Το εμπορικό «ατού» του Τραμπ δεν έσωσε την παρτίδα

Του Γιάννη Τσιρογιάννη

«Trump» card στην τράπουλα σημαίνει η κάρτα «ατού». Το χαρτί δηλαδή που είναι ανώτερο από όλα τα υπόλοιπα και κερδίζει τη «μπάζα».

Έτσι λοιπόν κι απόψε ο Τραμπ έπαιξε την... trump κάρτα του, εκπλήσσοντας τους πάντες, όπως συνηθίζει, αυτή τη φορά θετικά, με την ενθαρρυντική αλλαγή στάσης του στο θέμα του εμπορίου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως ίσως να μη χρειαστεί να εφαρμοσθούν περαιτέρω δασμοί στα κινεζικά προϊόντα, υποστηρίζοντας ότι η Κίνα θέλει να καταλήξει

Άμεση ήταν η αντίδραση των αγορών, με τη Wall Street να σβήνει επιτόπου τις απώλειες που κατέγραφε και να κλείνει σε θετικό έδαφος, με το ατού του Τραμπ έτσι να σώζει τη μέρα, αλλά όχι και την εβδομάδα, η οποία έκλεισε με σημαντικές απώλειες και μεταβλητότητα.

Ενδεχομένως ωστόσο να σώσει την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το άνοιγμα των ασιατικών αγορών τη Δευτέρα και η αντίδραση των διεθνών αγορών με τα νέα εμπορικά δεδομένα.

Κέρδη 0,49% για τον Dow Jones στις 25.412 μονάδες, με τον S&P 500 να ενισχύεται 0,26% στις 2.737 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας ο δείκτης-βαρόμετρο S&P 500 έχασε 1,51%.

Οι αγορές είδαν τις δηλώσεις σαν «σινιάλο» πως υπάρχει προθυμία κι από τις δύο πλευρές για επιτεύξη μιας θετικής εμπορικής συμφωνίας, κατά τη Σύνοδο των G20 αργότερα μέσα στο μήνα.

Πάντως το ανοδικό γύρισμα δεν ήταν αρκετό για να σώσει και τον Nasdaq που νωρίτερα υποχωρούσε κατά 0,70% υπό το βάρος των πιέσεων σε Nvdia, η οποία βούτηξε έως και 17% λόγω απογοητευτικών αποτελεσμάτων. Στο φινάλε ωστόσο περιοριστήκαν οι απωλειες και στις τεχνολογίες, με τον Nasdaq να περιορίζει τις απώλειες στο -0,15% στις 7.247 μονάδες.

Το ίδιο δε μπορεί να ειπωθεί και για τις ευρωαγορές, οι οποίες δεν πρόλαβαν τα μαντάτα του Τραμπ. Κάτι όχι τυχαίο βέβαια, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος αρέσκεται στο να αιφνιδιάζει με κάποιο tweet ή δήλωση του τον πλανήτη κάθε Παρασκευή... βράδυ (ώρα Ελλάδας), όταν και έχουν κλείσει οι ευρωαγορές, ενδεχομένως για να αποφευχθεί κάποια απότομη στροφή.

Ο Εuro Stoxx υποχώρησε κατά 0,20% σε χαμηλό άνω των δύο εβδομάδων στις 357,70 μονάδες.

Κοντά σε εμπορική συμφωνία με Κίνα οι ΗΠΑ

Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Κίνα θέλει μια συμφωνία για το εμπόριο, αλλά τόνισε ότι ακόμη δεν είναι αποδεκτή.

«Η Κίνα έστειλε μια λίστα με αυτά που είναι πρόθυμη να προσφέρει, αλλά ακόμα δεν είναι αποδεκτά από μένα», δήλωσε ο Τραμπ.

«Η Κίνα επωφελείται από τις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη επιβάλει δασμούς ύψους 250 δισ. δολ. και ότι επιπλέον δασμοί 267 δισ. δολ. «είναι έτοιμοι να τεθούν σε εφαρμογή αν θέλουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να κάνουν την Κίνα «δίκαιη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι δίκαιη».

