Safe Bulkers: Τα αναλυτικά στοιχεία για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς

Τι αναφέρει η ανακοίνωση των αναδόχων που εκδόθηκε την Παρασκευή.  

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την
εταιρεία «SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της «SAFE BULKERS,INC.», και
την εισαγωγή των ομολογιών υπό το ανωτέρω κοινό ομολογιακό δάνειο προς

διαπραγμάτευση στην
Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 09/02/2022, και σύμφωνα με τα
συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 100.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες εκδόσεως της Εταιρείας
με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους
€100.000.000.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά
ανήλθε σε €165,14 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η
Δημόσια Προσφορά κατά 1,65 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 4.405.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση
των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,95% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,95% ετησίως.
Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,95%,
είναι οι εξής:
α) 68.200 Ομολογίες (68,2% επί του συνόλου των Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί
συνολικού αριθμού 89.107 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε
το 76,5% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη
απόδοση) και
β) 31.800 Ομολογίες (31,8% επί του συνόλου των Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί
συνολικού αριθμού 72.030 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε
το 44,1% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη
απόδοση).
Επίσης, από τις 31.800 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό
τους λογαριασμό 23.000 Ομολογίες ως ακολούθως:
Ανάδοχος Κατανεμηθείσες Ομολογίες
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 15.082
- ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. 7.541
- EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 377
- Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε. -
Σύνολο 23.000
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.