Ο «αρχιμάστορας» Στουρνάρας και η νέα επένδυση της UniCredit στην Alpha Bank, η ψηφιοποίηση του retail δικτύου του ΟΠΑΠ, η Photon Yacht, η 777DD και ο συντονισμός ελεγκτικών εταιρειών για το ξέπλυμα χρήματος

Ο «αρχιμάστορας» του «deal».

«Broker», «σερίφης», «τροχονόμος», και άλλοι πολλοί χαρακτηρισμοί ακούσθηκαν χθες για τον «αρχιμάστορα» της συμφωνίας που φέρνει πλέον την ιταλική UniCredit να είναι ο βασικός μέτοχος της Alpha Bank με ποσοστό σχεδόν 20%. Και ο «αρχιμάστορας» δεν είναι άλλος από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Ο κεντρικός μας τραπεζίτης ήταν εκείνος που με την εποπτική του «σχολαστικότητα» καθυστέρησε για πάνω από ένα χρόνο να δώσει το πιστοποιητικό καταλληλότητας, το γνωστό qualifying holding, στον Ολλανδό επενδυτή Χέρνι Χόλντερμαν της Reggeborgh Invest, προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό του στην Alpha Bank. Είδε και αποείδε ο Ολλανδός επιχειρηματίας και φοβούμενος πως περιμένοντας αενάως το qualifying holding θα τον έβρισκε ο καθοδικός κύκλος, πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην πώληση του 9,75% των μετοχών της Alpha Bank. Η Reggeborgh πούλησε 229 εκατ. μετοχές έναντι 2,72 ευρώ και έλαβε από την συναλλαγή 618,3 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο Ολλανδός «κλείδωσε» υπεραξίες άνω των 320 εκατ. ευρώ.

Το qualifying holding

Σας είχαμε ενημερώσει προ 20ημέρου πως μπορεί επισήμως το qualifying holding σε έναν μέτοχο τράπεζας να το δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (SSM),ωστόσο τίποτα δεν κινείται χωρίς την πρωτοβουλία της Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αυτή που λαμβάνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου επενδυτή και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να κρίνει πότε ο φάκελος είναι πλήρης. Μόνον όταν ο φάκελος χαρακτηριστεί πλήρης, τότε και μόνον τότε ξεκινά επίσημα η μέτρηση των 60 εργάσιμων ημερών – το χρονικό παράθυρο εντός του οποίου η ΕΚΤ εξετάζει και αποφαίνεται αν η απόκτηση συμμετοχής μπορεί να προχωρήσει. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει πως η αίτηση δεν είναι πλήρης, ζητούνται πρόσθετα στοιχεία και η προθεσμία δεν ξεκινά μέχρι να θεωρηθεί πλήρης η υποβολή. Οπότε η ΤτΕ έχει την πλήρη δυνατότητα να καθυστερήσει ή να επιταχύνει μια αίτηση. Στην περίπτωση του Ολλανδού επενδυτή Χέρνι Χόλντερμαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας δεν μπορούσε επί σειρά μηνών να «ικανοποιηθεί» εποπτικά από την Reggeborgh, η οποία μπήκε ως μέτοχος στην Alpha Bank το 2021 (πριν ακόμη η χώρα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα) και η οποία είχε ήδη επιδείξει μεγάλη επενδυτική δεινότητα στην απόκτηση συμμετοχών σε νευραλγικές ελληνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, χθες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας δήλωσε στο mononews πως «η διαδικασία έκδοσης του Fit and Proper για τον Χένρι Χόλτερμαν κυλούσε κανονικά και, όπως είχε προγραμματιστεί, θα το έπαιρνε τον Ιούνιο». Με τη δήλωση αυτή «αποκατέστησε» τον Ολλανδό ως επιλέξιμο στα μάτια της κοινωνίας». Από το ρεπορτάζ μας δεν προκύπτει πως ο Ολλανδός είχε ενημερωθεί για αυτό τον «προγραμματισμό» του κ. Στουρνάρα. Αυτό πάντως που ξέρουμε είναι πως ο κ. Στουρνάρας ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2023 με σχεδόν συνοπτικές διαδικασίες το qualifying holding της Thrivest Holding Ltd, του κυπριακού επενδυτικού οχήματος που ανήκε στους Δημήτρη Μπάκο, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρο Εξάρχου, κρίνοντας πως πληρούσε τα κριτήρια για να αποκτήσει την Παγκρήτια Τράπεζα. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια; Η φήμη και η επαγγελματική επάρκεια του μετόχου, η καταλληλότητα των νέων μελών της διοίκησης, η χρηματοοικονομική φερεγγυότητα του μετόχου, η ικανότητα της τράπεζας να συμμορφώνεται με τις εποπτικές απαιτήσεις και η απουσία υποψιών για ξέπλυμα χρήματος.

