ΔΕΗ: Προχωρά ολοταχώς η αύξηση κεφαλαίου -Την Παρασκευή το ΔΣ για την έγκριση των όρων και τη συμφωνία με το CVC
Όταν το επενδυτικό fund της CVC Capital Partners δήλωνε προ μηνών ότι έχει εντοπίσει 25 εταιρείες στην Ελλάδα που αξίζει να επενδύσει ένας ξένος θεσμικός επενδυτής, κανείς δεν φανταζόταν ότι μέσα σε αυτές θα ήταν και η ΔΕΗ.
Χθες οι πληροφορίες των τελευταίων εβδομάδων σχετικά με τα ξένα κεφάλαια που θα συμμετάσχουν στην αύξηση πλησίον του 1,2 δις. επισημοποιήθηκαν
Βάσει της συμφωνίας που ανακοινώθηκε, το αμερικανικό ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο θα επενδύσει ως βασικός επενδυτής (Cornestone) στην ΔΕΗ 395 εκ. ευρώ αποκτώντας έως το 10% των μετοχών. Η τιμή δεν θα υπερβαίνει τα 9 ευρώ (χθες η μετοχή έκλεισε στα 9,05 ευρώ) περιοχή στην οποία υπολογίζεται ότι θα καθοριστεί και η τιμή της αύξησης.
Η συναλλαγή θα γίνει μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου με την δέσμευση του επενδυτή ότι δεν θα πουλήσει πριν την πάροδο 6 μηνών.
Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει την προσεχή Παρασκευή 29 Οκτωβρίου για να την εγκρίνει και να καθορίσει παράλληλα και τους όρους της αύξησης κεφαλαίου.
Τo CVC ιδρύθηκε το 1981 και διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο 25 γραφείων από τα οποία τα 16 είναι στην Ευρώπη. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 125 δις. δολάρια ενώ διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 97 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
To ενδιαφέρον των Αμερικανών για την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ενισχύει το δαιδαλώδες χαρτοφυλάκιό τους στην Ελλάδα που όχι άδικα χρήζει το CVC έναν από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές.
Με τοποθετήσεις στον κλάδο της υγείας (ΥΓΕΙΑ, Μητέρα, Metropolitan Λητώ κ.α), σε πασίγνωστα brands στα τρόφιμα (όμιλος Vivartia και τα εμπορικά σήματα Δέλτα, Μπάρμπα Στάθης, Goody’s, Flocafe και Everest), την Εθνική Ασφαλιστική, συμμετοχές σε μαρίνες και σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (skroutz.gr), το CVC υπολογίζεται ότι έχει επενδύσει πάνω από 1,2 δις. Στις επενδύσεις αυτές δεν περιλαμβάνεται το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών της ΔΕΗ, με την ολοκλήρωση του οποίου θα έχει επενδύσει περισσότερα από 1,6 δις. ευρώ.
Ο αμερικανικός όμιλος θεωρείτο φαβορί και για την απόκτηση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ τον οποίο τελικά έχασε από την Αυστραλιανή Macquarie.
Η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία του ενεργειακού κλάδου που αποκτά μετοχές στην Ελλάδα σε μια εξαιρετικά θετική συγκυρία όπου ξετυλίγεται μια νέα σελίδα στην πολύχρονη ιστορία της και πραγματοποιείται με ιδιαίτερο δυναμισμό η μετάβαση στην οικονομία του μηδενικού άνθρακα.
Από εδώ και πέρα και αφού ολοκληρωθεί ο τελευταίος γύρος επαφών της διοίκησης και των συμβούλων της έκδοσης με τους ξένους θεσμικούς, θα εγκριθεί από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης και στη συνέχεια θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Οι μέχρι σήμερα παρουσιάσεις δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με τις πληροφορίες να αναφέρουν ως δεύτερο «σίγουρο» χαρτί στην αύξηση κεφαλαίου την EBRD με κεφάλαια της τάξης των 70 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το Δημόσιο, το ποσοστό συμμετοχής του, μετά την αύξηση θα περιοριστεί στο 34%. Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 17% των μετοχών ενώ το υπόλοιπο 34% ανήκει στο Υπερταμείο. Το τελευταίο εκτιμάται ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση για να διατηρηθεί η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ.
