Θετική ανταπόκριση για το ελληνικό 5ετές:Προσφορές άνω των €14δισ. (upd)

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τη νέα έξοδο της Ελλάδας στις αγορές με 5ετές ομόλογο.

Σύμφωνα με το αρχικό guidance η απόδοση είναι Mid Swaps + 55 μονάδες βάσης, δηλαδή στη ζώνη του 0,28%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, υπάρχει πληθώρα προσφορών (άνω των 14 δισ. ευρώ) που οδηγεί σε βελτίωση της καθοδήγησης η οποία τώρα είναι Mid Swaps + 50 μονάδες βάσης ή 0,235

Η έκδοση έχει ανατεθεί στις Barclays, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley και Societe Generale.

Αυτή θα είναι η τρίτη έξοδος του ελληνικού δημοσίου στις αγορές το 2021, καθώς είχαν προηγηθεί οι επιτυχημένες εκδόσεις 10ετούς και 30ετούς τίτλου. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης του ελληνικού αξιόχρεου από την S&P σε «ΒΒ».