«Διασυνοριακές συνεργασίες»

Θα επισημάνουμε ωστόσο και μια φράση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Χθες ο κ. Στουρνάρας, καλωσορίζοντας το «exit» της Reggeborgh και το «entry» της UniCredit στην Alpha Bank ανέφερε πως «η συναλλαγή αυτή δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τραπεζικό τομέα», λέγοντας πως πρέπει να υπάρξουν «οικονομίες κλίμακας» μέσα από «διασυνοριακές συνεργασίες μεταξύ υγειών τραπεζών». Όχι διασυνοριακές συνεργασίες με ξένους επενδυτές όπως η Reggeborgh Invest, αλλά με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το μήνυμα είναι σαφές και πιθανότατα θα το άκουσαν και οι Διοικήσεις των υπολοίπων συστημικών τραπεζών. Μπορεί ο κ. Στουρνάρας να στηρίζει την άποψη του αυτή στην εμπειρία που είχε από τη συνεργασία του με την γαλλική Credit Agricole την περίοδο 2000 -2004, ως CEO τότε της Εμπορικής Τράπεζας, ωστόσο θα πρέπει να πούμε πως το πέρασμα των Credit Agricole και Societe Generale από την Ελλάδα δεν άφησε κάποιοι σπουδαίο αποτύπωμα. Και στην εποχή του fintech και του blockchain όλα αυτά ακούγονται – και είναι – παρωχημένα…

Η ψηφιοποίηση του ΟΠΑΠ

Πλήθος ερωτήσεων για την ψηφιοποίηση του retail δικτύου του ΟΠΑΠ αναμένεται να δεχθεί σήμερα από τους αναλυτές ο CEO του Οργανισμού Jan Karas. Η αγορά προσδοκά πληροφορίες για την πρόοδο του στρατηγικού σχεδίου ψηφιοποίησης του δικτύου λιανικής, καθώς η υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής και η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στα φυσικά καταστήματα αποτελούν κεντρικό άξονα του επιχειρησιακού μετασχηματισμού της εταιρείας. Οι αναλυτές αναζητούν στοιχεία αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, τον ρυθμό υλοποίησης και τις επιπτώσεις στην πελατειακή βάση και την κερδοφορία. Η ψηφιοποίηση των καταστημάτων του ΟΠΑΠ, μέσω εργαλείων όπως το OPAP Store App, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, αναδεικνύοντας τη μετάβαση του Οργανισμού σε ένα «υβριδικό» επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει τη φυσική παρουσία με προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες. Στη βάση αυτή γίνονται σημαντικές επενδύσεις στα πληροφοριακά συστήματα, που μόνο στο πρώτο τρίμηνο 2025 ανήλθαν στα 12,6 εκατ. ευρώ.

Η Photon Yacht

Η Μαλτέζικη εταιρεία του Θοδωρή Κυριακού Photonio Co. Limited απέκτησε υποκατάστημα στην Ελλάδα με δραστηριότητα στα τουριστικά σκάφη. Η νέα εταιρεία φέρει την επωνυμία Photon Yacht Υποκατάστημα Αλλοδαπής και θα δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της ενοικίασης επαγγελματικών τουριστικών σκαφών με πλήρωμα, καθώς και, δευτερευόντως, στην ενοικίαση τουριστικών σκαφών χωρίς πλήρωμα. Τη διοίκηση του εν Ελλάδι υποκαταστήματος ανέλαβαν οι στενοί συνεργάτες του επικεφαλής του Ομίλου ANTENNA, η Φωτεινή Ραξή και ο Πορτογάλος Antero Jose Moura Da Costa Cardoso Baldaia.