Διαβάστε ακόμη
Αποζημιώσεις ενοικίων: Πώς θα λύσει η ΑΑΔΕ τον «γρίφο» με τις υπεκμισθώσεις ακίνητων
Η πισίνα του Στέγγου και οι επενδύσεις του κυρίου Coco-mat στην Ελαφόνησο, η χυλόπιτα της Eurobank στην HSBC και το σωσίβιο του Ρέγκλινγκ στις τράπεζες
Τράπεζα Πειραιώς: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για πράσινο ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο βαθύτερος σεισμός στη Γη προκαλεί έκπληξη και προβληματισμό
- Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται και πότε
- Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε τρία υποκαταστήματα τραπεζών
- Πώς οι Ναζί κατέστρεψαν την οικονομία της Ελλάδας – Infographic
- Πωλείται το ρετιρέ του Ηλία Βενέζη στο Κολωνάκι – Στο 1,5 εκατ. ευρώ το τίμημα (Pics)
- Άνοιξαν οι κρουνοί των αγορών για τις ελληνικές τράπεζες
- Πόσες ημέρες μετά τη μόλυνση με τον κορονοϊό εμφανίζονται τα συμπτώματα;
- ΑΑΔΕ: Πότε χαρακτηρίζεται ένα χρέος ανεπίδεκτο είσπραξης και πότε διαγράφεται οριστικά
- Χρέη μετά από δεκαετία θα διαγράψει η Εφορία – Προϋπόθεση; Να είναι ο οφειλέτης…ημιθανής – 1.309.325 οφειλέτες προ αναγκαστικών μέτρων είσπραξης
- Στη Μητρόπολη η σορός της Φώφης Γεννηματά (video)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Πωλείται το ρετιρέ του Ηλία Βενέζη στο Κολωνάκι – Στο 1,5 εκατ. ευρώ το τίμημα (Pics)
- Πώς οι Ναζί κατέστρεψαν την οικονομία της Ελλάδας – Infographic
- Ηλεκτρονικό εμπόριο: Μαρίνα Βασιλαρά και Αλέξανδρος Ρούστας στο Διοικητικό Συμβούλιο του GR.EC.A.
- Οικογένεια Αγούδημου: Νέοι πλειστηριασμοί για οικόπεδα 50 στρεμμάτων στο Κορωπί
- Real Consulting: Το «ράλι» του 2μήνου στην ΕΝ.Α. του ΧΑ και τα νέα σχέδια
- 28η Οκτωβρίου: Πού και πώς θα γίνουν οι παρελάσεις – Τα μέτρα προστασίας
- ΟΗΕ: Δραματική προειδοποίηση για την επερχόμενη κλιματική καταστροφή
- Ελληνικό: «Ζεσταίνονται» οι μηχανές για τα πρώτα έργα μέσα στο α΄ δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου
- Η CEO της Spanx «τρελάθηκε»: Δώρο ταξίδια και 10.000 δολάρια σε όλους τους εργαζομένους
- Attica Bank: ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ αναμένεται να καλύψουν την ΑΜΚ – Στόχος ο ιδιώτης επενδυτής σε επόμενη αύξηση κεφαλαίου
- Τελευταία Νέα New Money
- ΔΕΗ: Προχωρά ολοταχώς η αύξηση κεφαλαίου -Την Παρασκευή το ΔΣ για την έγκριση των όρων και τη συμφωνία με το CVC
- Ηλεκτρονικό εμπόριο: Μαρίνα Βασιλαρά και Αλέξανδρος Ρούστας στο Διοικητικό Συμβούλιο του GR.EC.A.
- Πώς οι Ναζί κατέστρεψαν την οικονομία της Ελλάδας – Infographic
- Πωλείται το ρετιρέ του Ηλία Βενέζη στο Κολωνάκι – Στο 1,5 εκατ. ευρώ το τίμημα (Pics)
- 28η Οκτωβρίου: Πού και πώς θα γίνουν οι παρελάσεις – Τα μέτρα προστασίας
- Twitter: Αύξηση εσόδων 37% με 211 εκατ. καθημερινούς χρήστες – Μεγάλη κερδοφορία για Alphabet και Google
- Ελληνικό: «Ζεσταίνονται» οι μηχανές για τα πρώτα έργα μέσα στο α΄ δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου
- Μαχαίρωσαν 16χρονο μαθητή μέσα σε σχολείο στην Αθήνα
- Real Consulting: Το «ράλι» του 2μήνου στην ΕΝ.Α. του ΧΑ και τα νέα σχέδια
- ΟΗΕ: Δραματική προειδοποίηση για την επερχόμενη κλιματική καταστροφή
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ποδόσφαιρο, ο Δούρειος Ίππος της γεωπολιτικής
- Στη Μητρόπολη η σορός της Φώφης Γεννηματά (video)
- Υπουργοί Ενέργειας ΕΕ: Διχασμένοι και χωρίς απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση
- Η Stena εισέρχεται στην αγορά μετασκευής μεθανόλης
- Τζανάκης: Aύξηση θανάτων και «παγίωση» στα 4000- 5000 κρούσματα
- ΔΕΗ: Το «σήμα» της CVC για την υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
- Η Elikonos 2 S.C.A. SICAR ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 7 εκατ. ευρώ στην ComSys Α.Ε.
- Από μέσα Νοεμβρίου και για ένα μήνα μένει ανοιχτό το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών δηλώνει ο Τσιατούρας
- Deutsche Bank: Αυξήθηκαν περισσότερο από ότι αναμενόταν κέρδη και έσοδα
- Στην Αθήνα την 28η Οκτωβρίου η Α. Μέρκελ