ΤΑΙΠΕΔ: Τα επόμενα βήματα σε ΟΛΠ και ΟΛΘ

Του Μηνά Τσαμόπουλου

Τα επόμενα βήματα για τον ΟΛΠ περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ, μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα:

ΟΛΠ

- Το αντίτιμο των 88 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 16% των μετοχών έχει τοποθετηθεί σε δεσμευμένο μεσεγγυητικό λογαριασμό (escrow account)

- Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον

Όσο αφορά στην τρέχουσα κατάσταση του ΟΛΠ αναφέρει:

- Η Cosco Group (Hong Kong) Limited ανακηρύχθηκε Προτιμώμενος Επενδυτής για την εξαγορά του 67% του μ.κ. του ΟΛΠ. Το τίμημα που προσφέρθηκε είναι 22 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή 368,5 εκατ. συνολικά

- Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας υπεγράφη στις 8/4/2016

- Στις 10/8/2016 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 51% έναντι 280,5 εκατ.

- Η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε 1,5 δισ.

Στο κεφάλαιο «Μέθοδος αξιοποίησης» αναφέρονται τα εξής:

- Πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ:

- 51% μεταβιβάσθηκε και εκκαθαρίστηκε στο Κλείσιμο της Συναλλαγής, τον Αύγουστο του 2016.

- Επιπλέον 16% πρόκειται να μεταβιβαστεί σε τουλάχιστον 5 έτη από το Κλείσιμο της Συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων

- Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 16% το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει 7% των μετοχών του ΟΛΠ

ΟΛΘ

Ο δεύτερος μεγαλύτερος οργανισμός λιμένος της Ελλάδας, η ΟΛΘ ΑΕ, έχει μια μακροχρόνια σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση του λιμανιού έως το 2051 και είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τρέχουσα κατάσταση:

· Επί του παρόντος στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού

· Στις 19/6/2017 το ΔΣ ανακήρυξε την ένωση των εταιριών Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments Ltd και Terminal Link SAS (με την τεχνική υποστήριξη των τρίτων μερών Malta Freeport Terminal Limited, Terminal des Flandres SAS και Somaport S.A.) ως Προτιμώμενο Επενδυτή και την The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (με την τεχνική υποστήριξη του τρίτου μέρους DP World Limited) ως Επιλαχόντα Προτιμώμενο Επενδυτή

· Στις 10/7/2017 εξεδόθη η υπ αριθμ. 155/2017 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία το Κλιμάκιο επιβεβαίωσε τη νομιμότητα της διαδικασίας έως την ανακήρυξη του Προτιμώμενου Επενδυτή και έθεσε όρο την υποβολή προς το Κλιμάκιο των στοιχείων σύστασης της υπο-σύσταση Εταιρίας Ειδικού Σκοπού (αγοράστρια) καθώς και των τελικών σχεδίων Σύμβασης Αγοράς Μετοχών και Συμφωνίας Μετόχων

Στις 20/11/2017 εξεδόθη η υπ αριθμ. 313/2017 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία το Κλιμάκιο επιβεβαίωσε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών και Συμφωνίας Μετόχων.

Επόμενα βήματα

· Υπογραφή Σύμβασης Αγοράς Μετοχών και Συμφωνίας Μετόχων

· Έγκριση συγκέντρωσης από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού

· Υπογραφή Αναθεωρημένης Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΘ Α.Ε. και Ελληνικού Δημοσίου

· Κύρωση από την Βουλή της Αναθεωρημένης Σύμβασης Παραχώρησης

· Ολοκλήρωση της συναλλαγής με την μεταβίβαση των μετοχών

· Ολοκλήρωση στελέχωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και του Γραφείου της Δημόσιας Αρχής Λιμένων στη Θεσσαλονίκη, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους