Ελλάκτωρ: Κλείδωσε η συμφωνία με τη Motor Oil
Νίκος Καραγιάννης
Πράσινο φως στη συμφωνία με τη Motor Oil άναψε το διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ κατά τη προχθεσινή συνεδρίασή του. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 1ης Αυγούστου, αποφασίστηκε να γίνει διάσπαση δι’ απόσχισης κλάδου μέσω σύστασης νέας Εταιρείας, (εφεξής «SpinCo»), οι μετοχές της οποίας θα ανήκουν κατά 100% στην Εταιρεία.
Παραλλήλως,
H MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά. Η Εταιρεία θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo, με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθορισθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo.
Παράλληλα, η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθορισθεί σε €794,5 εκατ. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value ανήλθε σε €994,1 εκατ..
Η σύμβαση αγοραπωλησίας (εφεξής η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας») περιλαμβάνει συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγγυοδοτικές δηλώσεις με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις αποζημίωσης του Αγοραστή, όπως αυτές περιγράφονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών που θα προβλέπει όλες τις επιμέρους συμβάσεις και εταιρικές πράξεις που θα λάβουν χώρα για την υλοποίηση της Συναλλαγής. Τέλος, η HoldCo, με την ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία. Μετά την παροχή της έγκρισης και από τους Μετόχους της Εταιρείας και πριν την σύσταση, n Εταιρεία θα συνάψει σύμβαση μετόχων με την MORE αναφορικά με την HoldCo.
Για την έγκριση της συμφωνίας ορίστηκε έκτακτη γενική συνέλευση του ομίλου Ελλάκτωρ στις 25 Αυγούστου όπου και θα οριστικοποιηθεί το deal.
Να θυμίσουμε πως όπως έχει γίνει γνωστό η Ελλάκτωρ προχωρά στην αγορά του ακριβού ομολόγου του 2019. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση καθώς η διοίκηση του ομίλου είχε βάλει ψηλά στην ατζέντα της την αποπληρωμή του. Να σημειωθεί πως το ομόλογο αυτό στοιχίζει κάθε χρόνο στην Ελλάκτωρ 45 εκατ. ευρώ μόνο για τοκοχρεολύσια και βέβαια το ποσό που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή κεφαλαίου.
Το ομόλογο, ύψους 670 εκατ. ευρώ, είχε εκδοθεί το 2019 με επιτόκιο που άγγιζε το 6,4% και ημερομηνία λήξης το 2024.
Πηγή: news247.gr
To άρθρο Ελλάκτωρ: Κλείδωσε η συμφωνία με τη Motor Oil δημοσιεύθηκε αρχικά στο Fortunegreece.com.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ξανά θετικός στον κορονοϊό ο Μπάιντεν
- Gazprom: Αδύνατη η παραλαβή της τουρμπίνας του Nord Stream λόγω κυρώσεων
- Ελλάκτωρ: Κλείδωσε η συμφωνία με τη Motor Oil
- «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»: Ανακοινώνονται οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος
- Γιοβάνοβιτς: Στον Παναθηναϊκό η πρόκριση
- Reuters: Η ΕΥΠ παραδέχθηκε την παρακολούθηση δημοσιογράφου
- Πρόστιμα σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα καταλύματα για φοροδιαφυγή άνω των 250.000 ευρω
- Βουλγαρία: Επιστολή της Κομισιόν έβαλε «στοπ» στα έργα στο φαράγγι της Κρέσνας κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα
- Κίεβο: Η Ρωσία συγκροτεί μια δύναμη κρούσης με στόχο τη γενέτειρα του Ζελένσκι
- «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»: Ανακοινώνονται οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- Τελευταία Νέα Fortune
- Ελλάκτωρ: Κλείδωσε η συμφωνία με τη Motor Oil
- «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»: Ανακοινώνονται οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος
- Ν. Πελόζι: Η Κίνα δεν μπορεί να εμποδίσει ξένους ηγέτες που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ταϊβάν
- Νέα πλωτή δεξαμενή στη Ρεβυθούσα: Πόσο αυξάνει τη συνολική αποθηκευτική ικανότητα σε φυσικό αέριο
- Μέτρα στήριξης: 24 δόσεις για οφειλές στον ΕΦΚΑ, παραγραφή χρεών στη 10ετία -Πάνω από 1 εκατ. οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2
- Παχυλές αμοιβές για τους CEOs: Ποιοι είναι αδικαιολόγητα καλοπληρωμένοι;
- Goldman Sachs προς επενδυτές: Μην ποντάρετε «πολύ νωρίς» στη μείωση των επιτοκίων της Fed το 2023
- Gov.gr Wallet: Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεκτά σε τράπεζες και σε εταιρείες τηλεφωνίας από Οκτώβριο
- Alpha Bank: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους στον απόηχο των αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου 2022
- Έρευνα Focus Bari: Διακοπές στην παραλία με κριτήριο το χαμηλό κόστος θα κάνουν φέτος οι Έλληνες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- G7: Oι ΥΠΕΞ καλούν την Κίνα σε ειρηνική επίλυση της διαμάχης με την Ταϊβάν
- Μπούργος: Ήρθαμε στο Ισραήλ για να νικήσουμε
- Περού: Τέταρτη παραίτηση πρωθυπουργού μέσα σε έναν χρόνο
- Κίεβο: Η Ρωσία συγκροτεί μια δύναμη κρούσης με στόχο τη γενέτειρα του Ζελένσκι
- Κεφαλονιά: Μυστήριο με τον θάνατο 54χρονου ψαρά
- Barkin: Η Fed θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να επιστρέψει ο πληθωρισμός στον στόχο του 2%
- Βουλγαρία: Επιστολή της Κομισιόν έβαλε «στοπ» στα έργα στο φαράγγι της Κρέσνας κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα
- Γιοβάνοβιτς: Στον Παναθηναϊκό η πρόκριση
- Υπόθεση Πάτρας: Η μητέρα και η αδερφή της Πισπιρίγκου μηνύουν τον διευθυντή ΜΕΘ του Νοσοκομείου Πατρών
- Τουρκία: Στο 79,6% ο επίσημος πληθωρισμός τον Ιούλιο