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να μην χρειαστεί να επιβάλει περαιτέρω δασμούς εις βάρος της Κίνας, εάν το Πεκίνο προσφέρει παραχωρήσεις στις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ οι πιέσεις στις τεχνολογίες συνεχίζονται μετά τη βουτιά 17% της Nvidia λόγω απογοητευτικών αποτελεσμάτων που δεν στάθηκαν στο ύψος των εκτιμήσεων, ενώ την ίδια ώρα πιέσεις ασκούνται στο δολάριο εξ αιτίας της εκ νέου στροφής της Fed.

Η Fed «λυγίζει» σιγά-σιγά, πιέζοντας το δολάριο

Οι επικεφαλής της τράπεζας, στον απόηχο των σχολίων του Προέδρου Τζέρομ Παόυελ, δέιχνουν πρόθυμοι να κατεβάσουν ίσως ταχύτητα σε ότι αφορά την εφαρμογή νομισματική πολιτικής, η οποία υπήρξε αυστηρή. Το ενδεχόμενο πιο χαλαρών επιτοκίων (τα οποία ωστόσο θα επιτρέψουν στην οικονομία των ΗΠΑ να καλπάσει) οδήγησε σε απώλειες το δολάριο.

Το αμερικανικό νόμισμα βρίσκεται στο 1,1413 EUR/USD (-0,75%) και τον ενιαίο δείκτη DXY στις 96,43 μονάδες. Έδαφος κερδίζει και η στερλίνα μετά τη χθεσινή βουτιά 2%.

Αποκλιμάκωση στα ομόλογα, κατά 1,30% υποχώρησε η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς στο 3,076%.

Ασθενής η ανοδική αντίδραση του πετρελαίου

Στο μεταξύ, ξεφουσκώνει το μίνι-ανοδικό ράλι αντίδρασης του πετρελαίου, το οποίο νωρίτερα κατέγραφε κέρδη άνω του 2% σε μια προσπάθεια να ανακάμψει από τα χαμηλά εννέα μηνών που βρέθηκε πριν λίγες ημέρες.

Αυτή τη στιγμή κερδίζει μόλις 0,66% στα 56,83 δολάρια/βαρέλι, παραμένοντας έτσι στο -22% από τα υψηλά Οκτωβρίου. Σε επίπεδο εβδομάδας το πετρέλαιο βούτηξε 6,2%. Στο newmoney.gr έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το γιατί και πως το πετρέλαιο έχει εισέλθει σε bear market χάρις τις τακτικές του Τραμπ. Περισσότερα εδώ.

Ωστόσο οι ενεργειακές σήμερα έδωσαν ώθηση στον S&P 500, «πατώντας» στην έστω και ήπια πετρελαϊκή άνοδο.

Στο μεταξύ, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν και τα εταιρικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα, καλά αποτελέσματα δ’ τριμήνου ανακοίνωσε η Applied Material (+1%) καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 97 σεντς και τα έσοδα στα 4,01 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές προέβλεπαν προσαρμοσμένα κέρδη στα 97 σεντς και έσοδα στα 4 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, απογοήτευσαν τα αποτελέσματα τριμήνου της Nvidia (-18,8%). Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μπορεί να αυξήθηκαν στο 1,23 δισ. δολάρια ή 1,97 δολ. ανά μετοχή, τα προσαρμοσμένα κέρδη να ανήλθαν στο 1,84 δολ. ανά μετοχή και τα έσοδα να διαμορφώθηκαν στα 3,18 δισ. δολάρια ωστόσο οι αναλυτές προέβλεπαν προσαρμοσμένα κέρδη στο 1,92 δολ. και έσοδα στα 3,24 δισ.

Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Travelers (+2,4%) και UnitedHealth (+2,2%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Boeing (-1,8%) και Walmart (-1,7%).

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε για πέμπτο διαδοχικό μήνα τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ, παρά τη μεγάλη πτώση στην παραγωγή αυτοκινήτων.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Fed, η παραγωγή των αμερικανικών εργοστασίων κινήθηκε 0,3% υψηλότερα τον περασμένο μήνα. Τον Σεπτέμβριο, είχε αυξηθεί και πάλι κατά 0,3%.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν άνοδο της βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,2% τον Οκτώβριο.

