Chipita και Eurobank δίνουν 10 εκατ. ευρώ στη Νίκας

Εισηγμένες σε ρόλο τραπεζώνΑίσθηση έχει προκαλέσει στον επιχειρηματικό κόσμο η ανάκληση των όρων της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Νίκας με την κατάργηση ου δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και η επαναδιαμόρφωση τους με κάλυψη μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ανώτατου ποσού 10 εκατ. ευρώ και την κάλυψή του με ιδιωτική τοποθέτηση και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση των ομολογιών του Δανείου.Πιο συγκεκριμένα στις 20/5/2011 διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εταιρείας και αποφασίστηκε η διερεύνηση της δυνατότητος αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό έως εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα και διεθνώς, η κάλυψη της σκοπούμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν θα σημείωνε επιτυχία, καθώς μάλιστα ο βασικός μέτοχος, εταιρεία «GCI Food Εnterprises Limited», κατέχουσα το 67,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξεδήλωσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή του να μην συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο αναζήτησε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης της Εταιρείας και αποφάσισε στις 1/8/2011 να ανακαλέσει την από 20/5/2011 απόφασή του περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και να προσκαλέσει τους μετόχους της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση με θέμα την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ανώτατου των 10 εκατ. ευρώ και την κάλυψή του με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.Κατά την διαδικασία που προηγήθηκε της από 1/8/2011 αποφάσεως και αφορούσε στην αναζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο επενδυτών που θα αναλάμβαναν την κάλυψη του Δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση, προέκυψαν τα ακόλουθα:(1) Η εταιρεία CHIPITA AE, εξέφρασε την πρόθεσή της να συμμετάσχει στο Δάνειο με την ανάληψη ομολογιών συνολικής αξίας 5.400.000 Ευρώ, απευθείας ή μέσω θυγατρικής της και η οικογένεια Ρέστη εξέφρασε, ομοίως, την πρόθεσή της να συμμετάσχει, μέσω εταιρείας συμφερόντων της, στο Δάνειο με την ανάληψη ομολογιών συνολικής αξίας 1.000.000 Ευρώ.(2) Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. εξέφρασε την πρόθεσή της να συμμετάσχει στο Δάνειο με την ανάληψη ομολογιών συνολικής αξίας 3.600.000 Ευρώ, προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν ισόποσες οφειλές της Εταιρείας προς αυτήν, από υφιστάμενο βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Στόχοι (α) Θα εξασφαλιστεί η αναγκαία ρευστότητα στην Εταιρεία, προς εξυπηρέτηση τόσο των μόνιμων λειτουργικών της αναγκών (περιλαμβανομένων των παγίων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης), όσο και του επιχειρησιακού πλάνου της, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβουλίου την 23/3/2011. Ειδικότερα, με την παροχή της ρευστότητας των 10.000.000 €, μέρος της οποίας θα χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού προς την Τράπ