Τράπεζα Πειραιώς: Στο 5,3% αναμένεται η τιμολόγηση του ομολόγου Tier 2
Πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών από την τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς η τιμολόγηση υπολογίζεται λίγο πάνω από το 5% και συγκεκριμένα κοντά στο 5,3%, αισθητά δηλαδή χαμηλότερα από το επιτόκιο που είχε πετύχει η τράπεζα κατά την προηγούμενη έκδοση τον Ιούνιο του 2017, που
Η διοίκηση της τράπεζας υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρήστου Μεγάλου βρίσκεται από χθες στο Λονδίνο για συναντήσεις με τους επενδυτές στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έκδοση που συντονίζεται από Goldman Sachs, UΒS, Barclays, BNP, Credit Suisse και Nomura.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 και CCC από Moody’s και S&P αντίστοιχα. Η διοίκηση της Πειραιώς επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην αγορά μετά και την επιτυχή άντληση κεφαλαίων από την Alpha Bank με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο 4,25%, αλλά και την υπερπροσφορά επενδυτών που ξεπέρασε τα 5 δισ. ευρώ.
Ήδη στο pre market η απόδοση του ομολόγου της Alpha μειώθηκε χθες στο 4,05% ενόψει του trading που ξεκινάει στις 13 Φεβρουαρίου.
Το ευνοϊκό κλίμα αποτυπώνεται και στη νέα υποχώρηση σε ιστορικά χαμηλά, στο 1,013%, του ελληνικού 10ετούς ομολόγου ενώ νέο χαμηλό, στο 0,296%, καταγράφει και η απόδοση του 5ετούς.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2019 η τράπεζα Πειραιώς άντλησε, μέσω έκδοσης και διάθεσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, 400 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 14,6% από 13,7%. Την έκδοση «έτρεξαν» οι UBS και Goldman Sachs.
Ενδεικτικό του θετικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί και της ζήτησης για τίτλους με ικανοποιητικές αποδόσεις είναι το γεγονός ότι, η απόδοση του τίτλου που είχε εκδώσει η τράπεζα έχει υποχωρήσει σήμερα στο 5,85%.
Aντίστοιχα στο 3,8% έχει υποχωρήσει η απόδοση του ομολόγου που εξέδωσε ένα περίπου μήνα αργότερα, δηλαδή τον Ιούλιο του 2019, η Εθνική τράπεζα με επιτόκιο 8,25%.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πάνος Καμμένος: Μίλησε πρώτη φορά για την περιπέτεια με την υγεία και την αλλαγή στην εμφάνιση του
- Το «μαγικό χάπι» ενός 20λεπτου περπατήματος
- Πώς η Τουρκία βγαίνει κερδισμένη από τον κορωνοϊό...
- Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 11 Φεβρουαρίου: Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
- Αν έχετε ακόμα κασέτες, τώρα μπορείτε να τις παίξετε ξανά
- Oscar 2020: Απαστράπτουσα η Μαριάννα Λάτση με τον γιο της Φίλιππο στο red carpet!
- Θλιβερο: Το σχολείο που φοιτούσε η Τζιάνα Μπράιαντ αφαίρεσε τη φανέλα της
- CNN: Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται έναν υποψήφιο σαν τον Μητσοτάκη απέναντι στον Τραμπ
- Δήμος γίνεται… ηλεκτρονικός και βάζει τέλος στις ουρές του δημοσίου
- Νέο έγκλημα στην Κρήτη: Νεκρός ο πατέρας, τραυματίας ο γιος - "Χτενίζουν" τα βουνά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Πάνος Καμμένος: Μίλησε πρώτη φορά για την περιπέτεια με την υγεία και την αλλαγή στην εμφάνιση του
- Αιτήσεις και βεβαιώσεις με ένα κλικ από το σπίτι σας: Για ποιες παροχές ξεκινούν στο gov.gr
- Πανικός στη Θεσσαλονίκη - Ανατίναξαν πρόσοψη τράπεζας και πήραν λεφτά από τα ΑΤΜ
- Πυροβολισμοί στο Μενίδι: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 51χρονος ομογενής
- Νέος σεισμός στην Κάρπαθο
- Τράπεζα Πειραιώς: Στο 5,3% αναμένεται η τιμολόγηση του ομολόγου Tier 2
- Συνάντηση σήμερα Μητσοτάκη με Θεοδωρικάκο στο υπ. Εσωτερικών
- Καιρός σήμερα: Αλλού βροχές και αλλού... ηλιοφάνεια, ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία
- Κοροναϊός: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί, 2.478 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, 108 νεκροί σε μία ημέρα
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Τράπεζα Πειραιώς: Στο 5,3% αναμένεται η τιμολόγηση του ομολόγου Tier 2
- Συνάντηση σήμερα Μητσοτάκη με Θεοδωρικάκο στο υπ. Εσωτερικών
- Πυροβολισμοί στο Μενίδι: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 51χρονος ομογενής
- Πανικός στη Θεσσαλονίκη - Ανατίναξαν πρόσοψη τράπεζας και πήραν λεφτά από τα ΑΤΜ
- Κοροναϊός: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί, 2.478 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, 108 νεκροί σε μία ημέρα
- Νέος σεισμός στην Κάρπαθο
- Αιτήσεις και βεβαιώσεις με ένα κλικ από το σπίτι σας: Για ποιες παροχές ξεκινούν στο gov.gr
- Πάνος Καμμένος: Μίλησε πρώτη φορά για την περιπέτεια με την υγεία και την αλλαγή στην εμφάνιση του
- Καιρός σήμερα: Αλλού βροχές και αλλού... ηλιοφάνεια, ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία
- Πατέρας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Η πρώτη φωτογραφία του γιου του
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κάρπαθος: Νέα σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ
- ΗΠΑ: Νέα δημοσκόπηση – Ανεβαίνει ο Μπλούμπεργκ, πέφτει ο Μπάιντεν
- Καιρός και με τοπικές βροχές – Ανεβαίνει σταδιακά το θερμόμετρο (video)
- Όταν ο Άγιος Βλάσιος εμφανίστηκε στον γέροντα Παΐσιο
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Φεβρουαρίου
- Μιχάλης Ιγνατίου: Οταν η Αμερική «τσακώνεται» με τον εαυτό της συμβαίνουν τραγωδίες στο εξωτερικό
- «Οι Απείθαρχοι»: Το νέο βιβλίο της Σεμίνας Διγενή από τις εκδόσεις «Κάκτος»
- 883.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου από το protothema.gr
- Το ΣτΕ δικαίωσε μητέρα που θέλησε να αλλάξει το επίθετο του γιου της-Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;