Δεν πρόλαβε τα μαντάτα η Ευρώπη

Τέλος, με απώλειες έκλεισαν και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία ασφαλώς και δεν «πρόλαβαν» τις θετικές για το εμπόριο δηλώσεις Τραμπ.

Άλλωστε αποτελεί τακτική του Αμερικανού Προέδρου να «φυλάει» για το κλείσιμο των ευρωαγορών την Παρασκευή πάντα κάποια «πικάντικη» δήλωσε/tweet ή απόφαση που μπορεί να φέρει τούμπα τις αγορές.

Έτσι, στο κόκκινο έκλεισαν και την Παρασκευή τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις απώλειες ωστόσο να είναι ηπιότερες σε σχέση με την Πέμπτη, όταν και το σίριαλ του Brexit έφερε τα άνω-κάτω σε μετοχές και συνάλλαγμα.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,2% στις 357 μονάδες. Στην εβδομάδα κινήθηκε χαμηλότερα 2,2%, καταγράφοντας τη χειρότερη πτώση των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Το πολιτικό σκηνικό είναι ιδιαίτερα ρευστό στη Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχουν συγκεντρωθεί οι 48 επιστολές για την κατάθεση πρότασης μομφής σε βάρος της Τερέζα Μέι από το Συντηρητικό Κόμμα.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές μετοχές άσκησαν και δηλώσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι, ο οποίος προειδοποίησε για μια πιθανή επιβράδυνση στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, καθώς το μπλοκ είναι αντιμέτωπο με αβεβαιότητες.

Σημερινά στοιχεία έδειξαν, πάντως, ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη «σκαρφάλωσε» στο 2,2% τον Οκτώβριο του 2018, από 2,1% τον Σεπτέμβριο.

Ο FTSE 100 στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,34% κι έκλεισε στις 7.013,88 μονάδες, ο DAX στη Φρανκφούρτη υποχώρησε κατά 0,11% στις 11.341,00 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι έκλεισε με απώλειες 0,17% στις 5.025,20 μονάδες.

Προσπάθεια ανάκαμψης από τη χθεσινή βουτιά καταγράφει σήμερα η στερλίνα, σημειώνοντας άνοδο 0,5% έναντι του δολαρίου, στο 1,2843 δολ.

Σύμφωνα με αναλυτές, το νόμισμα αναμένεται να παραμείνει υπό πίεση για όσο καιρό η απειλή περαιτέρω παραιτήσεων δημιουργεί το ενδεχόμενο να απομονωθεί περαιτέρω η Μay και ενισχύεται η πιθανότητα να τεθεί η ηγεσία της εν αμφιβόλω, όπως μεταδίδει το Reuters.

Στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημείωσε πτώση 0,14% κι έκλεισε στις 18.878,31 μονάδες, με τις ανησυχίες για την «κόντρα» Ρώμης - Βρυξελλών να παραμένουν και τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Valdis Dombrovskis, να προαναγγέλλει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Ιταλίας.

Εξάλλου, σαφές μήνυμα προς την ιταλική κυβέρνηση έστειλε και ο Draghi.
«Όλες οι χώρες θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επεσήμανε ο κεντρικός τραπεζίτης.

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος υπέστη ισχυρές πιέσεις, με τον σχετικό δείκτη να κλείνει με απώλειες 0,8%, κυρίως λόγω των ανησυχιών ότι η Βρετανία βρίσκεται κοντά σε μια έξοδο από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

Οι βρετανικές τράπεζες υπέστησαν τις μεγαλύτερες πιέσεις, με τη Metro Bank να υποχωρεί κατά 2%, τη Lloyds να καταγράφει απώλειες 1,7% και την RBS να «βουλιάζει» κατά 3,3%.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δέχτηκαν επίσης πιέσεις (-1%), με τη Volkswagen να καταγράφει βουτιά 2,5%.

Από την άλλη, σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές μέσων ενημέρωσης, μετά τα καλύτερα από ό,τι αναμενόταν αποτελέσματα της Vivendi, με τη μετοχή της γαλλικής εταιρείας να σημειώνει άλμα 3,1%.