Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €650 εκατ.
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank») ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή τους στην έκδοση, που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να αυξήσει το αρχικό ποσό έκδοσης από τα 500 εκατομμύρια ευρώ στα 650 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 5,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5% ετησίως. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (25%), Ιταλία (14%), Γαλλία (12%) και Γερμανία (6%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 54% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers), 29% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 8% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και 7% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo, Banco Santander και Société Générale.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Investor Relations [email protected].
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Κάθε μέρα προσπαθούν να σε σκοτώσουν με χημικά»: Πετράκος και Παπαθωμά έχουν τη δική τους θεωρία για την σκόνη
- Survivor 2024 spoiler 24/4: Η 4η ασυλία έρχεται με απίστευτες κόντρες - Ένταση για το μεγάλο έπαθλο στις 25/4
- Αυτοκτονία Υπαξιωματικού στην Τανάγρα
- Κλειστοί δρόμοι Αθήνα 25/4 -26/4: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω Ολυμπιακής Φλόγας
- Αφρικανική σκόνη: Η χιουμοριστική ανάρτηση της ΕΛΑΣ για το φαινόμενο «Minerva red»
- Πλειστηριασμοί: Άλλαξε χέρια το ακίνητο της «Κόμισσας της Κέρκυρας»
- Εξαήμερη εργασία: Σε ποιους κλάδους θα εφαρμοσθεί από 1/7 – Πού απαγορεύεται
- Ενεργοποιείται από σήμερα η Κάρτα του Αγρότη
- Χάος στο Κολούμπια: Απειλούν τους φοιτητές με παρέμβαση της Εθνοφρουράς
- Λευκωσία: Έπαιξε €20 και κέρδισε σχεδόν €7 εκ. ο χρυσός τυχερός του Τζόκερ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις FlashNews
- POS: Ποιοι και πόσο ωφελούνται από τη μείωση στο μισό των τραπεζικών προμηθειών στις συναλλαγές
- Χανιά: Εργαζόμενοι της ΔΕΔΙΣΑ δέχτηκαν επιθέσεις όταν προσπάθησαν να απομακρύνουν πεταμένα αντικείμενα
- Συνάντηση του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου Νίκου Κονταράκη με τον πρόεδρο του ΙΤΕ Νεκτάριο Ταβερναράκη
- Στην ΟΑΚ μιλάμε… Για βιβλία – Πέμπτη συνάντηση των μελών της Λέσχης Φιλαναγνωσίας
- Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €650 εκατ.
- Η δημοτική επιτροπή δήμου Κισσάμου στο πλευρό του Δημήτρη Ανθούση
- Κάμερα ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε καρέ – καρέ την αρπαγή γυναίκας – Συνελήφθη ο δράστης
- Ο δήμος Καντάνου Σελίνου «κρούει» το καμπανάκι για τον κίνδυνο λειψυδρίας – Οδηγίες προς τους πολίτες
- Τελευταία Νέα FlashNews
- Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €650 εκατ.
- Χανιά: Εργαζόμενοι της ΔΕΔΙΣΑ δέχτηκαν επιθέσεις όταν προσπάθησαν να απομακρύνουν πεταμένα αντικείμενα
- Στην ΟΑΚ μιλάμε… Για βιβλία – Πέμπτη συνάντηση των μελών της Λέσχης Φιλαναγνωσίας
- Κάμερα ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε καρέ – καρέ την αρπαγή γυναίκας – Συνελήφθη ο δράστης
- POS: Ποιοι και πόσο ωφελούνται από τη μείωση στο μισό των τραπεζικών προμηθειών στις συναλλαγές
- Συνάντηση του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου Νίκου Κονταράκη με τον πρόεδρο του ΙΤΕ Νεκτάριο Ταβερναράκη
- Η δημοτική επιτροπή δήμου Κισσάμου στο πλευρό του Δημήτρη Ανθούση
- Ο δήμος Καντάνου Σελίνου «κρούει» το καμπανάκι για τον κίνδυνο λειψυδρίας – Οδηγίες προς τους πολίτες
- Χανιά: Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο Ναύσταθμο Κρήτης (φωτο)
- Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιου Αποκορώνου την Τετάρτη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Φον ντερ Λάιεν: Η οικονομία της Ε.Ε. είναι δυνατότερη από ό,τι πριν πέντε χρόνια
- Ανδρουλάκης για ευρωεκλογές: ”Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βάλει τέλος στο ρεσιτάλ αλαζονείας της κυβέρνησης”
- Χρηματιστήριο: Στις 1.458,01 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,70% – Στα 100 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς
- Βαγγέλης Αποστόλου: Η Ν.Δ. ακρωτηριάζει τα παραγωγικά ακίνητα του αγροτικού χώρου
- Δικαστήριο διατάσσει τη σύλληψη του ρώσου υφυπουργού Άμυνας με κατηγορίες περί δωροληψίας
- Δυο συλλήψεις και συνολικά τρεις δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία στη Δυτική Ελλάδα
- ΨΕΚ alert: Πετράκος – Παπαθωμά ξαναχτυπούν, αμφισβητώντας (και) την αφρικανική σκόνη
- Δημήτρης Τσάτσος: Ειλικρίνεια προθέσεων και αγωνιών
- Ευάγγελος Αποστολάκης: Κατέθεσε αναφορά στη Βουλή για δημοσίευμα σχετικά με μία ενδεχόμενη αποστολή στην Ουκρανία ελληνικών συστημάτων αεράμυνας