Εκδοση ανταλλάξιμων ομολόγων από Eurobank

Η EFG Bank European Financial Group S.A. ανακοινώνει σήμερα την έκδοση και διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση από την EFG Ora Funding Limited III ομολόγων κύριας οφειλής, άνευ εμπράγματων ασφαλειών, ύψους 250 εκατ. ευρώ, λήξης το έτος 2014, τα οποία τελούν υπό την εγγύηση
της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Τα ομόλογα θα συνοδεύονται από τίτλους, έκδοσης της EFG Bank Group, ανταλλάξιμους με μετοχές της Τράπεζας και μη δυνάμενους να αποσπαστούν από τα ομόλογα (μαζί με τα ομόλογα, "Ανταλλάξιμοι Τίτλοι"). Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας στις οποίες θα αφορά η ως άνω ανταλλαγή θα καθοριστεί κατά το χρόνο της τιμολόγησης. Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι, πενταετούς διάρκειας, αναμένεται να έχουν ετήσιο κουπόνι από 1,70% έως 1,95%. Η τιμή ανταλλαγής αναμένεται να ισούται με τον σταθμισμένο ως προς τον όγκο μέσο όρο τιμής της μετοχής της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα έως το χρόνο της τιμολόγησης, προσαυξημένο κατά (με premium) 35%.
Keywords
Τυχαία Θέματα