Theon International: Placement από τη Venetus Limited για το 5,3%

Η Theon International Plc, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ (Euronext Amsterdam), ανακοίνωσε ότι ο βασικός της μέτοχος Venetus Limited ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση περίπου 3,73 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν στο 5,3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (placement) σε θεσμικούς και άλλους επιλεγμένους επενδυτές.Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 31,1 ευρώ ανά μετοχή, που αποτελεί discount 5,1% σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Theon, το μέγεθος της συναλλαγής αυξήθηκε λόγω ισχυρής επενδυτικής ζήτησης.Η Venetus, η οποία ελέγχεται από βασικά στελέχη του ομίλου Theon, περιλαμβανομένου και του διευθύνοντος συμβούλου Κρίστιαν Χατζημηνά, παραμένει -μετά τη συναλλαγή- κύριος μέτοχος με συνολικό ποσοστό, μαζί με τη CHRE Investment Ltd (εταιρεία συμφερόντων του κ. Χατζημηνά), περίπου 70% του μετοχικού κεφαλαίου. Αντίστοιχα, η ελεύθερη διασπορά (free float) αυξάνεται στο 30%.Διευκρινίζεται ακόμη πως η εταιρεία δεν θα αντλήσει κεφάλαια από το placement, καθώς πρόκειται για δευτερογενή τοποθέτηση. Στόχος της Venetus, όπως επισημαίνεται, είναι η ενίσχυση της διασποράς και της ρευστότητας της μετοχής της Theon στις αγορές.Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας με βιβλίο προσφορών (accelerated bookbuilding) και θα διακανονιστεί με παράδοση των μετοχών και καταβολή του τιμήματος στις 6 Ιουνίου.Για τις ανάγκες της συναλλαγής, ως κοινοί συντονιστές και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Global Coordinators και Bookrunners) ενήργησαν η Berenberg και η UBS Europe SE, με την Wood & Company Financial Services A.S. ως Co-Bookrunner και τις Marex SA και Pantelakis Securities SA ως Co-Lead Managers.Σημειώνεται ότι η Venetus και η CHRE δεσμεύτηκαν με περίοδο lock-up 90 ημερών, κατά την οποία δεν θα προβούν σε περαιτέρω πώληση μετοχών της εταιρείας.Ο CEO και ιδρυτής της Theon, Κρίστιαν Χατζημηνάς, δήλωσε:«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχία της πρόσφατης τοποθέτησης και το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από παλαιούς και νέους επενδυτές. Η υπερκάλυψη της προσφοράς, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο placement, καταδεικνύει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη Theon. Πιστεύουμε πως η αύξηση του free float θα ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής και θα στηρίξει τη θετική πορεία μας στην αγορά. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για διαρκή ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».Διαβάστε ακόμηΔύσκολες αποδεικνύονται οι εμπορικές συμφωνίες του Τραμπ με Ε.Ε. και ΚίναPolitico: «Καυτό» αποδεικνύεται το ζήτημα της προσιτής στέγασης για τους Ευρωπαίους (πίνακες)Ο… «Αστήρ» Στέλιος Βυτόγιαννης, τα κέρδη ρεκόρ και η IDEALΓια όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα