Τέρνα Ενεργειακή: Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά για το "πράσινο" ομόλογο
Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά για το «πράσινο ομόλογο» της Tέρνα Eνεργειακή η οποία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. Όπως έγινε γνωστό χθες το εύρος απόδοσης του ομολόγου καθορίστηκες στο 2,6% - 2,9%.
Υπενθυμιζεται ότι η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.
Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς και μέχρι το ποσό των 150 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται
Σημειώνεται ότι το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, είναι το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.
Ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους. Το Βιβλίο Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.
Oι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση. Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρίας.
Η διαδικασία της κατανομήςΜετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
- Ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
- Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Ιδιωτών Επενδυτών, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σάκης Αρναούτογλου: Πότε καταρρέει ο αντικυκλώνας - Έρχονται καταιγίδες στην Ελλάδα
- Τροχαίο ατύχημα για τη Βίκυ Χατζηβασιλείου
- Απίστευτο: Έκοψε το δέντρο στο οικόπεδό του και του έριξαν 300.000 πρόστιμο - Δείτε γιατί
- ΣΥΡΙΖΑ: Αήθης επίθεση Κεραμέως σε Φίλη - Ξεπέρασε τα όρια η υπουργός
- Πέτρος Κωστόπουλος : Βολτάρει με πανάκριβη μηχανή στην Αθήνα
- Η περίπτωση που η Ελλάδα θα αναγκαστεί να πολεμήσει στο πλευρό της Τουρκίας στη Συρία
- Οι πρώτες δηλώσεις της Λυδίας μετά την αποχώρηση της από το GNTM: «Με αδίκησαν»!
- Επίθεση στη Συρία: Νεκροί Σύροι στρατιώτες από τουρκική οβίδα
- Ακραίος λαϊκισμός ΚΚΕ - Ν.Δ.: Το προσφυγικό το έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει Νόμπελ (Video)
- Διαλύεται πλήρως η Χρυσή Αυγή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις News 24|7
- GNTM - Μαρτίνα: "Παρουσιάζεται σαν κοριτσάκι με φωτοστέφανο και είναι ο διάολος μεταμορφωμένος"
- Εισβολή στη Συρία: Πρόσκληση Πούτιν σε Ερντογάν στη Ρωσία "εντός των ημερών"
- Φίλης για Κεραμέως: Τα νέα ήθη των αρίστων
- Κόντρα κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ για τις 100 μέρες διακυβέρνησης της ΝΔ
- Αποπληρωμή ΔΝΤ και επενδύσεις στην ατζέντα Σταϊκούρα στην Ουάσινγκτον
- Γάτα "Σκρουτζ": Δεν αφήνει κανέναν να της πάρει τα λεφτά
- Μετεγγραφές φοιτητών: Σήμερα ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα
- Τέρνα Ενεργειακή: Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά για το "πράσινο" ομόλογο
- Η UEFA ξεκινά πειθαρχική έρευνα για την Τουρκία
- Ισπανία: Άνοδος του ακροδεξιού Vox - Πιθανό να γίνει τρίτη δύναμη στη χώρα
- Τελευταία Νέα News 24|7
- Τέρνα Ενεργειακή: Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά για το "πράσινο" ομόλογο
- Καταλονία: Ολονύχτιες συγκρούσεις στους δρόμους - Ένταλμα σύλληψης για Πουτζδεμόν
- Η UEFA ξεκινά πειθαρχική έρευνα για την Τουρκία
- Παναγιώτης Ραφαήλ: "Το υπουργείο δεν βοηθάει γιατί η λύση είναι ακριβή", λέει ο πατέρας του
- Ισπανία: Άνοδος του ακροδεξιού Vox - Πιθανό να γίνει τρίτη δύναμη στη χώρα
- "Αχτίδες ελπίδας" για το Brexit: Πιθανή μια συμφωνία
- Φίλης για Κεραμέως: Τα νέα ήθη των αρίστων
- Εισβολή στη Συρία: Πρόσκληση Πούτιν σε Ερντογάν στη Ρωσία "εντός των ημερών"
- Κόντρα κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ για τις 100 μέρες διακυβέρνησης της ΝΔ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τουρκική εισβολή στη Συρία: Ο Κούρδος που καθηλώνει – Ο Οτσαλάν, η Ελλάδα και η πρόβλεψη για τον πόλεμο [pics]
- Brexit: Νέος γύρος συνομιλιών με την Ε.Ε – Υποχωρεί η στερλίνα
- Στην ομάδα του Ερντογάν ο Σαχίν μετά τη στήριξή του στην τουρκική εισβολή στη Συρία
- Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Κεραμέως για την απουσία Φίλη από την βουλή: «Σκοτάδι και βούρκος, ξεπέρασες τα όρια»
- Η FIFA προτείνει δια βίου αποκλεισμό από τα γήπεδα για ρατσιστικές συμπεριφορές
- ΑΕΚ: Ευρωπαϊκή πρεμιέρα κόντρα στην πρωτοεμφανιζόμενη Πο Λακ Ορτέζ
- Basketball Champions League: Μπαίνει στη μάχη η ΑΕΚ, με αντίπαλο την Ορτέζ
- “Άγριες μέλισσες” επεισόδιο 12: Τι θα δούμε την Τετάρτη 16/10
- Συγκίνησε η Κατερίνα Μάρκου μιλώντας για την μάχη που έδωσε να αποκτήσει παιδί [βίντεο]
- Νέα ευρήματα στο ναυάγιο του Έλγιν στα Κύθηρα