Επενδυτές από Βρετανία και Ιρλανδία αγόρασαν τα ομόλογα της ΕΤΕ
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ολοκλήρωσε χθες την πρώτη συναλλαγή Ελληνικών Kαλυμμένων Oμολόγων από το 2009 και την πρώτη έκδοση ελληνικής τράπεζας από το 2014 στις Διεθνείς Χρηματαγορές, εκδίδοντας ένα τριετές καλυμμένο ομόλογο, ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 2,9%.
Η έκδοση έγινε έπειτα από 4 ημέρες συναντήσεων με
Το μεγαλύτερο μέρος της συναλλαγής κατανεμήθηκε σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (46%), 15% από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία, 14% σε επενδυτές από την Ιταλία, 14% στην Ελλάδα, 6% σε επενδυτές από την Σκανδιναβία και 5% σε επενδυτές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Το 56% της συναλλαγής κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 17% σε Τράπεζες και Ιδιωτική Πελατεία τους (Banks/Private Banking), το 14% σε Hedgefunds, το 11% σε Κεντρικές Τράπεζες/Υπερεθνικούς Οργανισμούς (Central Banks/Official Institutions) και το υπόλοιπο 2% σε άλλους τύπους επενδυτών.
Η UBS ενήργησε ως Σύμβουλος της έκδοσης (Arranger), ενώ οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, NatWest Markets and UBS ενήργησαν από κοινού ως Κύριοι Ανάδοχοι και Συνδιοργανωτές της Έκδοσης (Joint Lead Managers ). Η Commerzbank και η ΕΤΕ ενήργησαν ως Ανάδοχοι (Co-Lead Mangers).
Η Orrick, Herrington & Sutcliffe και Δρακόπουλος & Βασσαλάκης ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας.
Η συναλλαγή εντάσσεται στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Εθνικής με στόχο την επανεδραίωση της παρουσία της στις Διεθνείς Αγορές, επιταχύνοντας παράλληλα την αποδέσμευσή της από τον ELA και βελτιώνοντας τη συνολική χρηματοδοτική της δομή, όπως αναφέρει η τράπεζα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Χτύπημα στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων από τη Ρωσία
- ΣτΕ: Νόμιμη η λειτουργία του εργοστασίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι Ευβοίας
- Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το σημερινό πρωτοσέλιδο της "Ελεύθερης Ώρας"
- Ryanair: Δεκατρία νέα δρομολόγια στο πρόγραμμα Αθήνας για το καλοκαίρι του 2018
- Ποιος είναι ο υπουργός πουν χρωστάει της... Μιχαλούς;
- Σε συζητήσεις για την αγορά του Ιασώ General το Metropolitan
- Βαρουφάκης: Εγώ έπεισα την κυβέρνηση το 2015 για την επένδυση της Cosco- "Πυρά" στη Χρυσή Αυγή
- Συνεχίζεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας
- Eurobank: 130 εκατ. ευρώ για δάνεια σε ΜμΕ
- Χρηματιστήριο: Οι επενδυτικές προτάσεις της Wood
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Ποιος είναι ο υπουργός πουν χρωστάει της... Μιχαλούς;
- Σε συζητήσεις για την αγορά του Ιασώ General το Metropolitan
- Νέο ανανεωμένο κατάστημα Links of London στο Golden Hall
- Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πούλησε τη βίλα της Φιλοθέης
- Intralot: Πούλησε το 50,05% της Intralot Caribbean Ventures
- Ανοδικά η Wall μετά το σήμα της Fed ότι θα αυξήσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο
- Reuters: Πριν το τέλος του έτους οι δεσμευτικές προσφορές για τον ΔΕΣΦΑ
- Επενδυτές από Βρετανία και Ιρλανδία αγόρασαν τα ομόλογα της ΕΤΕ
- Σταμάτησαν και σήμερα οι πλειστηριασμοί στο Ειρηνοδικείο
- Τελευταία Νέα New Money
- Επενδυτές από Βρετανία και Ιρλανδία αγόρασαν τα ομόλογα της ΕΤΕ
- Reuters: Πριν το τέλος του έτους οι δεσμευτικές προσφορές για τον ΔΕΣΦΑ
- Νέο ανανεωμένο κατάστημα Links of London στο Golden Hall
- Ποιος είναι ο υπουργός πουν χρωστάει της... Μιχαλούς;
- Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πούλησε τη βίλα της Φιλοθέης
- Intralot: Πούλησε το 50,05% της Intralot Caribbean Ventures
- Σε συζητήσεις για την αγορά του Ιασώ General το Metropolitan
- Ανοδικά η Wall μετά το σήμα της Fed ότι θα αυξήσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο
- Σταμάτησαν και σήμερα οι πλειστηριασμοί στο Ειρηνοδικείο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πάνω από 110 θεσμικοί επενδυτές για το ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας
- Ryanair: Δεκατρία νέα δρομολόγια στο πρόγραμμα Αθήνας για το καλοκαίρι του 2018
- Ο Ισπανός πρέσβης στην Αθήνα για την εισβολή μελών του Ρουβίκωνα στην πρεσβεία
- Πηγές Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής: Αυτονόητη η πρόθεση της ΕΕΤΤ για πειθαρχικό κατά του Ν. Παπαουλάκη
- Έκπληκτος δήλωσε ο Ισπανός πρέσβης για την εισβολή του «Ρουβίκωνα»
- ΚΑΣ: «Πράσινο φως» σε μελέτες επενδυτικού σχεδίου στον Αστέρα Βουλιαγμένης
- ΣτΕ: Νόμιμη η λειτουργία του εργοστασίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι Ευβοίας
- Ισότητα των Φύλων στην ΕΕ: Πρόοδος με πολύ αργούς ρυθμούς - Η Ελλάδα στην τελευταία θέση
- Οι ιπποπόταμοι απειλούνται με εξαφάνιση καθώς τα δόντια τους υποκαθιστούν το ελεφαντόδοντο στη μαύρη αγορά
- Τελευταία η Ελλάδα στον Δείκτη Ισότητας Φύλων 2017 στην Ε.Ε.