Εθνική: Εκδοση νέου senior preferred ομολόγου, σε στερλίνα

'Εκδοση νέου senior preferred ομολόγου, διάρκειας 4,5 ετών, αυτή τη φορά σε στερλίνα από την Εθνική Τράπεζα.

Στόχος, σύμφωνα με πηγές της ΕΤΕ είναι η άντληση 200 εκατ. στερλινών. Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει, με αρχικό επιτόκιο στην περιοχή του 8,75%.

Ειδικότερα, ο τίτλος είναι τύπου 4.5NC3.5, δηλαδή διάρκειας 4,5 ετών με δυνατότητα

ανάκλησης μετά τα 3,5 έτη, με λήξη στις 2 Ιουνίου του 2027.

Τη διαδικασία της έκδοσης έχει αναλάβει να "τρέξει η Goldman Sachs ως μοναδικός bookrunner, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου. Aναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.

Θυμίζουμε πως η Εθνική Τράπεζα πριν μόλις 10 ημέρες ειχε προχωρήσει στην έκδοση νέου 5ετους senior preferred ομολόγου, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,5% και το κουπόνι στο 7,25%, ενώ η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, από την έκδοση.στερλίναΕθνική ΤράπεζαΕΤΕομόλογο