Αlpha Bank: Ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
Έπειτα από δύο επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων Tier ΙΙ το 2020 και το 2021, την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Galaxy στις αρχές του έτους καθώς και την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η Alpha Bank σημείωσε ένα ακόμη επίτευγμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η συναλλαγή αξιοποίησε τις τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές κεφαλαίου και πραγματοποιήθηκε έπειτα
Όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank, το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συμμετείχαν περισσότερα από 60 χαρτοφυλάκια, με τη ζήτηση να καλύπτει περί τις δύο φορές το ποσό της έκδοσης.
Το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) έχει διάρκεια 6,5 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη, με κουπόνι 2,5% και απόδοση 2.625%.
Το ομόλογο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – EuroMTF Market.
Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των στόχων της Τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), σύμφωνα με το ανανεωμένο Στρατηγικό της Σχέδιο, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Ταυτόχρονα, η συναλλαγή συμβάλλει στην επέκταση της επενδυτικής της βάσης και βελτιώνει περαιτέρω τη χρηματοδοτική της δομή.
Οι BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley ενήργησαν ως από κοινού επικεφαλής συντονιστές της έκδοσης.
Αlpha Bankομόλογοsenior preferredGalaxyTier ΙΙΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία με 11,9%
- Μίνι lockdown σε Καβάλα, Ημαθία, Πιερία και Πέλλα
- Αρνητής έκανε μήνυση σε τρεις εκπαιδευτικούς για τη μάσκα και το self test!
- Ανάσα από την Goldman Sachs στην Μπαρτσελόνα
- Dieselgate: Πρώην αξιωματούχοι της Volkswagen σε δίκη στη Γερμανία
- Νέο «όπλο»: Η «εισπνοή» που φρενάρει την covid-19
- Έρχονται οι «νταντάδες της γειτονιάς»
- Σ. Τσιόδρας: Θα χρειαστούμε 3-4 χρόνια μετά την πανδημία για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της
- Ολλανδία: Παραίτηση της ΥΠΕΞ λόγω αποτυχημένης εκκένωσης στο Αφγανιστάν
- Ρωσία: Η Ελλάδα πρώτη στις προτιμήσεις των Ρώσων τουριστών για το φθινόπωρο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ελλάδα: Πρώτη στις προτιμήσεις των Ρώσων τουριστών για το φθινόπωρο
- Κατώτατος μισθός: Σενάρια για διπλή αύξηση αν υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη
- Υπερψηφίσθηκε ο κώδικας για τη Θαλάσσια Πολιτική
- Βαρουφάκης: Μόνο τη ρήξη φοβάται η ολιγαρχία
- Κουτσούμπας: Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό
- MRB: Προβάδισμα 11,9% για τη ΝΔ-Αρνητική αξιολόγηση των νέων μέτρων
- Μητσοτάκης: Αιχμές των ελληνοκινεζικών σχέσεων ο πολιτισμός και ο τουρισμός
- Σταϊκούρας: Λαμβάνουμε μέτρα στην κατεύθυνση μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
- Αlpha Bank: Ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
- Τελευταία Νέα Reporter
- Αlpha Bank: Ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
- Κατώτατος μισθός: Σενάρια για διπλή αύξηση αν υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη
- MRB: Προβάδισμα 11,9% για τη ΝΔ-Αρνητική αξιολόγηση των νέων μέτρων
- Ελλάδα: Πρώτη στις προτιμήσεις των Ρώσων τουριστών για το φθινόπωρο
- Βαρουφάκης: Μόνο τη ρήξη φοβάται η ολιγαρχία
- Σταϊκούρας: Λαμβάνουμε μέτρα στην κατεύθυνση μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
- Υπερψηφίσθηκε ο κώδικας για τη Θαλάσσια Πολιτική
- Κουτσούμπας: Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό
- Μητσοτάκης: Αιχμές των ελληνοκινεζικών σχέσεων ο πολιτισμός και ο τουρισμός
- Νέα Γενική Γραμματέας Υποδομών η Μαρία-Έλλη Γεραρδή
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Διμερείς επαφές με τους πρωθυπουργούς Κροατίας, Ισπανίας και Ιταλίας θα έχει στην Αθήνα η Φον ντερ Λάιεν
- Μπλίνκεν: Η Γαλλία είναι "ζωτικός σύμμαχος" στην περιοχή του Ινδοειρηνικού
- Υψηλό 7 εβδομάδων για το Brent - Οριακές μεταβολές για το WTI
- ΗΠΑ: Εκτός δικτύου παραμένει το 28% της παραγωγής πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού
- Χρ. Σταϊκούρας: «Οι δυνατότητες εξαντλούνται όταν δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος»
- Για συνεργασία μέχρι την τελευταία στιγμή δεσμεύτηκαν Μέρκελ-Μακρόν
- Performance Technologies: Από την Δευτέρα 20/9 η διαπραγμάτευση των 151.450 νέων μετοχών
- MRB Σεπτεμβρίου: Προβάδισμα ΝΔ με 11,9%
- Το Public υποδέχεται τη διάσημη action camera GoPro HERO10 Black!
- Ολλανδία: Παραίτηση της ΥΠΕΞ λόγω αποτυχημένης εκκένωσης στο Αφγανιστάν