Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier II της Alpha Bank
Άνοιξε, όπως αναμενόταν ευρέως, το βιβλίο προσφορών για το Tier II της Alpha Bank, μετά τα investor calls
Ο τίτλος θα είναι τύπου 10.25NC5.25, δηλαδή 10,25 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο των πρώτων 5,25 ετών, ενώ εκτιμάται πως έχει λάβει αξιολόγηση Caa2 από τη Moody's και CCC από την S&P. Η ημερομηνία ωρίμανσης είναι η 11η Ιουνίου 2031, ενώ το reset date για τα 5,25 έτη η 11η Ιουνίου 2026. Η ζήτηση αναμένεται να είναι θερμή τόσο λόγω των επενδυτών που συνεχίζουν να κυνηγούν τις αποδόσεις, αλλά και των σημαντικών βημάτων προόδου που έχει πραγματοποιήσει η Alpha Bank στο μέτωπο της μείωσης των NPEs, μετά και το deal με το επενδυτικό κεφάλαιο Davidson Kempner για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Galaxy αξίας 10,8 δισ. ευρώ και την πώληση της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων, τη Cepal, τραβώντας τα βλέμματα της αγοράς.
"Οι επενδυτές είναι σαφώς διψασμένοι για αποδόσεις", όπως σημειώνει στο Bloomberg o Paul van Der Westhuizen, αναλυτής στο Rabobank. "Ζήτηση για τα κεφάλαια των τραπεζών υπάρχει, γι' αυτό πιστεύω ότι ο τίτλος της Alpha Bank, αν η τιμή είναι καλή, θα έχει απήχηση στους επενδυτές", όπως πρόσθεσε.
Η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα προσθέσει στον δείκτη κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 150 μονάδες βάσης. Με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου, να σημειωθεί, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της συστημικής τράπεζας διαμορφώθηκε στο 18,3%. Αυτό σε συνδυασμό με πρόσθετες ενέργειες όπως το πρόσφατο swap με το Ελληνικό Δημόσιο, θα ενισχύσει τα εποπτικά της κεφάλαια, κάτι που θα βοηθήσει στην απορρόφηση σημαντικού μέρους της επίπτωσης της τιτλοποίησης-μαμούθ Galaxy.
Τον Φεβρουάριο του 2020 και λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας η Alpha Bank είχε προχωρήσει με εξαιρετική επιτυχία στην έκδοση Tier II επίσης, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση είχε υπερκαλυφθεί πάνω από 10 φορές και οι προσφορές ξεπέρασαν τα 5,1 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο της έκδοσης είχε διαμορφωθεί στο 4,25%, σημαντικά χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση του 5%-5,25%. Σήμερα η τιμή του Tier 2 του 2020 διαμορφώνεται στο 97,9% της ονομαστικής αξίας, ενώ η απόδοση στην 10ετία είναι στο 4,51% και στην 5ετία στο 4,84%, έχοντας ανακάμψει σημαντικά από τις πιέσεις που είχε προκαλέσει σε όλα τα διεθνή ομόλογα το ξέσπασμα της κρίσης Covid στο α’ τρίμηνο του 2020, όταν και η απόδοση στην 10ετία είχε εκτοξευθεί έως και το 20%.
