Τράπεζα Πειραιώς: Μεταξύ €1 και €1,15 το εύρος διάθεσης ανά μετοχή – Τι αποφάσισε το ΔΣ
Την έκδοση 1,2 δισ. μετοχών αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς στη σημερινή συνεδρίαση για την έγκριση των όρων της σχεδιαζόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ).
Συγκεκριμένα, το ΔΣ αποφάσισε το εύρος διάθεσης των νέων μετοχών να διαμορφωθεί μεταξύ του 1 έως 1,15 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος της έκδοσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 1,2 και 1,38 δισ. ευρώ. Το P/B στο 1 ευρώ διαμορφώνεται στο 0,26 και στο 1,15 ευρώ στο 0,29.
Το 85% της έκδοσης θα διατεθεί με private placement
Την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ, ύστερα από την προσωρινή αναστολή από τις 14 Απριλίου, λόγω του reverse split. H νέα ονομαστική αξία είναι 1 ευρώ ανά μετοχή από 6 ευρώ πριν. Το νέο σύνολο των μετοχών της Πειραιώς που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 50.367.223 κοινές ονομαστικές, από 831.059.164 μετοχές.
Όπως είχε τονίσει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Χρήστος Μεγάλου, στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η ΑΜΚ θα γίνει ως εξής:
Με «Διεθνή Προσφορά»: μια διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση (private placement) προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, μέσωβιβλίουπροσφορών, η οποία δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά και
Με την «Ελληνική Προσφορά»: Μια διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.
«Η Συνδυασμένη Προσφορά θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και στα δύο σκέλη της Ελληνικής και Διεθνούς Προσφοράς, τις οποίες σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε τις επόμενες εβδομάδες ενώ θα ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου 2021, μετά και τις απαραίτητες εγκρίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια εταιρικά όργανα την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εγγράφονται στην αύξηση μέσω της Ελληνικής Προσφοράς θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση».
Πιο αναλυτικά, η σχετική δυνατότητα εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:
Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούςεπενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην prorata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακήςκατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεταιμαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοιεγγραφόμενοιμέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.
Διαβάστε ακόμα:
Lockdown: Ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν από 19 Απριλίου – «Όχι» στο άνοιγμα mall, φροντιστηρίων
Φορολογικές δηλώσεις: Οι αλλαγές σε δόσεις, αποδείξεις, ενοίκια, τεκμήρια (vid)
Η Marks & Spencer μηνύει την Aldi για ένα… κέικ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Lockdown: Ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν από 19 Απριλίου – «Όχι» στο άνοιγμα mall, φροντιστηρίων
- Alpha Bank: Καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ η νέα τραπεζική εταιρεία
- Μητσοτάκης: Εργαστήκαμε ακούραστα για να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας
- Ο Κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αύριο τη Διώρυγα της Κορίνθου
- Αυστραλία: Πρώτος θάνατος από θρόμβωση - Ίσως συνδέεται με εμβολιασμό με AstraZeneca
- Ανοίγουν από Δευτέρα οι σχολές οδηγών – Λιανεμπόριο με click away στην Κοζάνη – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο «βαθύ κόκκινο»
- Eπίδομα παιδιού: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση – Ποιοι οι δικαιούχοι
- Στις 20 Απριλίου η ετυμηγορία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το εμβόλιο της Johnson & Johnson
- Ν. Χαρδαλιάς: Λιανεμπόριο και στην Κοζάνη από Δευτέρα - Επαναλειτουργούν οι σχολές οδηγών
- Yπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίθηκε η διάσπαση της Alpha Bank
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Lockdown: Ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν από 19 Απριλίου – «Όχι» στο άνοιγμα mall, φροντιστηρίων
- Eπίδομα παιδιού: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση – Ποιοι οι δικαιούχοι
- Τράπεζα Πειραιώς: Μεταξύ €1 και €1,15 το εύρος διάθεσης ανά μετοχή – Τι αποφάσισε το ΔΣ
- Δικαστήριο της ΕΕ: Απόφαση – σταθμός για την εργασιακή εφεδρεία στο ελληνικό Δημόσιο
- Δώρο Πάσχα 2021: Πότε πληρώνεται στους δικαιούχους – Ποιοι θα το λάβουν μειωμένο (vid)
- ΙΟΒΕ: Βελτίωση στο οικονομικό κλίμα και την καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Μάρτιο
- Mytilineos: Mandate για την έκδοση «πράσινου» ομόλογου 500 εκατ. ευρώ
- Ντράγκι: «Ανοίγει» την Ιταλία στις 26 Απριλίου με «καλό χρέος»
- Τελευταία Νέα New Money
- Τράπεζα Πειραιώς: Μεταξύ €1 και €1,15 το εύρος διάθεσης ανά μετοχή – Τι αποφάσισε το ΔΣ
- Ντράγκι: «Ανοίγει» την Ιταλία στις 26 Απριλίου με «καλό χρέος»
- Eπίδομα παιδιού: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση – Ποιοι οι δικαιούχοι
- Δικαστήριο της ΕΕ: Απόφαση – σταθμός για την εργασιακή εφεδρεία στο ελληνικό Δημόσιο
- ΙΟΒΕ: Βελτίωση στο οικονομικό κλίμα και την καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Μάρτιο
- Lockdown: Ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν από 19 Απριλίου – «Όχι» στο άνοιγμα mall, φροντιστηρίων
- Δώρο Πάσχα 2021: Πότε πληρώνεται στους δικαιούχους – Ποιοι θα το λάβουν μειωμένο (vid)
- Mytilineos: Mandate για την έκδοση «πράσινου» ομόλογου 500 εκατ. ευρώ
- Η Marks & Spencer μηνύει την Aldi για ένα… κέικ
- Χρηματιστήριο: Τέταρτη εβδομάδα ανόδου – Στο +11% από την αρχή του έτους
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ρωσία σε ΗΠΑ: Δέκα απελάσατε, δέκα απελαύνουμε
- ΧΑ: H διακοπή της ανοδικής αλυσίδας με το -0,74% ήρθε με 20 πτωτικά blue chip
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες πληρωμές ύψους 7,4 εκατ. ευρώ σε 3.926 δικαιούχους
- ΕΜΑ: Την Τρίτη θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα για την ασφάλεια του εμβολίου της J&J
- Λαβρόφ: Η Ρωσία θα απελάσει 10 Αμερικανούς διπλωμάτες
- Ιταλία: Το άνοιγμα των εμπορικών επιχειρήσεων θα αρχίσει σταδιακά από τις 26 Απριλίου
- Νέα ρεκόρ στις ευρωαγορές, το μεγαλύτερο ανοδικό σερί για τον Stoxx 600 από το 2018
- Τσαβούσογλου για το Κυπριακό: Δεν θα καθίσουμε πλέον σε διαπραγματεύσεις για ομοσπονδία
- Κωτσιόπουλος: Στήριξη του ΕΣΥ από ιδιωτικές κλινικές
- Standard & Poor's: Υποβάθμισε σε CCC+ την Ελλάκτωρ - Αρνητικό outlook