Eurobank: Πώληση καταναλωτικών NPLs Ρουμάνων πελατών σε IFC και Kruk

Δεσμευτική σύμβαση με την εταιρεία ProsperoCapital σύνηψαν οι ρουμάνικες θυγατρικές της Eurobank Ergasias με τις επωνυμίες Bancpost S.A. και ERB Retail Services IFN S.A. και η ολλανδική θυγατρική της με την επωνυμία ERB New Europe Funding

II B.V. για την πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων ονομαστικής αξίας €170 εκ. (συνολικών απαιτήσεων €597 εκ.).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η εταιρεία ProsperoCapital S.a.r.l, χρηματοδοτούμενη από κοινοπραξία επενδυτών η οποία αποτελείται από τις εταιρείες International Finance Corporation και Kruk S.a. (εφεξής, οι "Επενδυτές"). Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης (στις 31 Δεκεμβρίου 2015) το οποίο κατέχουν ρουμανικές θυγατρικές της Eurobank, και το οποίο συνίσταται σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες που παρασχέθηκαν σε Ρουμάνους πελάτες. Όπως αναφέρει η Eurobank, η πώληση του χαρτοφυλακίου αναμένεται να σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη συναλλαγή στο είδος της που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, η συναλλαγή, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Αυγούστου 2016, θα είναι επικερδής, θα συντελέσει στην οριακή αύξηση του κεφαλαίου σε επίπεδο ομίλου Eurobank και θα επιτρέψει την πραγματοποίηση έκτακτων κερδών. Επιπροσθέτως, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο όμιλος Eurobank θα επιτύχει μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων δανείων, των στοιχείων ενεργητικού σταθμισμένου κινδύνου (risk weighted assets) και των λειτουργικών εξόδων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση του Συμβουλίου Ανταγωνισμού της Ρουμανίας, μετά τη λήψη της οποίας θα πραγματοποιηθεί η εκχώρηση του χαρτοφυλακίου και η καταβολή του τιμήματος.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση της πώλησης θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί έως την 1η Αυγούστου 2016. Διαφορετικά, οι Πωλήτριες και οι Επενδυτές θα μπορούν είτε να συμφωνήσουν από κοινού την παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Συναλλαγής μετά από την 1η Αυγούστου 2016, είτε να καταγγείλουν μονομερώς τη Σύμβαση.

Η πώληση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων των ρουμανικών θυγατρικών του Ομίλου, όπως και η αντίστοιχη (από 18/1/2016) συναλλαγή της Eurobank Bulgaria A.D., βουλγαρικής θυγατρικής της Eurobank, η οποία αφορούσε σε μια ακόμα επωφελή πώληση μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις σε Βούλγαρους πελάτες ονομαστικής αξίας €72 εκ. (συνολικών απαιτήσεων €144 εκ.), εντάσσονται πλήρως στη στρατηγική του Ομίλου για τη μείωση των επισφαλών απαιτήσεων από τον ισολογισμό και τη βελτίωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων δανείων, καταλήγει η ανακοίνωση της Eurobank.