Συμφωνία Ιntralot – ομολογιούχων για τα χρέη της εταιρείας – Τι προβλέπει
Προς επίλυση βαίνει ως φαίνεται το φλέγον ζήτημα του χρέους της εταιρείας Intralot μετά τη συμφωνία-ανάσα με τους ομολογιούχους πιστωτές του Ομίλου, με στόχο τη συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας. Eιδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ομάδα πιστωτών συμφώνησε να παράσχει στην Intralot χρηματοδότηση 148 εκατ. ευρώ για να αποπληρωθούν κάποια από τα παλαιότερα χρέη που λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2021 και για «απαλυνθούν» οι όροι της αναδιάρθρωσης
Υπό τη νέα συμφωνία, λοιπόν, μέρος εξασφαλισμένων ομολόγων (SSN) ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ που λήγουν τον Σεπτέμβριο θα αποπληρωθούν από μερίδα επενδυτών. Για το υπόλοιπο ποσό θα υπάρξει ανταλλαγή ομολογιών, με τις νέες ομολογίες να λήγουν το 2025.
Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs που θα εκδοθούν θα είναι συνολικού αρχικού κεφαλαίου ύψους 244,6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, με πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate) 7,09% το πρώτο και δεύτερο έτος από την έκδοση, 8,19% το τρίτο έτος από την έκδοση και 8,87% έπειτα. Ο Όμιλος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση τόκων, με επιτόκιο πληρωμής σε είδος (payment-in-kind interest rate) 9,98%, αντί για το πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate), για τα πρώτα τρία έτη, και 10,27% έπειτα.
Η Συμφωνία Lock up προβλέπει ότι με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι εταιρείες του Ομίλου Intralοt, Inc. θα λειτουργούν, στο μέτρο του δυνατού, ως αυτόνομες οντότητες. Η Intralot, που εδρεύει στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες αθλητικών στοιχημάτων από την Αργεντινή έως τη Βουλγαρία, επλήγη από τις επαναδιαπραγματεύσεις συμβολαίων σε ορισμένες χώρες αλλά και από την πανδημία Covid-19. Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν περισσότερο από 16% πέρυσι.
Η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των Beach Point Capital Management, M&G Plc και Oak Hill Advisors από πέρυσι, καταλήγοντας σε μια αρχική συμφωνία τον Ιανουάριο. Ωστόσο, η νέα πρόταση, αν και υποστηρίζεται από το 82% περίπου των ομολογιούχων του 2021, χρειάζεται ελάχιστη υποστήριξη 90% για να καταστεί δεσμευτική.
Πάντως, ύστερα από τις διευθετήσεις, η Intralot θα απομείνει με χρέος περί τα 400- 500 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία 90-95 εκατ ευρώ, εκ των οποίων το 68% αφορά την αμερικανική θυγατρική που έχει δραστηριοποίηση σε 12 πολιτείες.
To άρθρο Συμφωνία Ιntralot – ομολογιούχων για τα χρέη της εταιρείας – Τι προβλέπει δημοσιεύθηκε αρχικά στο Fortunegreece.com.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Εμβολιασμοί: Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα καταστήματα εστίασης
- Αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος από τον Αύγουστο – Ανακοίνωση ΡΑΕ
- Έρχεται παράταση για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου-Δημιουργείται πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος
- Ο συνδυασμός δόσεων με AstraZeneca και Pfizer δημιουργεί ισχυρή ανοσοαπόκριση
- «Νέο σχολείο»: Τι θα περιλαμβάνει – Νηπιαγωγείο από την ηλικία των 4 ετών (vid)
- Το "150αρι" του Τσίπρα και οι αιχμές για το Δημοψήφισμα του 2015, παραμονές της επετείου
- Για χάος στα αεροδρόμια προειδοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες αν δεν συντονιστεί η κυκλοφορία του ψηφιακού πιστοποιητικού
- Προειδοποίηση Τζανάκη για τη μετάλλαξη Δέλτα: «Μεταδίδεται ακαριαία»
- Survivor: Ποιοι κέρδισαν το πλεονέκτημα για τον ημιτελικό – Ποιος μένει πίσω (video)
- Γερμανία: Επίκειται πανωλεθρία για το SPD στις εκλογές;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- Για χάος στα αεροδρόμια προειδοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες αν δεν συντονιστεί η κυκλοφορία του ψηφιακού πιστοποιητικού
- Προειδοποίηση Τζανάκη για τη μετάλλαξη Δέλτα: «Μεταδίδεται ακαριαία»
- Έσπασε το φράγμα του 1 τρισ. δολ. η κεφαλαιοποίηση του Facebook
- Σήμερα στις 12:30 οι ανακοινώσεις για τις διευκολύνσεις σε εμβολιασμένους
- Λινού: Εξαιρετικά μεταδοτική η μετάλλαξη Δέλτα- Πόσο προστατεύουν τα εμβόλια
- Δέσμευση Μπάιντεν έναντι του Ισραήλ: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο στη θητεία μου
- Νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 25,5 εκατ. ευρώ από την Πλαστικά Θράκης
- Συμφωνία Ιntralot – ομολογιούχων για τα χρέη της εταιρείας – Τι προβλέπει
- Κρίσιμο τετ-α-τετ Σταϊκούρα με τραπεζίτες- Στο επίκεντρο η ρευστότητα
- Δωρεάν Bitcoin θα λάβουν οι πολίτες του Ελ Σαλβαδόρ
- Τελευταία Νέα Fortune
- Συμφωνία Ιntralot – ομολογιούχων για τα χρέη της εταιρείας – Τι προβλέπει
- Νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 25,5 εκατ. ευρώ από την Πλαστικά Θράκης
- Έσπασε το φράγμα του 1 τρισ. δολ. η κεφαλαιοποίηση του Facebook
- Δωρεάν Bitcoin θα λάβουν οι πολίτες του Ελ Σαλβαδόρ
- Πανδημία: Kρίσιμης σημασίας η διοχέτευση ρευστότητας στις μικρές επιχειρήσεις
- Ασφαλής και με ισχυρή ανοσία η μίξη εμβολίων- Τι έδειξαν οι πρώτες μελέτες
- Σήμερα στις 12:30 οι ανακοινώσεις για τις διευκολύνσεις σε εμβολιασμένους
- Λινού: Εξαιρετικά μεταδοτική η μετάλλαξη Δέλτα- Πόσο προστατεύουν τα εμβόλια
- Δέσμευση Μπάιντεν έναντι του Ισραήλ: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο στη θητεία μου
- Προειδοποίηση Τζανάκη για τη μετάλλαξη Δέλτα: «Μεταδίδεται ακαριαία»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ταμείο Ανάκαμψης: Πίεση προς τις τράπεζες για την επανεκκίνηση
- Συνεργασία Mytilineos - CIP για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
- Διάκριση για το Mazda CX-30
- Γαλλία: Διατηρεί τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στο 5% ο ΥΠΟΙΚ
- Συγκλονίζει ο πατέρας της Καρολάιν: Θα του τίναζα τα μυαλά στον αέρα αν ήξερα...
- Πέφτουν οι ασιατικές αγορές
- Mytilineos: Mega deal για offshore αιολικά πάρκα στην Ελλάδα
- Πλαστικά Θράκης: Νέο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους €25,5 εκατ.
- Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Αθήνα – Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»