Σημαντικό "στήριγμα" για τη νέα αυτή έξοδο της Alpha Bank έχει ήδη δοθεί από το μπαράζ των θετικών εκθέσεων των οίκων αξιολόγησης και των επενδυτικών οίκων για το "ορόσημο" του deal με την DK, με τις Fitch, Moody’s και S&P να τονίζουν πως η συμφωνία είναι πιστωτικά θετική για τη συστημική τράπεζα καθώς θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αλλάζει το ωράριο στα σούπερ μάρκετ- Τι ισχύει με τα νέα μέτρα
- Δ. Κουφοντίνας: Εξετάζεται από δικαστήριο το αίτημα για διακοπή εκτέλεσης ποινής
- NFTs: Μετά τα κρυπτονομίσματα, νέα ψηφιακή κερδοσκοπική τρέλα κατακτά τον κόσμο
- Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τα μέτρα Covid από 4 έως 16 Μαρτίου
- Πρόστιμο σε «γαλάζιο» βουλευτή που παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα
- Συντάξεις Απριλίου: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία
- Χρ.Σταϊκούρας: Επιστρεπτέα προκαταβολή, επιδότηση παγίων δαπανών και "Γεφυρα 2", τα κύρια όπλα στήριξης των επιχειρήσεων
- Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier II της Alpha Bank
- Η Cosmote διευκολύνει την επικοινωνία σε Ελασσόνα, Τύρναβο, Φαρκαδόνα και Λάρισα
- Με πάνω από 100 καταγεγραμμένους μετασεισμούς εφιστούν μεγάλη προσοχή οι σεισμολόγοι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Κορονοϊός: Δεκαπλάσια η θνησιμότητα στις χώρες με πολλούς υπέρβαρους και παχύσαρκους
- Χρ. Σταϊκούρας: 1,2 δισ. ευρώ το κόστος του lockdown έως 16/3
- Οι τέσσερις προσφορές για το Frontier της Εθνικής Τράπεζας
- Το realme 7 Pro «Προϊόν της Χρονιάς» στην κατηγορία των smartphones για το 2021
- Νέο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ληστών στην Θεσσαλονίκη
- Γάλλος ΥΠΕΞ για εμβόλια: Δεν είναι όλα τέλεια, όμως η αλληλεγγύη είναι εδώ
- Στη Σλοβακία καταγράφεται ο υψηλότερος δείκτης θνητότητας της Covid-19 στον κόσμο
- ΣΕΒ: Υστέρηση σε επενδύσεις έρευνας
- Μίχαλος: Σε λειτουργία επιβίωσης οι ΜμΕ
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier II της Alpha Bank
- Δωρεάν επικοινωνία για τους συνδρομητές WIND σε Λάρισα και Ελασσόνα
- Το realme 7 Pro «Προϊόν της Χρονιάς» στην κατηγορία των smartphones για το 2021
- Ξεκίνησε η αξιολόγηση του εμβολίου Sputnik V από τον ΕΜΑ
- Έρχεται ομαδική καταγγελία στο ΣΕΗ από γνωστούς ηθοποιούς για συνάδελφό τους
- Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας ολοκληρώνει με επιτυχία το πρόγραμμα #gopafree
- Alumil: Μια παγκόσμια γιορτή της αρχιτεκτονικής στα Βραβεία «ArXellence 2»
- Χρόνοπουλος: Το όριο με τα 2 χιλιόμετρα δεν ισχύει μέσα στον δήμο και για το sms 6
- ΕΑΣΕ: Επανεκλογή του Βασίλη Ραμπάτ ως Προέδρου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ανησυχία για τον πρίγκιπα Φίλιππο: Υποβλήθηκε σε επέμβαση καρδιάς
- ΕΜΑ: Ξεκίνησε η αξιολόγηση του εμβολίου Sputnik V-50, εκατομμύρια δόσεις στην Ευρώπη από τον Ιούνιο
- H υπογλυκαιμία: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται
- Βρετανία: Βελτιώθηκε ο κατασκευαστικός ΡΜΙ τον Φεβρουάριο
- Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τα μέτρα Covid από 4 έως 16 Μαρτίου
- Ευρωβουλή- ΠτΔ: Η πανδημία οξύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το γυναικείο φύλο
- Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier ΙΙ
- Ξεκίνησε η αξιολόγηση του εμβολίου Sputnik V από τον ΕΜΑ
- APIVITA: Εντάσσεται στο δίκτυο «1% για τον Πλανήτη»
- Bristol Myers Squibb: Έγκριση από την ΕΕ για το fedratinib για τη θεραπεία της μυελοΐνωσης