Attica Bank: Η πρώτη διεθνής έκδοση ομολόγων στην ιστορία της Τράπεζας
Για πρώτη φορά στην ιστορία των 100 χρόνων της, η Attica Bank προχώρησε στη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, σημειώνοντας μια σημαντική επιτυχία στρατηγικής σημασίας, που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στον εν εξελίξει μετασχηματισμό της Τράπεζας και τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα της Διοίκησης.
Πρόκειται για την πιο καινοτόμο συναλλαγή στην αγορά ομολόγων της Ευρώπης, καθώς για πρώτη φορά πραγματοποιείται ταυτόχρονη έκδοση
Η έκδοση προσέλκυσε το σημαντικό ενδιαφέρον περισσότερων από 50 διεθνών επενδυτών υψηλού κύρους και ποιότητας (blue–chip global investors) από την Ευρώπη και την Ασία, με τη συμμετοχή τους να ξεπερνά το 80% των προσφορών. Το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ισχυρή ζήτηση, επέτρεψαν την καλύτερη τιμολόγηση των ομολόγων, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί ρεκόρ μείωσης κουπονιού σε σχέση με την αρχική τιμολόγηση (IPT) στις φετινές εκδόσεις στην Ευρώπη. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δις ευρώ, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται σχεδόν 4 φορές για το ΑΤ1 και 5 φορές για το Tier II, διαμορφώνοντας την απόδοση των ομολόγων σε 9.375% και 7.375% αντίστοιχα, έναντι 10% και 8% που ήταν η αρχική προσφορά.
Με αφορμή την έκδοση των ομολόγων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, σημείωσε:
«Η πρώτη μας διεθνής έκδοση ομολόγου αποτελεί σταθμό στην πορεία μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης της Attica Bank. Η σχεδόν πενταπλάσια υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής αγοράς και η επιτυχία αυτή ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα της Τράπεζας, επιτρέποντας μας να συνεχίσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο. Ευχαριστούμε θερμά τους συμβούλους μας για την καθοριστική συμβολή τους στην όλη διαδικασία της έκδοσης – από την απόφαση της έκδοσης έως τη διαπραγμάτευση».
Τα ομόλογα αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1 (hyb) το ΑΤ1 και Β2 το Tier 2, αντίστοιχα. Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών των εκδόσεων (sole book runner) ήταν η Morgan Stanley, και οι Εuroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities ενήργησαν ως από κοινού διαχειριστές (co-managers). Οι δικηγορικές εταιρίες Milbank LLP και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως Νομικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας για τις εκδόσεις για ζητήματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της συνολικής εξέλιξης και ανάπτυξης της Attica Bank, που βρίσκεται σε μια δυναμική τροχιά δημιουργικού μετασχηματισμού.
Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συνελήφθη ο 23χρονος οδηγός ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο στην Ποσειδώνος
- Μητέρα 48χρονου: «Πιστεύω θα γυρίσει το παιδί μου, ο Θεός δεν θα με εγκαταλείψει»
- Διακοπές στην Κορώνη: Το παραθαλάσσιο στολίδι της Μεσσηνίας
- Παρακολουθούσε 21χρονη από το διπλανό διαμέρισμα και αυτοϊκανοποιούταν – Συνελήφθη 44χρονος
- Πώς να εκτυπώσετε τη γνωμάτευση αναλωσίμων στο e-ΔΑΠΥ όταν δεν την έχει ο ασφαλισμένος σε έντυπη μορφή
- Ο Γιώργος Παπανδρέου, νέος πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας
- Κερατέα: Νέα φωτιά στην περιοχή Μπουζαλάδες
- Γαλλία: 8 στους 10 υποχρεώθηκαν «να σφίξουν το ζωνάρι»
- Μια εξάχρονη, ανάμεσα στους συλληφθέντες για τη δολοφονία απόστρατου ταξίαρχου στη Μιανμάρ
- H ΕΣΗΕΑ χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία και κατονομάζει τους απεργοσπάστες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimosio
- Τελευταία Νέα Dimosio
- Attica Bank: Η πρώτη διεθνής έκδοση ομολόγων στην ιστορία της Τράπεζας
- Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Παπαβασιλείου
- Παραλίες κοντά στην Αθήνα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
- Παπαδάκης σε Αντωνοπούλου: «Ίσως θεωρηθεί λίγο υποκριτικό που είσαι σήμερα εδώ..»
- Από μια κλωστή κρέμεται η ζωή της 62χρονης που της έγινε κατά λάθος μετάγγιση αίματος
- Δήμος Γλυφάδας: Επτά πρωτιές στην αξιολόγηση των δήμων από τους πολίτες
- Θερινές εκπτώσεις 2025: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν
- Σεισμός 3,7 Ρίχτερ Δυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων
- Η μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο
- Μάτι: «Στάχτη στα μάτια η απόφαση, οι ένοχοι είναι περισσότεροι» λένε οι συγγενείς
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αμαλιάδα: Τι μαρτυρούν τα κοινά σημάδια κάτω από τη μύτη του Παναγιωτάκη
- Ρωσική απάντηση στις ουκρανικές «τρομοκρατικές ενέργειες» το μαζικό πλήγμα με 452 drones και πυραύλους
- Τραγωδία στον Άλιμο: Δύο συλλήψεις για το θανατηφόρο τροχαίο
- Η ICONIC INTER CARS EXPO 2025 επιστρέφει για να γράψει ιστορία!
- ΑΜΒΥΞ: Στο χαρτοφυλάκιό της το premium μη αλκοολούχο γαλλικό αφρώδες κρασί French Bloom
- Τζάνειο: Κρίσιμες ώρες για την 62χρονη – Αναζητείται ο νοσηλευτής που φέρεται να μπερδεύτηκε και να έκανε τη λάθος μετάγγιση αίματος
- Την Τρίτη στην Ολομέλεια ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – Οι θέσεις των κομμάτων κατά τη δεύτερη ανάγνωση του ν/σ στις Επιτροπές
- Μαρίνα Ασλάνογλου: «Αν χρειαστεί, αποχωρώ από τη σχέση αλλά όχι από τη δουλειά»
- To MEGA ανανέωσε τη συνεργασία του με την Αγγελική Νικολούλη
- Η ΕΕ στον αγώνα κατά της λειψυδρίας – Επενδύσεις 15 δισ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για το νερό – «Καμπανάκι» για την Ελλάδα
