500 εκατ. ευρώ μέσω ευρωομολόγου θα αντλήσει η Μυτιληναίος
Πενταετές ομόλογο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ εκδίδει η Μυτιληναίος για τη χρηματοδότηση των σχεδίων της. Η διαδικασία θα τρέξει μέσω της θυγατρικής της Mytilineos Financial Partners SA, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Mytilineos» προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2024, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στην Αθήνα σήμερα, 18 Νοεμβρίου.
Τέλος, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα πραγματοποιηθεί.
Αξιολόγηση ΒΒ από την Fitch
Αξιολόγηση ΒΒ με σταθερό outlook, υψηλότερη από το ελληνικό Δημόσιο, έθεσε η Fitch για τη Μytilineos.
Οπως αναφέρει ο οίκος, η αξιολόγηση στηρίζεται στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ της εταιρίας, το επιχειρηματικό μοντέλο, τις καθετοποιημένες δραστηριότητες στη μεταλλουργία καθώς και την ισχυρή και ενισχυόμενη θέση στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού, που προσφέρει ένα “μαξιλάρι” έναντι της μεταβλητότητας στις ταμειακές ροές.
Το σταθερό outlook αντανακλά την προσδοκία ότι το διαφοροποιημένο προφίλ της εταιρίας και η αυξανόμενη δραστηριοποίηση στον κλάδο κοινής ωφέλειας θα μετριάσουν τις πιέσεις στον κλάδο μεταλλουργίας και κατασκευών EPC, εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης.
Επίσης, αντανακλά την εκτίμηση της Fitch ότι η εταιρία θα προχωρήσει με αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών και μικρές εξαγορές, διατηρώντας ένα συντηρητικό χρηματοοικονομικό προφίλ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στη Βουλή τα μέτρα για τους πληγέντες της Thomas Cook
- Οι επιστήμονες απαντούν: Ποια ακριβώς ηλικία θα είχαν οι σκύλοι αν ήταν άνθρωποι;
- Διπλά θα μετράνε οι αποδείξεις τουλάχιστον 10 επαγγελματιών για την κάλυψη του 30%
- Διευκρινίσεις από το ΥΠΕΝ για την μείωση των ΥΚΩ στο νυχτερινό ρεύμα
- Lynda Benglis, η πρωτοπόρα καλλιτέχνης με την ελληνική καταγωγή στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
- Αλλαγές στη σύνθεση των δημιουργούμενων νέων θέσεων εργασίας βλέπει η Alpha Bank
- Πώς να διαλέξεις το σωστό δερμάτινο μπουφάν ανάλογα με το στυλ σου
- Ο Τσιτσιπάς στην «κορυφή του κόσμου»
- Το σχέδιο της Γαλλίας για τα Δυτικά Βαλκάνια
- Κατατέθηκε το ν/σ για την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- «Υπόκλιση» στον Στέφανο Τσιτσιπά από τα διεθνή ΜΜΕ
- 500 εκατ. ευρώ μέσω ευρωομολόγου θα αντλήσει η Μυτιληναίος
- Επιθέσεις του «Ρουβίκωνα» τα ξημερώματα σε γραφεία εταιριών σε Νέα Φιλαδέλφεια και Μαρούσι
- Νέες τροποποιήσεις στο τελικό φορολογικό νομοσχέδιο – Τί αλλάζει
- Κλιμάκωση της βίας στο Χονγκ Κονγκ – Αστυνομική επέμβαση στο πολυτεχνείο όπου παρέμεναν οχυρωμένοι οι διαδηλωτές
- Τελευταία Νέα Fortune
- 500 εκατ. ευρώ μέσω ευρωομολόγου θα αντλήσει η Μυτιληναίος
- «Υπόκλιση» στον Στέφανο Τσιτσιπά από τα διεθνή ΜΜΕ
- Νέες τροποποιήσεις στο τελικό φορολογικό νομοσχέδιο – Τί αλλάζει
- Κλιμάκωση της βίας στο Χονγκ Κονγκ – Αστυνομική επέμβαση στο πολυτεχνείο όπου παρέμεναν οχυρωμένοι οι διαδηλωτές
- Επιθέσεις του «Ρουβίκωνα» τα ξημερώματα σε γραφεία εταιριών σε Νέα Φιλαδέλφεια και Μαρούσι
- Ο Τσιτσιπάς στην κορυφή του κόσμου (Βίντεο)
- Πώς ο χρηματοπιστωτικός κλάδος «μπαίνει μέσα» 700 δισ. δολάρια ετησίως επειδή αγνοεί τις γυναίκες
- Τεχνολογία, αλλαγές στην εκπαίδευση, στην ενέργεια και στα τρόφιμα – Τι ειπώθηκε στο SingularityU Greece Summit 2019
- Ενσωμάτωση του Instagram στο Facebook δοκιμάζει η εταιρεία
- Έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου – Πλήθος κόσμου τίμησε τη φετινή επέτειο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Νικήτρια στο θεσμό «Machine of the Year» η Case με την χορτοδετική LB436 HD
- HSBC: Αυξάνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Ενισχύεται το θετικό κλίμα στην Ελλάδα
- IPO Saudi Aramco: Η Σαουδική Αραβία διπλασιάζει τα όρια μόχλευσης για retail επενδυτές
- Κατατέθηκε το ν/σ για την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας
- DW: Τα καλύτερα συνταξιοδοτικά συστήματα του κόσμου
- Τσίπρας για πορεία του Πολυτεχνείου: Η πρώτη μεγάλη μαζική και ειρηνική αντικυβερνητική διαδήλωση
- Συμφωνία συνεργασίας Intracom Defence και FIMAG για υβριδικά συστήματα ισχύος
- Σε άριστη κατάσταση η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ μετά τις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο
- ΕΒΕΠ: Θετικό πρόσημο φέρουν οι ελαφρύνσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
- Στη Βουλή τα μέτρα για τους πληγέντες της Thomas Cook