κοριοί και η εξολόθρευση των κατσαρίδων – Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους
- Μελέτη: Με 2 τρισ. ευρώ η Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει ενεργειακά αυτάρκης
- Εξωδικαστικός: Άνω του 50% το κούρεμα σε 1 στις 4 ρυθμίσεις χρεών
- Τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ που θα καθιστούσαν την Ευρώπη ενεργειακά αυτάρκη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ: Με...διαρροές πέρασαν οι επιλογές Κασσελάκη- Συντονιστής ο Πολάκης
- Ανθεκτικά στις πιέσεις τα ελληνικά ομόλογα
- Ανδρουλάκης: Απαράδεκτος Δένδιας- Για το ΠΑΣΟΚ δεν αποστρατικοποιείται τίποτα
- Ομολογιακό δάνειο €10,5 εκατ. υπέγραψαν η Noval και η EBRD
- Bundesbank: Δεν έχει ηττηθεί ακόμη το «άπληστο θηρίο» του πληθωρισμού
- Εξασφαλίζεται καλύτερη εξυπηρέτηση για τις δράσεις στεγαστικής συνδρομής
- Πούτιν: Αν η Ρωσία δεχτεί επίθεση δεν θα επιβιώσει κανείς
- Εντός Οκτωβρίου η ψηφιακή πλατφόρμα νομικού ελέγχου
- Μειωμένες τιμές στα εισιτήρια για τους προσληφθέντες αναπληρωτές
- «Φρένο» στο τριήμερο πτωτικό σερί των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομολογιακό δάνειο €10,5 εκατ. υπέγραψαν η Noval και η EBRD
- Οι ΗΠΑ κατέρριψαν τουρκικό drone στη Συρία
- Εξασφαλίζεται καλύτερη εξυπηρέτηση για τις δράσεις στεγαστικής συνδρομής
- Μειωμένες τιμές στα εισιτήρια για τους προσληφθέντες αναπληρωτές
- Εντός Οκτωβρίου η ψηφιακή πλατφόρμα νομικού ελέγχου
- ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ: Με...διαρροές πέρασαν οι επιλογές Κασσελάκη- Συντονιστής ο Πολάκης
- Ανδρουλάκης: Απαράδεκτος Δένδιας- Για το ΠΑΣΟΚ δεν αποστρατικοποιείται τίποτα
- Πούτιν: Αν η Ρωσία δεχτεί επίθεση δεν θα επιβιώσει κανείς
- Bundesbank: Δεν έχει ηττηθεί ακόμη το «άπληστο θηρίο» του πληθωρισμού
- «Φρένο» στο τριήμερο πτωτικό σερί των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μειωμένες τιμές σε αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
- Οι κοριοί και η εξολόθρευση των κατσαρίδων – Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους
- Κατάρριψη τουρκικού drone από αμερικανικό F-16 στη Συρία
- Συνάντηση υπ. Ναυτιλίας με πρέσβεις Σ. Αραβίας και Ελβετίας
- Ανοίγει 11/10 η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για μετεκπαίδευση στους τουριστικούς κλάδους
- ΝΔ: Ο «πολακισμός» με γραβάτα είναι πλέον η επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ
- Σε Κόρινθο, Πάτρα και Ρόδο θα βρεθεί αύριο ο Στ. Κασσελάκης
- Η αλλαγή του Μασκ για τις αναρτήσεις των ειδήσεων στο X – Την είχε υποσχευθεί από τον Αύγουστο
- Visa: Δημιούργησε venture fund 100 εκατ. δολ. για startups τεχνητής νοημοσύνης
- Σλοβακία: "Παγώνουν" οι αποφάσεις για αποστολή βοήθειας στην Ουκρανία, μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση