Με 500 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 2,5% έκλεισε η νέα έκδοση ομολόγου της Μυτιληναίος
Ολοκληρώθηκε η έκδοση του Eurobond της Μυτιληναίος και η εταιρεία άντλησε μέσω του πενταετούς τίτλου 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,5%.
Η προσφορά από πλευράς επενδυτών ήταν σχεδόν τετραπλάσια, καθώς στο βιβλίο υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,919 δισ. ευρώ. Κύκλοι της αγοράς αναφέρουν επίσης ότι άλλες διεθνείς εταιρίες με rating αντίστοιχο
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Μυτιληναίος, δήλωσε: «Η επιτυχής έκδοση ύψους €500εκ. στη διεθνή αγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Εταιρεία μας. Ως μία διεθνής βιομηχανική Εταιρεία, καλωσορίζουμε τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και προσβλέπουμε να συνεχίσουμε να ανταποδίδουμε αξία, μέσω μίας πορείας βιώσιμης ανάπτυξης».
Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 29 Νοεμβρίου 2019, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Σε σχέση με την Έκδοση, οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha BankA.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Με 500 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 2,5% έκλεισε η νέα έκδοση ομολόγου της Μυτιληναίος
- "Τα γυρίζει" ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των αποδήμων
- Γουρούνια προσφεύγουν στο ...Συνταγματικό Δικαστήριο
- Μυτιληναίος: Ορόσημο για την εταιρεία η επιτυχής έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ
- Μπάσκετ: Μακριά από τα «θηρία» στο προολυμπιακό η Εθνική Ανδρών
- Νέα πλατφόρμα Cosmote TV
- Ο ΣΥΡΙΖΑ όρισε την Ρένα Δούρου ως εκπρόσωπο για θέματα κλιματικής αλλαγής
- Η Τουρκία ξεκίνησε και 4η γεώτρηση στην Αν. Μεσόγειο και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν
- Tesla: Η αμήχανη στιγμή του Έλον Μασκ και τα σπασμένα «άθραυστα τζάμια» (video)
- Οι μετοχές Alpha Bank, Εθνικής και Coca Cola είχαν ζήτηση και έκλεισαν θετικά το Χρηματιστήριο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- Τελευταία Νέα Fortune
- Με 500 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 2,5% έκλεισε η νέα έκδοση ομολόγου της Μυτιληναίος
- Πέμπτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο για την Τράπεζα Πειραιώς
- Τραμπ: «Εάν δεν ήμουν εγώ, το Χονγκ Κονγκ θα είχε εξαλειφθεί σε 14 λεπτά»
- Ανάκαμψη των μετοχών στο κλείσιμο της εβδομάδας
- Over The Top: Έρχεται τον Δεκέμβριο η πρώτη streaming πλατφόρμα της Cosmote TV
- Ξεπέρασαν τις 1.000 οι κλήσεις σε τρεις μέρες στο 1142 για τον αντικαπνιστικό νόμο
- Επένδυση 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από τις Pentech, EBRD και Marathon Venture Capital στην Causaly
- Η Microsoft ενσωματώνει Gmail, Google Drive και Calendar στο Outlook
- ΑΒ Βασιλόπουλος: #allazoumesinithies, για το δικό μας μέλλον αλλά και του πλανήτη
- Η Κίνα «γκρέμισε» την αξία του Bitcoin
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ιράν: Θάνατο για διαδηλωτές ζητά το θρησκευτικό συμβούλιο - "ΗΠΑ, Ισραήλ, Σ. Αραβία ήθελαν πόλεμο"
- Εμπόριο και μάκρο οδήγησαν σε άνοδο τις ευρωαγορές
- Νέα πλατφόρμα Cosmote TV
- Θ. Σκυλακάκης: Επί ΣΥΡΙΖΑ όσοι δεν είχαν λεφτά κρύωναν
- Μπάσκετ: Μακριά από τα «θηρία» στο προολυμπιακό η Εθνική Ανδρών
- Ατύχημα για τον Μπερλουσκόνι στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
- Μητσοτάκης σε Εφοπλιστές: Η δωρεά των 10 σκαφών θα ενισχύσει τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων
- Μήνυμα Κουμουτσάκου προς Τουρκία: Oι απειλητικές δηλώσεις δεν βοηθούν κανέναν
- Τραμπ: Ο Μάικ Πενς είναι ο άνθρωπος μου, ο φίλος μου
- Ομόλογα: Πτώση αποδόσεων στον «πυρήνα»