Η 777DD του Δημήτρη Τσέλιου

Συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία της AHB Group, της εταιρείας του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Δημήτρη Τσέλιου, η οποία εδώ και 12 χρόνια δραστηριοποιείται στην εμφιάλωση του φυσικού μεταλλικού νερού «Θεόνη» στις εγκαταστάσεις της στην Καρδίτσα. Χθες, πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της στην περιοχή, με την ίδρυση νέας εταιρείας υπό την επωνυμία 777DD ΙΚΕ. Η νέα εταιρεία έχει και αυτή ως κύριο αντικείμενο τη δραστηριότητα της εμφιάλωσης φυσικών μεταλλικών νερών. Το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.000 ευρώ και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους δύο εταίρους. Ο Δημοσθένης Αναστασίου συμμετέχει με ποσοστό 10%, ενώ ο Δημήτρης Τσέλιος κατέχει το 90% των εταιρικών μεριδίων, αναλαμβάνοντας παράλληλα τη διαχείριση της εταιρείας, την οποία και θα εκπροσωπεί μεμονωμένα.

Ορκωτοί και ξέπλυμα χρήματος

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπο Βουρλιώτη και τον πρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων Παναγιώτη Γιαννόπουλο είχαν χθες οι επικεφαλής των τμημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης των ελεγκτικών εταιρειών PwC, ΕΥ, Deloitte, KPMG, Grant Thorton και ΣΟΛ. Στόχος της συνάντησης, στην οποία μετείχε και ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής για το Ξέπλυμα Στάθης Τσίρμπας ήταν ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον ελεγκτικό τομέα, η βελτίωση των μηχανισμών πρόληψης και εντοπισμού ύποπτων οικονομικών δραστηριοτήτων, η εφαρμογή των διεθνών προτύπων στον έλεγχο, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ζητήματα που αφορούν στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Ενδεικτικά από την πλευρά του κ. Βουρλιώτη ζητήθηκε οι ελεγκτικές εταιρείες να συνεχίζουν να δείχνουν ζέση στην αποστολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών, κάτι που οι ελεγκτικές εταιρείες, κάνουν με μεγαλύτερη συνέπεια σε σχέση με συμβολαιογράφους και δικηγόρους. Από την πλευρά στελεχών των ελεγκτικών εταιρειών ζητήθηκε να υπάρξει «καλύτερη επικοινωνία» με την δεύτερη μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, την λεγόμενη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων που επιβάλλονται με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των οργάνων του και με αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περίεργες συμπτώσεις

Και μια και βρισκόμαστε στο πεδίο των εποπτών , δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε πως χθες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατηρήθηκε περίεργη δραστηριότητα. Ένας λογιστής προχώρησε στη σύσταση πλήθους εταιρειών με διαφορετικές έδρες που ανήκουν ωστόσο στα ίδια τρία φυσικά πρόσωπα. Τα ονόματα τους παραπέμπουν σε ομογενείς από την Γεωργία και την πάλαι ποτέ Σοβιετική Ένωση. Επειδή μετρήσαμε καμία 15αρία εταιρείες, υπογραμμίζουμε το περίεργο του πράγματος αφενός διότι τα μοναδικά στοιχεία του λογιστή είναι ένα yahoo mail , αφετέρου διότι οι δραστηριότητες που έχουν δηλώσει οι ομογενείς πως θα παρέχουν οι εταιρείες τους, είναι αυτές που οι εκδότες εικονικών τιμολογίων δείχνουν μια προτίμηση. Αν ο φίλτατος επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θέλουν βοήθεια για να εντοπίσουν τις «περίεργες συμπτώσεις», εμείς εδώ είμαστε…

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Σε δωρεά ύψους 42.000 ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προχώρησε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Η χρηματοδότηση αφορά την κάλυψη του κόστους της πρώτης φάσης μιας σημαντικής δράσης που αποσκοπεί στην απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης πλοίων στην Ελλάδα. Παράλληλα, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει και την ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών νηολόγησης, καθώς και την επέκταση της δυνατότητας έκδοσης του Εγγράφου Εθνικότητας για ελληνικά πλοία μέσω ψηφιακής διαδικασίας. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου, μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική αναβάθμιση των σχετικών υπηρεσιών.